摘要:纳指、标普500再创新高!市场屏息以待科技巨头财报,高盛:美元越弱,M7财报越好;阿里重磅推出Qwen3升级版。
全球市场:

美股市场:美股三大指数07月21日收盘涨跌不一。截至收盘,道琼斯工业平均指数比前一交易日下跌19.12点,收于44323.07点,跌幅为0.04%;标准普尔500种股票指数上涨8.81点,收于6305.6点,涨幅为0.14%;纳斯达克综合指数上涨78.51点,收于20974.17点,涨幅为0.38%。纳指、标普再创新高。
热门科技股多数上涨,谷歌涨超2%,Meta、博通、亚马逊涨超1%。
贵金属、金属与采矿板块涨幅居前,世纪铝业涨超9%,美洲白银公司、泛美白银涨近5%,赫克拉矿业涨超4%。油气、锂电池板块跌幅居前,休斯顿能源跌超10%,美国能源跌超4%。“Meme股”在线房地产公司Opendoor涨超42%。
热门中概股收盘涨跌不一,纳斯达克中国金龙指数跌0.28%,虎牙大涨16%,蔚来涨近3%,拼多多涨超2%,理想汽车跌超4%,京东跌超1%。
热点要闻:
贝森特:美联储政策需重新审视,贸易谈判将优先质量不赶时限
贝森特呼吁全面审查美联储制度,并强调贸易谈判将优先质量不赶时限。其批评美联储对关税的"恐慌宣传",指出关税迄今几乎没有产生通胀效应,强调需要审查美联储是否成功履行职责,同时明确表示特朗普政府更注重贸易协议质量而非时间节点。
美欧贸易协议前景黯淡,欧盟考虑"核选项"反制
随着美国提出更严苛的贸易条件,贸易协议谈判正濒临破裂。报道称,美国提出的贸易条件,包括提高关税至15%或更高、维持现行的25%汽车关税,甚至可能对药品征收100%关税。面对美方强硬要求,德国态度转变,欧盟内部日趋强硬,并考虑动用“反胁迫工具”等报复措施。
美国众议员发函司法部,称鲍威尔两次作伪证,提出刑事指控
据报道,佛州共和党众议员Anna Paulina Luna当地时间周一发函美国司法部,称美联储主席鲍威尔两次作伪证,对其提出刑事指控。Luna早前表,她相信特朗普将很快解雇鲍威尔;但这一风波很快平息,解雇尚未发生。周一稍后,白宫新闻秘书表示,特朗普没有解雇鲍威尔的计划;但鲍威尔需要降息。
华尔街推荐的“对冲鲍威尔交易”:买2年期,卖10年期美债!
在特朗普威胁解雇鲍威尔之际,华尔街寻求“完美对冲”策略。特朗普对美联储主席鲍威尔的频繁攻击正在波及金融市场,推动华尔街积极寻找“对冲鲍威尔风险”的工具。Citrini Research的James van Geelen向5万名客户发出交易建议:买入2年期美债,卖出10年期美债。
美国会预算办公室:“大美丽”税法将十年让政府赤字增加3.4万亿美元
国会预算办公室(CBO)估算结果显示,预计“大美丽”法案出台后,到2034年,联邦政府的赤字将增加3.4万亿美元。该机构预计,“大美丽”法案的条款还将导致,到2034年有1000万美国人失去医疗保险。白宫新闻秘书称,CBO披露的估算赤字不足为虑。
德意志银行:若鲍威尔遭罢免,30年期美债收益率或跃升逾50个基点
德银策略师表示,若特朗普罢免美联储主席鲍威尔,30年期美国国债收益率可能会跃升逾50个基点。报告中写道,在当前环境下,押注收益率曲线“陡峭化”是对冲美联储独立性风险的最佳选择——这种交易策略将在长短期利差扩大时获利。
高盛:美元越弱,Mag 7财报就越好
高盛表示,美元每下跌10%,预计将推动标普500指数每股收益增长约2-3%。其中,Mag 7的海外收入占比平均达到近50%,远超指数中位数水平,预计将从美元走弱中获得超额利好。
白宫力推的5000亿美元AI计划陷僵局,“星际之门”计划6个月无一落地
白宫宣布的“星际之门”AI计划曾承诺投资5000亿美元打造美国AI基础设施,但六个月过去,项目几无实质进展,连一个数据中心都未落实。主导方软银与OpenAI因选址等关键条款产生分歧,初期目标已缩减为年底前仅在俄亥俄州建成一个小型数据中心。
个股聚焦:
特朗普媒体累计持有20亿美元比特币和相关资产,加密货币成主要财富来源
特朗普媒体科技集团 (DJT.US) 宣布已累计持有约20亿美元的比特币和相关资产,占公司流动资产的三分之二,标志着特朗普加密货币战略迈出关键一步。该公司股价在消息公布后上涨,特朗普个人在该公司的持股价值接近23亿美元。
