自5月7日人民银行和证监会联合发布支持科创债扩容增量后,券商、银行等市场各方反应热烈。根据统计,最近一个多月已有30家券商科创债完成发行或获批,累计规模超过千亿元。业内人士认为,券商或成为科创债扩容的受益主体,除了带来承销业务的增量,更提供了资产配置优化的契机。
6月13日,中信证券、中金公司以及国泰海通发布公告称,已获得央行批准,将在银行间市场发行科创债,三家券商累计获批额度接近400亿元。其中,中信证券和国泰海通获批发行额度均为150亿元,而中金公司拟发行98亿元科创债。
此前的6月3日,中信证券获证监会批复同意发行150亿元科创债,加上5月20日中信证券在上交所发行的首批券商科创债,中信证券已发行和获批的科创债规模达320亿元,高居榜首。
根据记者梳理,6月以来已有多家券商相继发行科创债。6月3日,山西证券在深交所成功发行5亿元科创债。6月6日,万联证券面向专业投资者公开发行科创债(第一期)也在上交所成功簿记发行,规模5亿元。6月12日,第一创业证券在深交所发行了5亿元科创债。
值得注意的是,在券商如火如荼新发科创债时,也有券商将旗下原有公司债更名为科创债并发行。如5月26日,华西证券表示,此前公司发行不超过100亿元公司债券已获准,由于债券分期发行,按照公司债券命名惯例,征得主管部门同意,债券由公司债券变更为科创债。
券商科创债的成功发行,对于券商自身和科技创新企业而言都具有重要意义。
国联民生证券表示,发行科创债券是公司利用资本市场服务国家战略的重要举措之一。立足公司业务和资源优势,国联民生不仅可以为科技型企业提供高质量承销服务,还可以通过股权、债券、基金投资等多种途径专项支持科技创新领域。
在科创债的投向上,大多券商科创债募集资金主要投向集成电路、人工智能、新能源、生物医药、高端装备等战略新兴产业。如国泰海通此前公告称,本期债券募集资金的70%将通过股权、债券、基金投资等形式专项支持科技创新领域业务,包括但不限于集成电路、人工智能、生物医药、新能源等方面的创业投资基金或政府出资产业基金以及科技创新公司债券等。
5月7日,中国人民银行、中国证监会公布支持发行科技创新债券的相关举措。沪深京三大证券交易所同日也发布通知,细化支持措施。交易所通知明确,在继续支持科创企业类、科创升级类、科创投资类和科创孵化类发行人发行科创债的基础上,新增支持商业银行、证券公司、金融资产投资公司等金融机构发行科创债。
在东吴证券固收首席分析师李勇看来,券商或成为科技创新债券扩容的关键受益主体,其多元化业务能力与资本市场专业性将在新一轮科技与金融融合过程中发挥重要作用。对于投资者而言,各类金融机构发行的科创债中,相较于银行系发行的科创金融债,资质较优、外部评级达AAA级的证券公司所发行的科创债的配置价值或更为可观,即因票息收益空间充裕而带来的收益风险性价比或较银行发行的科创债更高,适宜对流动性需求尚可、负债端相对稳定的账户适度布局。