AI基金申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A（016515）披露2025年二季报，第二季度基金利润133.77万元，加权平均基金份额本期利润0.1031元。报告期内，基金净值增长率为8.26%，截至二季度末，基金规模为1735.54万元。

　　该基金属于偏股混合型基金，长期投资于TMT股票。截至7月18日，单位净值为1.39元。基金经理是王剑，目前管理5只基金近一年均为正收益。其中，截至7月18日，申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A近一年复权单位净值增长率最高，达59.52%；申万菱信碳中和智选混合型发起式A最低，为6.48%。

　　基金管理人在二季报中表示，在此轮反弹行情中，新消费、创新药等主题板块表现相对突出，同时微盘股指数也刷新历史高点。相比之下，房地产、白酒等行业表现相对平淡。这一市场特征反映出在经济弱复苏的背景下，充裕的市场流动性有望催生主题性机会。从量化分析角度来看，反转因子在此期间展现出相对显著超额收益。

　　截至7月18日，申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A近三个月复权单位净值增长率为16.39%，位于同类可比基金108/328；近半年复权单位净值增长率为20.53%，位于同类可比基金55/328；近一年复权单位净值增长率为59.52%，位于同类可比基金28/312。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至6月27日，基金成立以来夏普比率为0.7439。

　　截至7月18日，基金成立以来最大回撤为36.07%。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为34.91%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为90.11%，同类平均为85.8%。2023年上半年末基金达到92.68%的最高仓位，2024年末最低，为86.33%。

　　截至2025年二季度末，基金规模为1735.54万元。

　　截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是中国移动、合合信息、必创科技、澳弘电子、安恒信息、新亚电子、华鲁恒升、能科科技、中国电信、奥海科技。

　　核校：沈楠