大家好，今天是2025年7月3日星期四，欢迎来到今日投资机会！

　　投顾观点：关注稳定币和固态电池的机构票。

　　1）新周期主线主要包括：稳定币、非银金融、固态电池、军工、芯片；

　　2）本周二稳定币、固态冰点，本周三军工、芯片冰点，那么这里新周期的筹码都已经出清得差不多了，接下来就看怎么修复了；

　　3）理论上稳定币和固态先跌，那么应该先修复，芯片和军工今天或仍有余震；

　　4）如果第一波是增量行情带来的情绪，那么第二波应该就是炒逻辑了，多关注固态、稳定币和芯片板块里面逻辑比较正宗的机构票；

　　5）包括中报有业绩预增预期的PCB、HBM、ABF载板以及COWOS封装等；

　　6）短线投机方面，今天大概率是缩量弱修复，那么高位辨识度筹码仍有补跌风险，暂时不考虑；

　　7）那么资金修复的载体理论上应该会优先考虑中位股的穿越，这里应该还是先看中位活口去反推高位，但至于能不能成，只能说要信早信、先手主动后手被动；

　　8）老周期的创新药、化工以及银行板块依然是看作反抽。只适合在新周期板块调整前潜伏，不太适合在启动后再去接力；反内卷的光伏、钢铁、水泥、煤炭这些也都是消息面套利，理论上难有持续性。

　　投顾观点：继续关注恒生指数。

　　1）昨日恒生指数预期内走强，但是A股又拖了后腿。今日继续关注恒生指数的修复力度；

　　2）如果今天的修复是放量的，那么有望带动A股进一步向上修复；如果今天进一步缩量，那么就要考虑趁修复离场了；

　　3）7月9日是对等关税90天到期日，这里缩量退潮的可能性确实是存在的，因为大资金会在这个不确定性因素落地之前离场观望。但是，若后续再次延长90天，则容易形成“黄金坑”。

　　深海科技是推动海洋经济从 "规模扩张" 向 "高附加值" 转型的核心动能。机构指出，围绕深海科技产业链全环节布局，把握勘测、开采、运输、通信四大核心领域机遇。勘测端，重点关注卡位水下机器人赛道核心配套及辅助技术的卫星遥感、声纳技术垄断性企业，可聚焦其科研、民品及军用应用场景持续拓展；开采端，关注海底挖掘系统装备企业；运输端，关注船舶工业及管道运输产业；通信端，聚焦光纤光缆等通信网络搭建领域。

　　投顾观点：军工板块的补涨题材，昨日芯片板块反馈不佳，今日有兑现预期。关注前排筹码是否独立抱团。

　　最后，今日有1只新债申购：111023利柏转债。

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　　祝您投资顺利！

　　

　　【投顾姓名及其登记编号】

　　忻豪（S1160622120005）

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