恩智浦盘后跌超5%,关税打击下,Q2汽车芯片销售疲软,Q3营收料仍降
恩智浦 (NXPI.US) 盘后跌超5%。二季度恩智浦营收和利润的同比降幅均略超预期放缓;汽车收入大致持平一年前,止住五季连降势头。三季度营收指引最多降6%,指引区间中值降3%。
Opendoor隔夜涨近43%,延续上周涨势,股价触及52周最高
“Meme股”在线房地产公司 Opendoor Technologies (OPEN.US) 隔夜涨近43%,延续上周涨势,盘中一度暴涨近50%,股价触及52周最高。上周该股累计大涨约189%。
纳微半导体隔夜涨近25%,盘后续涨,将于8月4日美股收盘后公布最新财报
纳微半导体 (NVTS.US) 隔夜涨近25%,盘后续涨超5%,公司将于2025年8月4日周一美股收盘后公布2025年第二季度财务业绩。本月早些时候,Craig-Hallum分析师Richard Shannon维持该股“买入”评级。
理想汽车隔夜跌超4%,6月市占率降至3.2%
理想汽车 (LI.US) 隔夜跌超4%, 据悉,理想汽车2025年6月的整体市场占有率降至3.2%,环比下降1.4个百分点,主要受内部组织架构调整和L系列车型升级后的价格竞争影响。
Astera Labs股价单日涨超19%,过去60日内股价翻倍
Astera Labs (ALAB.US) 股价单日涨超19%,该股在过去60日内涨超100%。消息面上,该公司将于2025年8月5日(星期二)美股收盘后发布2025年第二季度财务结果。
港市前瞻:
南向资金追踪|净买入超70亿港元,买入东方电气及中国能建抛售美团
数据显示,南向资金今日成交约1603.52亿港元,短线交投放量,创近6个交易日以来新高,约为今日恒指成交总额的61%,占比超过六成。
今日恒指继续上探,盘中一度站上25000点关口,刷新年内高点。全天南向资金净流入约70.51亿港元,其中沪港股通净流入约39.00亿港元,深港股通净流入约31.52亿港元。
个股方面,交易所数据显示,今日南向资金
大幅净买入:东方电气(01072.HK)10.85亿港元;建设银行(00939.HK)9.06亿港元;中国能源建设(03996.HK)8.74亿港元;腾讯控股(0700.HK)7.55亿港元;华新水泥(06655.HK)4.16亿港元。
大幅净流出:美团-W(03690.HK)7.88亿港元;小米集团-W(01810.HK)5.32亿港元;国泰君安国际(01788.HK)3.01亿港元。
投资要点
东方电气今日涨65.21%,短线资金趋势不明,前5日加仓约6万股。
建设银行今日跌1.18%,短线资金流入趋缓,前5日加仓3.07亿股。
中国能源建设今日涨23.08%,短线资金加速流入,前5日加仓9893万股。
腾讯控股今日涨0.48%,短线资金以流出为主,前5日减持574万股。
华新水泥今日涨85.63%,短线资金连续流入,前5日加仓89万股。
美团-W今日涨2.75%,短线资金仍以流入为主,前5日加仓2814万股。
小米集团-W今日涨1.32%,短线资金继续流出,前5日减持2749万股。
国泰君安国际今日跌6.51%,短线资金流入趋缓,前5日加仓3705万股。
注:由于港交所T+2结算,实际为向前递延两个交易日的前5日数据。
港股公告精选
世茂集团(00813):7月21日完成经香港高等法院批准的协议安排程序,约115亿美元境外债务重组生效。
京东(09618):宣布领投三家具身智能企业的最新融资,近两个月,美团、阿里、腾讯也在加速布局:宇树科技6月完成C轮融资,阿里与腾讯为共同领投方。
环球新材国际(06616):收购默克表面解决方案业务获股东特别大会通过,交易对价6.65亿欧元。
经纬天地(02477):推出自主开发的全球稳定币货币支付平台。
美图公司(01357):发布盈喜,预计上半年净利润同比增约65%-72%。
中国龙工(03339):发布盈喜,预计上半年纯利约5.9-6.65亿元,同比增29%-45%。
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