重点关注

　　·2025陆家嘴论坛开幕央行宣布八项重磅金融开放举措证监会推出深化科创板改革的“1+6”政策措施国家外汇局将在自贸试验区实施一揽子外汇创新政策

　　·金融监管总局、上海市联合发文支持上海国际金融中心建设扩大制度型开放、提高监管水平等具体举措落地

　　·美联储宣布维持基准利率不变点阵图延续年内两次降息预期明年降息预期被削减至一次

国内要闻

　　·中国人民银行行长潘功胜6月18日在2025陆家嘴论坛上宣布八项重磅金融开放举措：一是设立银行间市场交易报告库；二是设立数字人民币国际运营中心；三是设立个人征信机构；四是在上海临港新片区开展离岸贸易金融服务综合改革试点；五是发展自贸离岸债；六是优化升级自由贸易账户功能；七是在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新；八是会同证监会研究推进人民币外汇期货交易。（新华财经）

　　·国家金融监督管理总局局长李云泽18日在2025陆家嘴论坛上表示，金融监管总局将与上海市政府联合发布《支持上海国际金融中心建设行动方案》，推出一系列务实举措。包括鼓励上海在科技金融、跨境金融等领域开展创新试点，支持符合条件的全国性银行在沪设立金融资产投资公司，支持探索不动产、未上市股权等非货币信托财产登记上海模式，提升上海国际再保险、航运保险承保能力和全球服务水平等。（新华财经）

　　·中国证监会主席吴清18日在2025陆家嘴论坛上宣布，将聚焦提升制度的包容性和适应性，以深化科创板、创业板改革为抓手，着力打造更具吸引力、竞争力的市场体系和产品服务矩阵。更好发挥科创板“试验田”作用，加力推出进一步深化改革的“1+6”政策措施，统筹推进投融资综合改革和投资者权益保护，加快构建更有利于支持全面创新的资本市场生态。（新华财经）

　　·中国人民银行副行长、国家外汇局局长朱鹤新18日在2025陆家嘴论坛上表示，国家外汇局将在自贸试验区实施一揽子外汇创新政策。包括优化新型国际贸易结算、扩大合格境外有限合伙人（QFLP）试点等10项便利化政策，积极支持自由贸易试验区提升战略。（新华财经）

　　·中国证监会近日发布公告称，经商中国人民银行、国家外汇局，将从2025年10月9日起允许合格境外投资者参与场内ETF期权交易，交易目的限于套期保值。此举旨在持续拓展合格境外投资者可投资范围，发挥合格境外投资者制度的优势和吸引力，便利境外机构投资者特别是配置型资金运用适配的风险管理工具，有利于提升外资机构投资行为的稳定性，促进其对A股的长期投资。（新华财经）

　　·中国证监会18日发布《关于在科创板设置科创成长层增强制度包容性适应性的意见》，以设置专门层次为抓手，重启未盈利企业适用科创板第五套标准上市，推出一揽子更具包容性、适应性的制度改革。在科创板开板6年之际，科创板改革进一步深化，标志着资本市场包容性改革迎来新突破。（新华财经）

　　·为支持优质未盈利科技企业发行上市，增强制度包容性、适应性，更好服务科技创新和新质生产力发展，上海证券交易所起草了《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第5号——科创成长层（征求意见稿）》《上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第7号——预先审阅（征求意见稿）》，并就上述2项规则向社会公开征求意见。（新华财经）

　　·国家外汇管理局就《国家外汇管理局关于深化跨境投融资外汇管理改革有关事宜的通知（征求意见稿）》公开征求意见。通知中提到，扩大跨境融资便利。全国范围内符合条件的高新技术、“专精特新”和科技型中小企业，可在不超过等值1000万美元额度内借用外债。（新华财经）

　　·近日，中央金融委员会印发《关于支持加快建设上海国际金融中心的意见》。其中提到，深化金融市场建设。推动多层次股权市场高质量发展，强化科创板“硬科技”定位和包容性，支持上海率先打造上市公司高质量发展示范区，支持企业通过并购做大做强。深化多层次债券市场体系建设，稳步发展资产支持证券。支持上海期货交易所加快建成世界一流交易所，持续推动货币、外汇等市场发展。提高上海金融市场价格影响力。（新华社）

　　·金融监管总局会同上海市人民政府联合印发《关于支持上海国际金融中心建设行动方案》。其中提到，推动金融机构集聚，做优做强金融服务功能。推动银行保险机构进一步集聚上海，推动商业银行总行通过专设机构、对在沪机构授权等方式加大支持上海国际金融中心建设力度，支持外资金融机构在上海国际金融中心建设中发挥更大作用，推动重点对外开放项目优先在上海落地，支持更多国际金融组织、国际金融行业协会及新型多边金融组织落户上海，优化提升在沪金融机构服务功能，引导在沪金融机构强化协同合作。（新华财经）

