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发表于 2025-07-09 08:33:20 股吧网页版
券商晨会精华:大功率充电桩产业链迎来政策催化
来源:财联社

  市场昨日震荡走高,创业板指领涨,沪指逼近3500点。沪深两市全天成交额1.45万亿,较上个交易日放量2453亿。板块方面,光伏、PCB、CPO、游戏等板块涨幅居前,保险、银行、电力等板块跌幅居前。截至昨日收盘,沪指涨0.7%,深成指涨1.46%,创业板指涨2.39%。

  在今天的券商晨会上,国泰海通证券认为,新能源发展将进入下半场,电煤消费拐点或将在2027年出现;中信建投指出,医疗器械行业短期业绩承压,下半年多家公司有望改善;华泰证券表示,大功率充电桩产业链迎来政策催化。

  国泰海通证券:新能源发展将进入下半场,电煤消费拐点或将在2027年出现

  国泰海通证券表示,近年来伴随着新能源装机高增,新能源发电量高速增长,对煤电的挤压效益日益明显,市场担忧在新能源的挤压下未来煤电将进入负增长阶段,从而导致电煤消费进入下行通道。而新能源高速发展时代已过,2025年起随着新能源“430、531”新政出台,并且考虑到当前电网巨大的消纳压力和新能源项目盈利性下降明显,国泰海通判断未来新能源发电将减速,对煤电的边际冲击减弱,电煤的需求拐点或将在2027年。从板块推荐角度,国泰海通推荐业绩风险释放,板块龙头企业。

  中信建投:医疗器械行业短期业绩承压下半年多家公司有望改善

  中信建投表示,中长期来看,医疗器械行业的产业趋势向好,创新、并购、国际化将推动中国器械龙头逐步成长为全球龙头。前期行业承压主要与政策影响有关,多数公司全年整体呈现前低后高的业绩增速趋势,下半年业绩改善的趋势更为明显。预计三季度多家公司受益新产品新业务放量而实现环比改善,或去年同期低基数基础上实现高增长。细分板块来看,医疗设备板块部分企业受益于行业招标数据高增长和库存加速消化、业绩将逐步改善,高值耗材板块部分企业有望受益新产品逐步放量和集采优化政策、业绩确定性和估值修复。中信建投也看好脑机接口、外骨骼机器人、AI医疗、手术机器人等新科技方向的投资机会。

  华泰证券:大功率充电桩产业链迎来政策催化

  华泰证券表示,7月7日,国家发改委等四部门印发《关于促进大功率充电设施科学规划建设的通知》,明确未来大功率充电设施发展目标。华泰证券认为,《通知》将加速大功率充电设施渗透,产品迭代或将提升设备企业盈利能力,并提升运营企业的利用效率,推荐充电桩龙头及运营龙头。

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