摘要:日本“投降”?特朗普达成一系列关税,贝森特:未来关税收入或达2.8万亿;SpaceX:马斯克或重返政坛;谷歌、特斯拉等业绩将公布。
全球市场:

美股市场:美股三大指数07月22日收盘涨跌不一,标普续创新高。截至收盘,道琼斯工业平均指数比前一交易日上涨179.37点,收于44502.44点,涨幅为0.4%;标准普尔500种股票指数上涨4.02点,收于6309.62点,涨幅为0.06%;纳斯达克综合指数下跌81.48点,收于20892.69点,跌幅为0.39%。
大型科技股涨跌不一,特斯拉涨超1%,英伟达跌超2%,博通跌超3%。焦炭、贵金属板块涨幅居前,美洲白银公司涨超4%,泛美白银涨超2%。半导体设备与材料、稳定币概念跌幅居前,Circle跌超8%,科磊跌超4%,阿斯麦跌近2%。
纳斯达克中国金龙指数收涨1.7%,热门中概股普涨,蔚来涨超10%,百度涨超4%,小鹏汽车、拼多多涨超3%,京东、理想汽车涨超1%。
热点要闻:
特朗普宣布与日本达成贸易协议:关税15%+5500亿美元对美投资
特朗普表示,与日本达成了一项大规模协议,日本将向美国投资5500亿美元,美国将获得90%的利润。日本将开放其国家的贸易,包括汽车和卡车,大米和某些其他农产品,以及其他东西;日本将向美国支付15%的对等关税。
特朗普:将于周三与欧盟进行贸易谈判
在宣布与日本达成贸易协议后,特朗普表示,欧盟代表将于周三与美国进行贸易谈判。特朗普表示,“明天轮到欧洲要来了,次日还有其他一些国家要来。”
特朗普:美国将对印尼商品征收19%的关税
特朗普表示,美国与印尼达成了贸易协定,将对印尼商品征收19%的关税。印尼将向美国供应关键矿产,印尼将取消99%的关税壁垒。印尼将购买波音飞机、美国农业产品和能源。
特朗普称美菲达成贸易协议,将征菲律宾19%关税
特朗普称在白宫会见菲律宾总统马科斯,双方达成贸易协议,菲律宾将对美国开放市场、实行零关税。继印尼之后,菲律宾成为第二个通过贸易协议降低他本月发函威胁8月将新征关税水平的国家。
贝森特:未来十年关税收入有望达到2.8万亿美元,支持鲍威尔继续任职
贝森特表示,关税收入数额巨大,8月1日是“比较硬性的最后期限”,但协议质量更重要。他透露与印尼、日本的贸易谈判进展顺利。同时,他力挺美联储主席鲍威尔完成任期,呼吁对其非货币政策职能进行内部审查。
特朗普“解雇鲍威尔”表态收敛,和贝森特同时施压美联储,要求降息
特朗普继续猛烈批评美联储,但似乎在是否要罢免美联储主席鲍威尔的问题上有所收敛。“他本该多次降息。现在人们买不起房子,全都是因为这个蠢货。”特朗普还说,反正鲍威尔很快就要离任了,还有八个月就下台了。
卢特尼克爆料:特朗普几乎每晚1点都给我打电话,包括八卦,还曾让我背锅
据媒体,美商务部长卢特尼克在接受采访时爆料,特朗普几乎每晚都会在凌晨1点左右打电话给他。“那天晚上,特朗普怒气冲冲地打电话给卢特尼克,想知道关税数额是如何确定的。但卢特尼克自己也不确定。”
特朗普让卢特尼克去上电视,无论如何要为这些关税辩护。“报道说,即使卢特尼克不知道发生了什么也要”背锅。
马斯克还会重返政坛?SpaceX首次警告投资者潜在风险
SpaceX在发给投资者的交易文件中新增条款,明确指出马斯克未来可能会扮演类似其此前担任特朗普总统高级顾问的角色。这些文件警告,此类角色可能会让他“投入大量时间和精力”。
美国科技股二季报要来了!高盛警告仍有风险
周三, 谷歌-A (GOOGL.US) 和特斯拉 (TSLA.US) 将率先公布二季度业绩, IBM Corp (IBM.US) 和德州仪器 (TXN.US) 等也将陆续登场。值得警惕的是,高盛数据显示,当前市场对科技股财报日的预期波动率已降至20年来最低水平,仅为4.7%,而这种异常的市场平静往往暗示着潜在风险。
马来西亚寻求20%关税,但拒绝在电动车优惠和外资持股上让步
据报道,马来西亚谈判团队希望能获得低于25%(约20%)关税的待遇,目标是接近印尼和越南等地区邻国的水平,但对延长美国电动车税免政策、放宽外资持股上限以及削减渔业补贴等需求持保留态度。
个股聚焦:
股价暴涨近55%!Medpace Q2业绩碾压预期,带飞医药外包概念股
Medpace (MEDP.US) 收涨近55%,创收盘最高纪录,并创上市将近九年来最大单日涨幅。二季度Medpace的营收和EBITDA均同比增超10%、且较分析师预期高逾11%,并将今年营收和盈利指引提高至少11%。Jefferies分析师谨慎看待医药外包行业,认为优异业绩不可持续。
蔚来单日涨近11%,乐道L90将全面开启动态试驾体验
蔚来 (NIO.US) 涨近11%, 消息面上,李斌表示,7月23日起,乐道L90将全面开启动态试驾体验。蔚来在140个城市的400多间门店和展厅,设置了近600台试驾车。据悉,7月10日,蔚来乐道L90正式开启预售,整车购买27.99万元起,电池租用方式购买19.39万元起,将于7月底正式上市,并于8月1日开启交付。
