新华财经北京7月3日电（张保贺）鲜薯供应相对增量、周边低价货源冲击、本土应季竞品冲击等导致北半球销售末期的鲜薯市场价格走弱；亚洲薯制品产业加速发展，与欧盟薯制品产业竞争加剧，国际薯制品市场价格下滑。期间，马铃薯消费结构的转变带动鲜薯市场价格走势转变。其中，鲜薯产销占比增多的美国市场价格相对稳定；薯制品增量的欧盟鲜薯市场价格处于相对高位；加工比重仍然偏低的我国市场价格宽幅波动。接续减产的美国新薯市场或将高开，部分区域减产的我国市场仅是短暂上涨，生产规模恢复正常值的欧盟鲜薯市场价格低开看跌；同期，货币因素不可预估，供应增量的国际薯制品市场或将宽幅震荡。
美国：鲜薯供给增量导致行情走弱，种植规模下滑后行情将看涨
疫情以来，美国鲜薯产业蓬勃发展，产品进驻北京、上海等国际特大城市；同期初级薯制品出口缩量且进口增量。《美国马铃薯库存报告》（Potato Stocks）6月版数据显示，美国马铃薯库存比14.00%，同比持平；库存量为266.87万吨，同比缩减4.52%。然而，美国马铃薯协会（Potatoes USA）最新研究成果显示，美国鲜薯消费增量，81%民众每周至少吃一次鲜薯。
数据来源：美国农业部农业统计局（USDA--NASS）、新华指数研究院
图1. 近六年美国马铃薯库存量演变图
消费走弱的大环境下，低价的鲜薯消费占比增多，同期产地供应增加使得近年来美国鲜薯市场价格相对稳定；但在夏季应季蔬菜冲击下，销售末期的美国鲜薯市场价格通常走弱。美国农业部农业统计局（USDA-NASS）最新调查数据显示，5月美国鲜薯商超零售均价来到10.10美元／百磅（折合人民币0.78元／斤），较4月份下跌5.61%，同比亦是下跌0.98%。
数据来源：美国农业部农业统计局（USDA--NASS）、新华指数研究院
图2. 美国马铃薯市场年度均价走势图（调查研究值）
同期，美国马铃薯淀粉进口量持续上涨、占据优势的马铃薯全粉颗粒粉出口继续缩量，导致美国薯制品国际市场率下滑，全球影响力减弱。
数据来源：美国农业部农业统计局（USDA--NASS）、新华指数研究院
图3. 百年来美国马铃薯生产规模演变图
此外，6月份种植面积调查数据显示，2025年美国马铃薯种植面积仅有554.04万亩，仅略高于2020年水平，较2024年下滑1.45%。伴随美元持续贬值，低价的新薯消费规模有望再次攀升，预计新产季美国鲜薯市场价格高开并于年内延续上涨走势。
欧盟：低价冲击导致鲜薯行情走弱，薯制品竞争加剧且外销缩量
欧盟是地中海区域鲜薯行情主导者。伴随欧盟向薯制品加工发展倾斜，西亚、北非等地区中早熟马铃薯生产增量。叠加二季度美元贬值且欧元升值，导致欧盟鲜薯出口缩量且进口增量，综合使得欧盟鲜薯市场价格同比转跌且跌幅扩大。6月25日，欧盟委员会（EU）更新数据显示，3-5月欧盟27国马铃薯批发价格指数月度均值为167.51点，同比平均跌幅为2.35%，较上一周期扩大1.65个百分点。
数据来源：欧盟委员会（EU）、新华指数研究院
图4. 近九年欧盟27国马铃薯批发价格指数走势图
2024年欧盟马铃薯生产规模回归至近十年的均值。2025年德国马铃薯种植面积年度间上涨4.78%；意大利种植面积年度间上涨6.29%。结合雨水相对充沛，预计新产季欧盟马铃薯产量回归疫情前正常值。再结合周边低价鲜薯的冲击，综合预测新产季欧盟新薯市场价格低开且年内价格震荡走弱。
数据来源：欧盟委员会（EU）、新华指数研究院
图5. 欧盟27国马铃薯及薯制品产销行情走势图
同期，亚洲薯制品加工业抢抓发展机遇期，产业产能及外销规模持续增量，尤其是中国、印度。西北欧马铃薯联盟（NEPG）最新报告显示，欧盟薯制品生产增量且生产成本上涨，在亚洲市场上竞争加剧且出口缩量，进而导致国际薯制品行情看衰。
中国：库存高位的薯制品行情稳弱，竞品冲击下新薯出货价下滑
我国种薯进出口不成规模、鲜薯主要出口至东南亚且在今年规模出口至中亚、薯制品进口缩量但仍是影响国内马铃薯行情的关键因素。海关总署数据显示，3-5月我国进口马铃薯淀粉3337.26吨，较上一周期下滑65.17%，季度同比亦下滑62.42%；5月份进口均价（未完税）来到8904.17元／吨，较4月份下滑1.38%，月度同比仍上涨21.19%。同期，国内产能不足的马铃薯全粉进口增量且价格上浮。
数据来源：海关总署、新华指数研究院
图6. 近七年我国对初级薯制品进口量价走势图
最新数据显示，2024年国内马铃薯淀粉产能103万吨，现阶段库存高位的定西马铃薯淀粉出厂价些许下调，下游薯制品的托底作用有所减弱。二季度，原本收储品质不佳的北方窖藏薯清仓出货、接续西南混作区新薯上市规模持续增量且其他产区亦有些许新薯上市，导致主产区新薯出货价持续下滑。
数据来源：百度指数、新华指数研究院
图7. 近四年马铃薯百度搜索指数走势图
同期，6月份蔬菜竞品冲击加剧，直接反映在马铃薯百度搜索指数快速下滑。农业农村部信息中心数据显示，原本价格上涨的6月份，全国蔬菜批发价仅是于低位窄幅震荡；百度数据显示，当月马铃薯百度搜索指数于月度内累计跌幅达28.18%。
数据来源：农业农村部信息中心、新华指数研究院
图8. 近五年全国马铃薯销地批发价格走势图
二季度全国商品薯产销两地批发价均是下滑。具体来看，5-6月全国商品薯销地批发价累计下滑11.90%；同期，巫溪洋芋产地出货价累计下滑27.67%且仍有1427.68元／吨；上市延后的威宁洋产地出货价低开且下滑1.78%。
产地调研获悉，北方一作区种植延后且当前雨季推后结薯。整体上北方一作区马铃薯供给缩量，然而下游薯制品托底作用减弱，综合预判新产季国内鲜薯市场价格仅是短暂上调，有待年底消费增量带来市场转机。
