今年上半年,美股市场股权融资重新回暖。Wind数据显示,上半年美股三大市场股权融资(包含IPO与再融资)规模总计950亿美元,较去年同期823亿美元增加127亿美元,增幅15.46%。
在IPO市场,上半年共198家企业成功上市,较去年同期增加84家;融资金额总计259亿美元,较去年同期增长33.72%。上半年再融资事件数为429起,较去年同期减少17起;再融资规模总计691亿美元,较去年同期增加9.83%。
从各个行业的融资情况分布来看,非银金融行业居第一位,融资规模总计329亿美元;软件服务行业排名第二,融资规模总计97亿美元;医药生物行业则以75亿美元的融资规模排名第三。
从IPO市场分布来看,上半年,美股实现IPO上市家数最多的市场依旧为纳斯达克,共157家企业上市,募资规模总计176.32亿美元,占美股市场总规模的68.05%;纽交所有29家企业IPO,募资总额为81.79亿美元,占美股市场总规模的31.57%;美国证券交易所(AMEX)实现12家企业IPO,募资额为0.98亿美元。
从单个公司看,美国第二大液化天然气生产商Venture Global成为上半年美股IPO募资王,融资金额为17.50亿美元;云计算服务公司CoreWeave和网络安全公司SailPoint Parent分别以15.00亿美元和13.80亿美元位列第二和第三。“稳定币第一股”美国圆环集团以10.54亿美元融资金额成为第四大IPO。数据显示,前十大IPO项目共募集97亿美元,占全部IPO募资总额的37.62%。
再融资市场方面,上半年再融资金额最高的公司是金融服务公司嘉信理财,为131.11亿美元;饮料企业胡椒博士集团(Keurig Dr Pepper)和建筑材料企业QXO分别以49.03亿美元和42.22亿美元位列第二和第三。
值得关注的是,以特殊目的收购公司(SPAC)方式上市数量同比大幅增加。数据显示,上半年SPAC共上市52家,较去年同期增加40家;募集资金为94亿美元,同比大幅上升338.60%。
中概股方面,上半年赴美IPO的公司以中小型企业为主,总计上市40家企业,较去年同期增加15家;融资金额总计仅9亿美元,较去年同期减少61.12%。其中,仅霸王茶姬和亚盛医药两家企业融资额过亿美元,融资金额分别为4.11亿美元和1.26亿美元。
从承销角度来看,Cantor Fitzgerald以28.28亿美元的承销金额位居IPO承销榜榜首,承销家数为15家;摩根大通以22.34亿美元位居第二,承销家数为13家;高盛以22.13亿美元位居第三,承销家数为15家。再融资方面,摩根大通以103.98亿美元承销规模位列排行榜第一,承销数量为39起;高盛以99.13亿美元位列第二,承销数量为32起;道明证券以85.39亿美元位居第三,承销数量为21起。