7月2日，陆家嘴金融城举办“上海全球资产管理中心建设资管科技大会暨2025资管科技创业者与投资者大会”，旨在推动新技术特别是人工智能、大模型技术在资产管理行业的应用。会上启动《大模型在资产管理领域应用标准指南》行业标准立项。
此次大会以“AI+资产管理”为主线，紧密围绕股权投资、产业并购、证券投资等资产管理核心业务场景，邀请近百家科技企业和资产管理机构，进行新技术展示和交流。
智能投研技术联盟相关负责人介绍，《大模型在资产管理领域应用标准指南》是在中共上海市委金融委员会办公室的领导下，由上海资产管理协会、智能投研技术联盟等业界机构共同研制，旨在推动大模型技术在资产管理领域的规范化、高质量发展。
为什么要启动《大模型在资产管理领域应用标准指南》行业标准？资管领域大模型应用建设处于初期阶段，存在业务场景试错成本高、模型选型经验不足、技术方案缺乏系统指导等问题。研制行业标准可为大模型在资产管理领域的应用建设提供规范指导，明确技术要求和业务规范，降低试错成本，避免无序发展。标准研制工作可促进行业内各机构之间的交流与合作，加速场景应用突破，通过分享大模型应用建设经验和最佳实践，共同探索新的业务模式和应用场景，推动资产管理行业的创新发展。
作为全球资产管理中心核心功能区，目前，陆家嘴金融城集聚了8000多家各类金融机构，包括全国80%的外资资管机构、40%的外资法人银行，近三分之一的公募基金管理公司和近四分之一的保险资管机构，成为全球资管机构在国内的重要集聚地和展业地。
中国(上海)自由贸易试验区管理委员会陆家嘴管理局金融科技产业发展服务办公室副主任王燕燕介绍，发展资管科技，既可提升资管行业效率与风控能力，也能升级资管行业的服务体验与商业模式。“智能投顾、个性化财富管理等场景的落地，可覆盖更广泛的投资者群体，推动行业从‘产品驱动’向‘服务驱动’转型，拓展商业模式边界。”王燕燕表示。
