兴业证券指出，随着政府预算的落地，行业进入订单兑现阶段的确定性较高。同时考虑到相关公司的半年报预期，目前是底部布局的窗口期。在需求及创新驱动下，板块景气度有望持续改善，叠加政策红利释放，市场风险偏好有望提升，建议重点关注AI、金融科技及国产化方向。大模型正进入密集迭代期，随着GPT-5等新模型陆续发布，AI应用有望加速渗透，行业景气度提升确定性高。

　　信创ETF跟踪的是国证信创指数，该指数由深圳证券信息有限公司发布，从沪深市场中选取涉及云计算、大数据、人工智能等信息技术创新领域的上市公司证券作为指数样本，以反映信创产业相关企业的整体表现。指数成分股涵盖软件开发、信息技术服务等细分行业，重点聚焦科技创新能力与成长潜力突出的代表性企业。