最新“meme股”出炉!柯尔百货隔夜一度暴涨近90%后涨幅收窄
柯尔百货 (KSS.US) 隔夜成交量激增,一度暴涨近90%,后涨幅收窄至约38%,成为最新一只被Reddit散户热炒的“meme股”。柯尔百货当前约有5300万股遭遇做空,占其1.12亿流通股的49%。如此高的空头比例,使得该股成为空头回补的理想目标。
市场分析普遍认为,这一波暴涨正是由Reddit论坛上的散户投资者联手发起,有点类似当年游戏驿站、AMC院线等“meme股”风潮的翻版。在散户集中买入的推动下,空头为止损被迫回补头寸,进一步推高股价,形成“逼空效应”,带动股价短期急升。
大全新能源单日大涨近17%,花旗首予“买入”评级目标价27美元
大全新能源 (DQ.US)单日大涨近17%,中金研报称,步入7月,硅料报价连续多个交易日呈现上涨趋势,当前平均报价区间提升至40-50元/公斤,上调幅度高达25-35%;花旗分析师Air Ma首予大全新能源“买入”评级,目标价27美元。
通用汽车跌超8%,首席财务官预计今年关税影响最高可达50亿美元
通用汽车 (GM.US) 收跌超8%,公司首席财务官Paul Jacobson表示,预计今年关税影响最高可达50亿美元,公司预计随着双边贸易协议的出现,以及在采购和生产调整方面的实施,关税成本最终会下降。
“我们在减轻影响的努力上取得了实质性进展,并按照计划通过制造调整、针对性的成本措施和持续的定价来抵消至少30%的影响。”
法拉第未来收涨逾43%,收到Natures Miracle1亿美元非约束性预订单
Faraday Future Intelligent Electric Inc. (FFAI.US) 收涨逾43%,据悉,法拉第未来已收到Nature's Miracle Holding的非约束性预订单,订购1000辆FX Super One多功能车辆,交易价值预计高达1亿美元。
小马智行收涨近9%,L4自动驾驶车规级域控制器累计路测超200万公里
小马智行 (PONY.US)涨近9%,消息面上, 7月22日,小马智行宣布第七代 Robotaxi 所搭载的 L4 车规级域控制器已累计测试超200万公里。小马智行称,作为全球首个 L4 Robotaxi 车规级量产域控制器,200万公里的里程验证充分证明其硬件可靠性和软件算法适配性均达到 L4 级自动驾驶的严格要求。
AI基建加速,OpenAI官宣联手甲骨文,扩建4.5GW数据中心
OpenAI首席执行官Sam Altman宣布,已与甲骨文 (ORCL.US) 签署合作协议,扩大5000亿美元投资Stargate项目。OpenAI与甲骨文将在美国开发4.5吉瓦的额外数据中心产能,这将使星际之门总产能超过5吉瓦,运行超过200万个芯片,推进该项目朝着最初承诺的10吉瓦目标迈进。
港市前瞻:
南向资金追踪|净买入约27亿港元,大举加仓中国人寿流出国泰君安国际
数据显示,南向资金今日成交约1628.32亿港元,短线交投持续放量,为近7个交易日以来新高,约为今日恒指成交总额的61%,成交占比连续两日超过六成。
今日恒指再度走强,收于25000点关口上方,刷新年内高点。全天南向资金净流入约27.18亿港元,其中沪港股通净流入约29.85亿港元,深港股通净流出约2.67亿港元。
个股方面,交易所数据显示,今日南向资金
大幅净买入:中国人寿(02628.HK)8.79亿港元;中芯国际(00981.HK)5.12亿港元;美团-W(03690.HK)3.82亿港元;华新水泥(06655.HK)3.40亿港元;中国龙工(03339.HK)2.63亿港元;东方电气(01072.HK)2.07亿港元。
大幅净流出:国泰君安国际(01788.HK)1.56亿港元。
投资要点
中国人寿今日涨4.23%,短线资金持续流入,前5日加仓2719万股。
中芯国际今日涨2.75%,短线资金延续流入趋势,前5日加仓621万股。
美团-W今日跌1.38%,短线资金以流入为主,前5日加仓2701万股。
华新水泥今日跌15.05%,短线资金连续流入,前5日加仓55万股。
中国龙工今日涨15.83%,短线资金仍以流出为主,前5日减持584万股。
东方电气今日跌2.84%,短线资金流出趋缓,前5日减持32万股。
国泰君安国际今日跌3.32%,短线资金流入趋缓,前5日加仓319万股。
港股公告精选
TCL电子(01070):发布盈喜,预计上半年净利润约9.5-10.8亿港元,同比增长45% -65%。
泉峰控股(02285):发布盈喜,预计上半年纯利约9000万美元-1亿美元,同比增约50%。
五矿资源(01208):二季度铜总产量达约14.04万吨,同比增长54%。
周大福(01929):2025财年一季度零售值同比下降1.9%。
财经日历:
