摘要：英美达成贸易协议！芯片股力撑美股反弹；特朗普呼吁撤离德黑兰，期指走低，油价、黄金齐升。

　　全球市场：

　　美股市场：美股三大指数06月16日收盘全线上涨。截至收盘，道琼斯工业平均指数比前一交易日上涨317.3点，收于42515.09点，涨幅为0.75%；标准普尔500种股票指数上涨56.14点，收于6033.11点，涨幅为0.94%；纳斯达克综合指数上涨294.38点，收于19701.21点，涨幅为1.52%。

　　大型科技股普涨，Meta、英特尔涨近3%，特斯拉、英伟达、奈飞、谷歌涨超1%，微软涨近1%。开云集团（Kering）涨超12%，创2008年11月以来最大单日涨幅。加密稳定币公司Circle涨超13%至151美元，股价接近IPO发行价的5倍。

　　热门中概股多数收涨，纳斯达克中国金龙指数收涨2.07%。哔哩哔哩涨超5%，阿里巴巴、拼多多、京东均涨超2%。

　　热点要闻：

　　美英达成贸易协议条款，含进口汽车配额和钢铝关税

　　当地时间6月16日，美国总统特朗普与英国首相斯塔默共同宣布了贸易协议的一般条款。据悉，在一般条款中，美国计划为英国汽车进口设定每年10万辆的配额，征收关税税率为10%。

　　英国承诺，努力满足美国对输美钢铝产品供应链安全以及相关生产设施所有权性质的要求。在英国满足这些要求的前提下，美国计划迅速对英国生产的钢铝制品以及某些衍生钢铝制品设定“最惠国”税率配额。

　　特朗普警告所有人立即撤离德黑兰！美军大规模调兵备战

　　周二亚市早盘，特朗普在其社交媒体平台“真实社交”上发文称，简单来说，伊朗绝不能拥有核武器，大家应立即撤离德黑兰！强硬喊话伊朗“别浪费生命”。此后，期指走低，油价、黄金拉升。美军方面，也罕见调动大批加油机，“尼米兹”航母正加速驶向中东。据悉，特朗普已要求国家安全委员会在白宫战情室做好准备。

　　美加首脑G7峰会碰头，特朗普预计“几天”或“几周”内达成贸易协议

　　特朗普称美加未来几周达成协议“是可实现的”，他支持关税，但他愿意听取卡尼的提议，他认为卡尼有不同的概念，对方的想法更复杂，也非常好，两人会同时考虑两者，希望达成一些成果。特朗普还称，伊朗官员暗示希望就缓和同以色列冲突进行谈判。

　　中东局势动荡，CTA紧急回补原油空头，大举做空美元、做多黄金

　　美银表示，上周原油大涨，最大驱动是趋势跟随策略(CTA)空头回补。在原油空头回补完成后，正将火力集中于做空美元和做多黄金。数据显示，无论是短期、中期还是长期趋势模型，CTA对黄金的多头配置均达到100%的极值水平，显示出对贵金属前所未有的看好。

　　美国参议院版共和党法案建议将债务上限提高5万亿美元

　　新版本法案扩大部分税收减免，同时将债务上限提高5万亿美元，此前众议院通过的版本提高4万亿美元。参议院版本最重要的变动，是将原本在众议院版本中设定于2029年到期的三项企业税收减免永久化，但未就“州和地方税扣除”（SALT）达成最终协议。参议院称，预计下周参院就法案投票表决。

　　个股聚焦：

　　Circle掌门预测稳定币快要迎来“iPhone时刻”，股价再创新高

　　加密稳定币公司 Circle (CRCL.US) 收涨13.1%至151美元，使其股价迫近IPO发行价31美元的近5倍。市值已经超过336亿美元。Circle的联创兼首席执行官杰里米·阿莱尔表示，加密稳定币尚未迎来“iPhone 时刻”，但那个时刻很快就将到来。

