上证旗舰宽基指数产品扩容。7月11日,易方达基金和华夏基金旗下的首批上证580ETF及其联接基金,以及易方达上证380ETF及其联接基金集体获批,为投资者捕捉小盘成长机遇、聚焦中盘新蓝筹,提供了新的投资工具。
上述产品跟踪的上证580指数、上证380指数,和市场较为熟悉的上证50指数、上证180指数,共同构成了上证规模指数系列,为投资者提供更多样化的投资标的和参考工具。
具体来看,易方达上证580ETF、华夏基金上证580ETF跟踪的上证580指数,是上海证券交易所和中证指数有限公司于2025年6月16日发布的新指数。作为上证旗舰宽基指数体系的新成员,该指数从沪市选取市值规模较小、流动性较好的580只证券作为样本,旨在全面反映沪市小盘股的整体表现。
“上证580指数成份股集中于50亿元至100亿元区间的小市值证券,覆盖沪市A股总市值的10%。同时,该指数小盘创新属性突出,支持实体经济高质量发展。”华夏基金数量投资部基金经理李俊介绍称,从指数表现来看,截至6月30日,上证580指数自基日以来累计上涨56.63%,年化收益率达到7.39%,展现出沪市小盘创新股较强的成长潜力。
在易方达基金相关人士看来,上证580指数样本权重中,约三成属于科创板上市公司,约四成为专精特新企业,同时民营经济和新兴产业占比也分别达到约五成和六成,为投资者提供了布局沪市小盘股、分享小盘创新成长红利的新选择,是捕捉经济新动能的良好工具。
与上证580指数不同,上证380指数成立于2010年,是一条反映沪市中等市值上市公司证券整体表现的指数,此次获批的易方达上证380ETF是跟踪该指数的产品。
此外,在易方达上证380ETF申报前后,上证380指数迎来新一轮优化。优化后的上证380指数定位为“沪市中盘”,是沪市中盘新蓝筹的核心代表,精选380只成份股,其样本市值中位数约为183.6亿元。本次优化显著提升了指数的代表性、稳定性和行业均衡性。指数编制方案引入了更严格的流动性筛选和ESG考量,并优化了选样方法。优化后,该指数的沪市市值覆盖度有所提升,行业分布上在传统行业与新兴产业领域(如高端制造、信息技术、生物医药、消费升级)的权重占比更加均衡,样本稳定性也有所提高,近三年平均自然周转率显著下降。
“优化后的上证380指数凭借更优的稳定性、行业均衡性和对新兴产业的聚焦,巩固了其投资价值。”易方达基金相关人士认为,上证380指数高度契合经济转型升级方向,汇聚了具有高营收增长率和稳健盈利能力的优质企业,其中专精特新企业占比近三成,科创板上市公司数量占比也接近20%,与加快发展新质生产力战略相吻合,是挖掘沪市中盘成长型蓝筹潜力的重要工具。
公开信息显示,截至目前,全市场跟踪上证380指数的ETF只有南方基金旗下的一只产品,本次获批的易方达基金旗下的产品是第二只跟踪上证380指数的ETF。
易方达基金相关人士表示,上证旗舰宽基指数体系已完成重要升级,形成了由“上证50指数(超大盘)、上证180指数(大盘)、上证380指数(中盘)、上证580指数(小盘)”构成的清晰梯队,合计覆盖沪市1140只样本证券,数量覆盖率约50%,总市值覆盖率近90%,为投资者提供了刻画沪市不同规模层次上市公司表现的全面、清晰视角,有效填补了原有体系在中小市值公司表征上的空白。