近段时间,基金行业频繁出现基金经理变更的情况,其中包括一些“清仓式”卸任的现象。
《国际金融报》记者注意到,淳厚、富荣、中信建投、国联、国寿安保、富国等多家基金公司近期发生了基金经理变更。其中,多位基金经理卸任了全部产品,一些基金经理已是行业资深人士。
例如,富荣基金的宋芳从业年限长达近20年;淳厚基金的祁洁萍从业年限长达17年;中信建投基金的杨龙龙从业年限长达近10年;富国基金的于洋从业年限也长达十余年。
多位基金经理“清仓”
6月28日,富荣基金发布基金经理变更公告,宋芳因个人原因于6月26日离任,不再担任富荣富开1-3年国开债纯债和富荣富祥纯债的基金经理。目前,宋芳已不再管理任何基金。
根据基金一季报,宋芳在此次变更前的职务是公司固定收益部总经理、基金经理,证券从业年限长达近20年,曾在多家券商和公募基金公司就职,2022年6月加入富荣基金。
数据显示,截至6月26日,宋芳管理的富荣富祥纯债A任职回报率为11.03%,富荣富开1-3年国开债纯债A和富荣货币A的任职回报率分别为2.81%和3.11%。
对于小型公募富荣基金而言,固收类产品是其根基。截至今年一季度末,公司旗下公募管理规模为116.68亿元,其中,债券型基金和货币基金规模分别为44.77亿元和55.49亿元,合计占比高达85%以上。
接管富荣富祥纯债和富荣货币的基金经理龚克寒,有着十多年固收类投资经验。管理富荣富开1-3年国开债纯债的孟飞,是公司固定收益部副总经理,从业年限长达17年。
同日,中信建投基金发布的基金经理变更公告显示,杨龙龙因个人原因于6月26日离任,同一天卸任了4只基金的管理。资料显示,杨龙龙于2015年加入中信建投基金,一直从事固收投资领域研究,算是中信建投基金自家培养出的基金经理。从过往业绩来看,其管理的多只债券型基金业绩可观,有4只基金的任职回报率超过10%。
富国基金也于6月28日发布了基金经理变更公告,于洋因个人原因于6月27日离任,同一天卸任了2只基金的管理。对于洋而言,其是“二进宫”富国基金,如今又再次离任,且未转任公司其他岗位。资料显示,于洋是医药行业分析师出身,证券从业年限长达14年,2015年加入富国基金,2020年加入私募,2022年重返富国基金。
数据显示,于洋在2017年至2020年期间管理的医药主题基金收获了超150%的任职回报,但再次回归公募后,其管理的产品近三年多来未有此前的神奇业绩。在其离任前的一个季度,相关基金重仓股包括家电、白酒、钢铁、互联网行业等。
6月发生“清仓式”卸任的还有淳厚基金的祁洁萍、国联基金的朱柏蓉、国寿安保基金的张标等。
根据淳厚基金6月14日公告,祁洁萍因个人原因离任,同时卸任了4只基金的管理,未转任公司其他工作岗位。根据基金一季报,祁洁萍曾在公司身兼数职,不仅担任基金经理,还担任总经理助理、固定收益投资部总监,证券从业年限长达17年。
关注整体投研实力
基金经理变更在公募行业较为常见,但近半个月变动尤为频繁,其中“清仓式”卸任的现象引起了业内广泛关注。
Wind数据显示,6月份已有超百只基金的基金经理发生离任,离任后的基金由其他曾共同管理的基金经理或新任基金经理继续管理。
某位公募业内人士告诉记者,一般基金经理离任主要与个人职业发展或业绩考核有关,有些基金经理的产品业绩太差因此触发离职的条件,而另一些业绩优秀的基金经理则可能寻求更高平台的发展机会。
该人士进一步指出,一些中小基金公司可能会受到基金经理“清仓式”卸任的较大影响。不过,基金经理在卸任前通常会提前增聘其他基金经理进行管理,以此来缓解其卸任对基金的冲击。
华南某投资人士向记者表示,投资者需要警惕那些频繁变更基金经理的产品,同时,也要避免过度依赖单一基金经理。投资者应关注基金公司整体投研实力,优先选择投研体系完善、团队稳定的公司。