6月27日,北京证券交易所(以下简称“北交所”)发布消息显示,中交一公局集团有限公司6月25日公开发行北交所首单科技创新绿色短期公司债券。
本期债券由中信证券担任牵头主承销商和簿记管理人,国泰海通担任联席主承销商,发行规模3亿元,期限为60天,发行利率1.60%,创交易所市场央国企短期公司债券票面利率历史新低。浦发银行、厦门国际银行、华夏银行、江苏银行、中信证券等多家金融机构参与认购。
本期债券募集资金全部投入绿色建筑领域,是北交所首单央企兼具"科技创新"与"绿色"双标识的公司债券。该项目的成功发行,为基建领域绿色转型提供金融助力,通过央企示范效应引领行业探索"科创赋能、绿色先行"的高质量发展新路径,有力推动交通基建与科技金融、绿色金融的深度融合。
北京利物投资管理有限公司创始人、合伙人常春林对《证券日报》记者表示,北交所首单科技创新绿色公司债券,成功融合科技创新、绿色发展以及短期融资工具三大要素,精准满足大型企业对低成本、高流动性融资工具需求,较低发行利率也凸显出市场对北交所平台的认可。
北京南山投资创始人周运南在接受《证券日报》记者采访时表示,首单科技创新绿色公司债券的发行,标志着北交所债券品种的日渐多元化和债券市场建设的成熟化,对完善北交所基础产品功能体系、丰富证券交易所功能、拓展直接融资渠道和强化服务实体经济能力具有重要意义。
近期,北交所发布了《关于进一步支持发行科技创新债券服务新质生产力的通知》(以下简称"通知"),从拓宽发行主体和募集资金使用范围、简化信息披露安排、完善配套支持机制等方面明确9项具体支持举措,全方位加强对科技创新领域的融资支持力度。通知发布以来,北交所积极开展科创债系列专题培训,加大走访调研力度,精准对接企业需求,切实引导资金向科技创新领域集聚。
北交所表示,下一步,将在中国证监会的统一领导下,紧紧围绕做好金融"五篇大文章"和服务新质生产力,锚定主阵地建设目标,稳步推进债券品种创新,加强股债市场协同服务,进一步提升服务实体经济和国家战略的能力。