摘要：特朗普被曝考虑打击伊朗，原油冲高，能源股夜盘续升；美参议院通过稳定币法案。

　　全球市场：

　　美股市场：美股三大指数06月17日收盘全线下跌。截至收盘，道琼斯工业平均指数比前一交易日下跌299.29点，收于42215.8点，跌幅为0.7%；标准普尔500种股票指数下跌50.39点，收于5982.72点，跌幅为0.84%；纳斯达克综合指数下跌180.12点，收于19521.09点，跌幅为0.91%。

　　大型科技股普跌，特斯拉跌近4%，苹果跌超1%，微软、英伟达、谷歌、奈飞、亚马逊、Meta小幅下跌；英特尔小幅上涨。航空概念股跌幅居前，JetBlue跌近8%，美联航跌超6%，达美航空、阿拉斯加航空跌逾4%，美国航空公司跌超3%，美国西南航空跌超2%。

　　热门中概股多数收跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.77%。禾赛跌超6%，文远知行跌超5%，理想汽车跌超4%，腾讯音乐跌超3%，哔哩哔哩跌超2%。

　　热点要闻：

　　“新美联储通讯社”：如果不是因为关税，美联储将在本周降息

　　“新美联储通讯社”、《华尔街日报》知名记者Nick Timiraos称：有充分的理由认为，如果不是因为关税对价格构成的风险，美联储将准备在本周降息，因为近期通胀有所改善。我认为，过去五年已经改变了人们对通货膨胀的看法。

　　特朗普警告美国耐心在耗尽，呼吁伊方“无条件投降”，被爆考虑打击伊朗，原油一度冲高

　　特朗普称已完全控制伊朗上空，美方的耐心在耗尽。其否认与伊朗进行和谈接触，施压伊朗“投降”，并且据称与国家安全顾问讨论中东局势、考虑对伊朗发动军事打击等选择，令市场猜测美国可能准备直接参与以色列对伊朗的袭击。国际原油期货盘中加速反弹冲高。

　　美参议院为稳定币铺平道路，特朗普与加密巨头迎来里程碑式胜利

　　美国参议院通过了稳定币立法，制定了与美元挂钩的加密货币的监管规则，这是币圈和特朗普的里程碑式胜利。当地时间6月17日，美国参议院以68票赞成、30票反对通过了《GENIUS法案》。该法案将提交众议院，众议院将决定是否推动自己的稳定币法案或采用参议院的版本，预计将在未来几周内进行投票。

　　美国参议院修改“大漂亮”法案第899条款：推迟和降低上限

　　参议院共和党人发布的税改法案版本显示，备受争议的“大漂亮”法案第899条“资本税”条款的正式实施时间将被推迟至2027年，针对日历年申报者的税率上限从众议院版本的20%降至15%，每年递增5个百分点。

　　美联储将召开会议讨论放松银行杠杆率要求

　　美联储将召开会议讨论放宽大型银行杠杆率要求的计划，预计这将开启重新考虑银行规则的广泛计划。美联储宣布，将于6月25日召开理事会会议，讨论修改所谓的“补充杠杆率”，该比率要求银行无论风险如何都要对资产拨备资本金。

　　美企请求最高法院跳过等待上诉法院裁决，加速审理特朗普关税案

　　两家教育类玩具制造商提交了请求，希望法院加快审理进程。这使得最高法院有望在年底前做出最终裁决。该申请请求最高法院采取非常规步骤，无需等待联邦上诉法院裁决便审理此案。这两家公司认为，特朗普动用《国际紧急经济权力法》(IEEPA)行使关税权的问题具有重大经济影响，因此法官应立即介入。

　　“影子主席”效应浮现？交易员大举押注鲍威尔卸任后美联储将迅速降息

　　美国利率交易员正在押注，在现任美联储主席鲍威尔任期于2026年5月结束后，美联储将迅速转向更加鸽派的货币政策。该押注的核心假设是，美国总统特朗普在任命鲍威尔继任者后，这位新任美联储主席将在上任后的首次货币政策会议(预计为2026年6月)就启动降息。

