【市场复盘】

　　上周五（7月18日），截至收盘，科创人工智能ETF华夏（589010）收涨0.39%，持仓股福昕软件领涨4.99%，合合信息上涨4.24%，优刻得、金山办公涨幅超3%；机器人ETF（562500）收平盘，盘中呈震荡走势，多空力量较为均衡。中大力德领涨5.04%，东杰智能上涨3.74%，巨轮智能、科瑞技术涨幅超2%；瀚川智能、石头科技、晶品特装下跌超2%。当日交易金额8.96亿元，换手5.75%，回切稳健风格，市场坚定持有静待后续行情。规模方面，上周机器人ETF规模迭创新高，增加7.30亿元，最新规模达155.29亿元，超过市场同类基金的规模总和，“吸金”能力出类拔萃；机器人ETF最新份额达177.15亿份，位居可比基金首位。

　　【热点要闻】

　　1、近日，优必选科技中标觅亿（上海）汽车科技有限公司价值9051.15万元的机器人设备采购项目，创下全球人形机器人企业最大中标金额纪录。 此前一天，优必选发布全球首个支持自主换电的人形机器人Walker S2，并计划年内交付500台用于智能制造。7月13日，其面向科研教育的“天工行者”机器人也已获得百台订单，预计全年交付超300台。

　　2、7月18日，以色列AI创企Decart推出首个直播扩散AI视频模型——MirageLSD。不同于Veo等市面上时长有限、存在延时的视频生成模型，Mirage可以实时转换无限长的视频流，响应时间小于40毫秒。有望改变游戏、直播、视频通话、影视、会议、AR/VR等多种领域。

　　3、上海人工智能实验室于7月19日发布DeepLink超大规模跨域混训技术方案，并已完成多个项目落地，支持千公里多智算中心跨域长稳混训千亿参数大模型，标志着超大规模智算跨省互联实现新突破。

　　【机构观点】

　　东方证券认为，国产人形机器人正加速突破，有望引领全球产业格局。人形机器人产业已升至我国国家战略，政策支持有望强化，核心部件国产化收窄研发差距，成本优势凸显。我们看好国产人形机器人主机厂及代工企业的长期投资价值：主机厂凭算法与品牌占据价值链高端，将受益场景渗透进入高增长期；代工企业依托规模化制造，深度受益产能扩张。