消息面上，美国政府于7月3日宣布取消对华EDA出口限制，新思科技、楷登电子和西门子等企业将恢复向中国供应芯片设计软件。

　　东海证券指出，半导体下游需求中TWS耳机、可穿戴腕式设备、AI服务器、新能源车复苏较好，2025Q1受益于国补政策，整体需求逐步向好。全球智能手机、PC、平板等电子产品出货量同比回升，新能源汽车销量保持高速增长，带动功率、模拟、MCU等半导体需求。6月半导体价格涨幅扩大，存储芯片DDR4因厂商转向DDR5备货需求推动价格显著上涨。尽管企业库存水位较高，但日本半导体设备出货额同比增长20.50%，显示产能扩展积极。AI算力、AIOT、半导体设备等结构性机会突出，消费电子新品如AI眼镜密集发布，叠加AI基建加速，产业链长期受益。同时，外部政策压力下，半导体国产化进程有望持续加速。

　　半导体设备ETF跟踪的是半导体材料设备指数，该指数由中证指数有限公司编制，从A股市场中选取涉及半导体材料研发、设备制造等业务的上市公司证券作为指数样本，以反映半导体产业链上游相关企业的整体表现。指数成分股主要聚焦于具有高技术壁垒和成长性特征的半导体材料与设备领域，集中体现了该细分行业的市场走势和发展潜力。

　　注：如提及个股仅供参考，不代表投资建议。指数/基金短期涨跌幅及历史表现仅供分析参考，不预示未来表现。市场观点随市场环境变化而变动，不构成任何投资建议或承诺。文中提及指数仅供参考，不构成任何投资建议，也不构成对基金业绩的预测和保证。如需购买相关基金产品，请选择与风险等级相匹配的产品。基金有风险，投资需谨慎。