公募看好下半年市场 重点关注科技和消费
来源:深圳商报
【深圳商报讯】(记者詹钰叶)展望今年下半年,公募基金对A股和港股普遍看好,预计市场结构性机会丰富,科技、消费、红利等方向被重点看好。
工银瑞信认为,下半年我国股票市场有望延续稳中有升的态势。当前,经济基本面展现出强劲韧性,内需复苏基础持续巩固,叠加外部环境扰动边际影响减弱,为市场提供了稳定的运行环境。政策层面支持力度不减,财政与货币协同持续加码。面对外部不确定性,国内依然有较为充足的政策储备进行有效对冲。同时,经济结构优化与内生动力增强,企业盈利预期改善,推动A股在全球市场的吸引力不断提升。
博时基金指出,A股方面,在市场站上3500点后,投资者情绪保持向好态势,成长内部各板块轮动上涨。当前外部风险因素对A股的影响逐渐减弱,二季度国内GDP增速超预期,稳增长政策出台的速度可能会放缓,但流动性和风险偏好利好市场。结构方面,顺周期资产在PPI转正前仍面临估值和业绩压力,继续看好科技成长板块。
板块配置方面,工银瑞信基金认为投资者短期可重点关注景气度高的电新、建筑、可选消费,此外贵金属、TMT、医药生物可作分散配置;中期建议关注政策导向下的产业趋势性机会,如科技成长和基本面有实际支撑的创新药。
创金合信基金首席经济学家魏凤春表示,周期与科技的博弈或将贯穿于下半年行情。但他指出,周期与科技二者之间有着天然的联系。如近期报道的雅鲁藏布江下游水电工程的建设是系统性工程,其投资机会不仅包括传统的钢铁、水泥、挖掘机、发电设备,更包括具备人工智能的盾构机,以及之后的特高压输电等。
从这个角度讲,周期与科技的投资机会是统一的,权益、债券投资者都可以从中捕捉投资机会。
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