　　美国钢铁涨超5%，特朗普批准美国钢铁与日本制铁之间的合作伙伴关系

　　美国钢铁 (X.US) 昨夜上涨，消息面上，美国总统特朗普早前签署行政命令，批准日本制铁以149亿美元收购美钢交易，条件为两间公司与美国财政部签署协议，解决交易引发的国家安全问题。

　　AMD隔夜升近9%，新一代AI芯片获分析师看好，预计GPU业务四季度反弹

　　美国超微公司 (AMD.US) 股价周一涨近9%，公司在“Advancing AI”活动中发布新一代MI400芯片及Helios服务器架构，Piper Sandler等投行上调目标价，认为新产品将推动GPU业务增长，预计2025年下半年开始复苏。

　　Strategy新购入10,100个比特币，总持有量为592100个

　　Strategy (MSTR.US) 合创始人Michael Saylor在社交平台表示，公司在10.408万美元的水平斥资10.5亿美元购入10100枚比特币。2025年迄今的比特币收益率为19.1%。截至2025年6月15日，我们持有592,100个比特币，累计购入成本约为418.4亿美元，每枚比特币的平均成本价格约为70,666美元。

　　特朗普家族高调进军美国通信市场！“总统手机”499美元，月费47.45美元

　　特朗普集团周一宣布推出新通信品牌“Trump Mobile”，并发布定价499美元的美产金色T1手机，月费47.45的“第47计划”服务套餐暗指特朗普曾是第45任总统，目前则为第47任。尽管号称美国制造，部分生产仍依赖海外，外界质疑其真实性。

　　港市前瞻：

　　南向资金追踪｜净流入超57亿港元，加仓美团和建行大举抛售小米集团

　　数据显示，南向资金今日成交约1278.17亿港元，约为恒指成交总额的55.76%，份额占比已连续多日过半。

　　今日恒指行情再度拐头向上，重新站上24000点。全天南向资金净流入约57.43亿港元，连续14个交易日保持净流入。其中沪港股通净流入约26.68亿港元，深港股通净流入约30.75亿港元。

　　个股方面，交易所数据显示，6月16日南向资金。

　　大幅净买入：美团-W(03690.HK)11.15亿港元；建设银行(00939.HK)11.08亿港元；山东墨龙(00568.HK)0.74亿港元。

　　大幅净卖出：小米集团-W(01810.HK)18.79亿港元；腾讯控股(0700.HK)6.20亿港元；信达生物(01801.HK)2.85亿港元；百济神州(06160.HK)2.28亿港元。

　　投资要点

　　美团-W今日涨0.43%，短线资金延续流入趋势，前5日加仓2326万股。

　　建设银行今日涨1.97%，短线资金延续流入趋势，前5日加仓3.37亿股。

　　山东墨龙今日涨32.67%，短线资金以流入为主，前5日加仓151万股。

　　小米集团-W今日涨4.23%，短线资金加速流出，前5日减持7853万股。

　　腾讯控股今日跌0.10%，短线资金延续流出趋势，前5日减持1297万股。

　　信达生物今日跌0.50%，短线资金仍以流入为主，前5日加仓2967万股。

　　百济神州今日跌2.78%，短线资金仍以流入为主，前5日加仓262万股。

　　注：由于港交所T+2结算，实际为向前递延两个交易日的前5日数据。

　　港股公告精选

　　阿里健康(00241)：与诺和诺德宣布达成战略合作。双方将共同推出一站式体重管理知识与服务专区，帮助公众了解健康体重标准，掌握体重管理方法，科学管理体重。

　　中国神华(01088)：前5月累计煤炭销售量为1.67亿吨，同比减少12.3%；5月煤炭销售量为3250万吨，同比减少10.7%。

　　中煤能源(01898)：前5月累计商品煤销量1.07亿吨，同比减少2.0%；5月销量2179万吨，同比减少4.9%。

　　中国东方航空股份(00670)：5月客运运力投入同比上升9.27%；旅客周转量同比上升15.43%；客座率为85.39%，同比上升4.56个百分点。

　　中国南方航空股份(01055)：5月客运运力投入，同比上升4.99%；旅客周转量同比上升8.43%；客座率为85.91%，同比上升2.73个百分点。

　　财经日历：