7月7日，中信建投研报称，CoreWeave宣布成为首家部署英伟达GB300 NVL72系统的云服务商。Oracle披露签署多项大型云协议，其中一项可从2028财年开始每年贡献超300亿美元收入。Meta重组AI部门成立MSL，未来几年将投入数千亿美元瞄准超级智能。当前AI技术发展日新月异，算力需求持续旺盛的趋势明确。尽管市场可能因算力板块短期快速上涨而趋于观望，板块短期走势或偏震荡，但AI驱动的算力投资长期增长逻辑未改。继续推荐业绩持续高增长且估值仍处于历史较低水平的标的，有望享受外溢需求、实现客户突破或份额提升的公司，上游紧缺的环节，如1.6T及CPO产业。