　　·沪港两地共同签署《沪港国际金融中心协同发展行动方案》。其中指出，指出，支持上海优化自由贸易账户功能，鼓励沪港两地银行完善非居民账户体系，便利跨境电商平台及海外仓运营企业等在上海自贸试验区或香港开立非居民账户，推动香港快速支付系统“转数快”（FPS）与网上支付跨行清算系统（IBPS）互联，鼓励两地金融机构共同开发适应离岸经贸资金需求的金融产品，推动更多贸易主体选择人民币作为支付结算货币。（新华财经）

　　·上海期货交易所发布关于进一步扩大合格境外投资者参与商品期货、期权交易范围的公告，经中国证监会同意，自2025年6月20日交易（即6月19日晚夜盘）起，上期所将进一步扩大合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者可交易品种范围，新增开放以下商品期货、期权合约：一、天然橡胶、铅、锡期货合约；二、天然橡胶、铅、锡期权合约。（新华财经）

　　·记者18日从业内获悉，金融监管总局人身保险监管司向人身保险公司下发《关于分红险分红水平监管意见的函》，要求保险公司不得偏离账户的资产负债和投资收益实际情况，随意抬高分红水平搞“内卷式”竞争，扰乱人身保险市场秩序。监管部门将加强数据监测，对于违反监管要求的，将采取监管约谈、责令整改、评级扣分等监管措施。（上海证券报）

　　·立夏以来，全国夏粮小麦自南向北陆续成熟收获。记者从农业农村部了解到，截至6月18日，收获进度已达96%。今年全国“三夏”小麦大规模机收基本结束。（新华社）

　　·为应对新一轮强降雨，国家防汛抗旱总指挥部18日对安徽、湖北、湖南、重庆、贵州启动防汛四级应急响应，并派出3个工作组分赴重点地区协助指导防汛救灾工作。据气象部门预测，中东部地区将迎来新一轮强降雨。此轮降雨过程影响范围广、持续时间长、累计雨量大、局地极端性强，中小河流洪水、山洪和地质灾害、城乡渍涝等风险较高。（新华社）

国际要闻

　　·当地时间18日，美国联邦储备委员会结束为期两天的货币政策会议，宣布维持基准利率不变，将联邦基金利率目标区间保持在4.25%至4.50%之间，符合市场预期。这也是自1月以来，美联储第四次决定维持利率不变。点阵图显示年内保持两次降息预期，明年降息预期被削减至一次，经济展望显示美联储上调年内通胀预测、下调经济总量预测。（新华财经）

　　·美联储主席鲍威尔表示，近期通胀预期有所上升，关税是主要推动因素，预计5月份总体PCE上涨2.3%，核心指数上涨2.6%，美联储将努力防止一次性通胀转向根深蒂固的局面。（新华财经）

　　·国际原子能机构18日在社交媒体上说，伊朗德黑兰核研究中心和位于卡拉季的伊朗离心机技术公司遭到以色列打击。根据伊朗核问题全面协议，这两处设施此前均受国际原子能机构监督和核查。（新华社）

　　·美国5月新屋开工环比下降9.8%，预估为下降0.8%。美国5月新屋开工数折年率125.6万套，预估135万套。（新华财经）

　　·美国上周首次申领失业救济人数为24.5万，低于前一周修订后的25万。（新华财经）

　　·美国财政部数据显示，中国4月持有的美国国债为7570亿美元，较3月的7650亿美元有所减少；英国持有量为8080亿美元，较3月的7790亿美元有所增加；日本持有量为1.135万亿美元，3月为1.131万亿美元。（新华财经）

　　·当地时间6月18日，美国特朗普政府恢复办理外国学生签证，但要求访问签证办理者的社交媒体账户。（央视新闻）

　　·俄罗斯总统普京表示，已准备就和平解决原则与乌克兰展开实质性会谈。（新华财经）

　　·《日本经济新闻》网站的报道指出，日铁对美钢的收购18日正式完成。日铁以每股55美元的价格收购了美钢的全部股份，共支付约141亿美元收购费用，并完成了收购所需的所有手续，美钢已成为日铁的全资子公司。（新华财经）

　　·巴西央行意外加息25个基点至15%，市场预期维持在14.75%不变。（新华财经）

　　国内外市场一览

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