　　个股聚焦：

　　脑机接口概念股脑再生科技续涨30%，两个交易日累涨近400%

　　脑再生科技 (RGC.US)两个交易日累涨近400%，消息面上，此前5月9日，公司宣布其新一代神经调控芯片通过FDA临床试验审批，将与全球顶尖医疗机构梅奥诊所合作，开展帕金森病治疗研究。此外，公司近日宣布进行38比1的股票拆分。

　　捷普科技隔夜涨近9%，Q3业绩超预期并上调全年指引

　　捷普科技 (JBL.US) 隔夜涨近9%，消息面上，公司第三季度业绩营收同比增长超15%至78.3亿美元，分析师预期为70.6亿美元。公司还上调营收预期，至290亿美元，上调调整后每股收益预期至9.33美元。

　　基因编辑公司Verve Therapeutics单日飙升超81%，获礼来13亿美元溢价130%收购

　　Verve Therapeutics (VERV.US)单日飙升超81%，消息面上，全球最大制药巨头礼来公司正准备以高达13亿美元的价格收购该公司，其中10亿美元为预付款，另外3亿美元将根据Verve达成特定临床里程碑支付。

　　微软与AMD确认战略合作，高呼要让Windows成为头号游戏平台

　　微软 (MSFT.US)将继续与美国超微公司 (AMD.US) 共同开发新一代Xbox游戏硬件。微软Xbox部门总裁莎拉·邦德宣布，微软与AMD已经达成“多年战略合作”，双方将共同开发涵盖多种设备的芯片组——包括次世代Xbox主机和掌机。两家公司还将打造新一代Xbox云游戏服务。

　　摩根大通推出类稳定币代币JPMD，进一步布局加密货币领域

　　摩根大通 (JPM.US) 透露，计划在Coinbase的公共区块链Base（基于以太坊网络构建）上推出所谓的 “存款代币”。每个存款代币旨在作为商业银行存款的数字映射。JPMD将为客户提供24小时结算服务，并支持向持有者支付利息。

　　港市前瞻：

　　南向资金追踪｜净流入约63亿港元，大举加仓建行流出腾讯及石药集团

　　数据显示，南向资金今日成交约1138.72亿港元，已连续两日收缩，约为今日恒指成交总额的56.33%，份额占比则保持在半成以上高位。今日恒指行情走弱，再度失守24000点关口。

　　全天南向资金净流入约63.02亿港元，连续15个交易日保持净流入。其中沪港股通净流入约35.80亿港元，深港股通净流入约27.22亿港元。

　　个股方面，交易所数据显示，6月17日南向资金。

　　大幅净买入：建设银行(00939.HK)11.22亿港元；阿里巴巴-W(9988.HK)5.99亿港元；泡泡玛特(09992.HK)2.71亿港元；小米集团-W(01810.HK)2.21亿港元。

　　大幅净卖出：腾讯控股(0700.HK)7.14亿港元；石药集团(01093.HK)6.18亿港元。

　　投资要点

　　建设银行今日跌1.67%，短线资金延续流入趋势，前5日加仓3.22亿股。

　　阿里巴巴-W今日涨1.68%，短线资金以流出为主，前5日减持3524万股。

　　泡泡玛特今日跌6.04%，短线资金转为流出，前5日减持51万股。

　　小米集团-W今日跌0.28%，短线资金延续流出趋势，前5日减持7395万股。

　　腾讯控股今日涨0.79%，短线资金持续流出，前5日减持1188万股。

　　石药集团今日跌6.40%，短线资金仍以流入为主，前5日加仓1.51亿股。

　　注：由于港交所T+2结算，实际为向前递延两个交易日的前5日数据。

　　港股公告精选

　　理想汽车(02015)：香港联交所权益披露资料显示，6月10日至6月13日，美团CEO王兴累计减持573.7万股理想汽车股票，套现金额超6亿港元。

　　雅迪控股(01585)：预计截至2025年6月30日止六个月，净利润不少于16.0亿元，上一年同期为盈利10.30亿元。主要由于电动两轮车销售增加及优化产品结构所致。

　　周大福(01929)：斥资约15.7亿港元回购约1.22亿股股份，回购价每股12.83港元。

　　财经日历：