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发表于 2025-07-22 08:22:50 股吧网页版
券商晨会精华:乳制品行业2026年有望迎来供需拐点
来源:财联社

  财联社7月22日讯,市场昨日高开高走,沪指、创业板指双双创年内新高。沪深两市全天成交额1.7万亿,较上个交易日放量1289亿。板块方面,水泥、建筑材料、钢铁、特高压等板块涨幅居前,跨境支付、银行、智谱AI、光刻机等板块跌幅居前。截至昨日收盘,沪指涨0.72%,深成指涨0.86%,创业板指涨0.87%。

  在今天的券商晨会上,中金公司指出,建议从银行负债能力、区域红利等角度筛选银行股;中泰证券表示,看好房地产板块的中长期配置机会;华泰证券认为,乳制品行业2026年有望迎来供需拐点。

  中金公司:建议从银行负债能力、区域红利等角度筛选银行股

  中金公司表示,对于银行股而言,近期股价表现较好主要来自宏观不确定性下基本面预期稳定,银行股息对保险等中长期资金吸引力提升。当前环境下,建议从银行负债能力、区域红利及组织效率等角度筛选银行股,更多关注盈利能力及稳定性。大行注资落地后对股息有所摊薄,关注摊薄比例与预期比例较低的大行;推荐经营管理能力领先的股份行以及具备区域红利的头部银行。

  中泰证券:看好房地产板块的中长期配置机会

  中泰证券表示,现房销售将对房地产行业的发展和房企经营模式产生长远的影响,后续仍需关注地方的落实情况及具体的配套支持政策。继续看好房地产板块的中长期配置机会,建议关注布局一二线城市、基本面稳健、安全边际较高的房企;港股方面可关注具备估值优势与弹性的龙头公司。

  华泰证券:乳制品行业2026年有望迎来供需拐点

  华泰证券表示,中国奶业周期正处于奶价低迷带动上游养殖业持续去产能、下游乳品企业渠道库存去化到位、静待终端需求复苏的基本面左侧,预计在原奶产量下降及乳制品终端需求温和改善的供需关系重塑下,行业有望2026年重回供需平衡,届时原奶价格上涨将对上游牧业企业的利润和股价形成直接催化;因乳品产业链市值大幅集中于下游乳制品企业,历史周期表明奶价温和上涨利于下游企业毛销差改善和利润率提升,目前两大龙头也默契进入提升利润诉求阶段。中长期看,华泰证券认为乳制品行业空间仍存,量增空间来源于渠道下沉+习惯改善+学生奶普及,价增空间来源于低温奶或可持续渗透。

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