海天味业(03288.HK)发布公告,公司拟全球发售2.63亿股股份,其中香港发售股份1579.43万股,国际发售股份2.47亿股,另有3948.56万股超额配股权。招股日期为6月11日至6月16日,最高发售价36.30港元,每手买卖单位100股,入场费约3666.62港元。
全球发售预计募资总额为93.84亿港元,募资净额92.71亿港元,募资用途为用于产能扩张、采纳新技术及供应链的数字化升级;用于产品开发以及前沿技术的研发和工艺升级;用于通过建立公司的全球品牌形象、拓展销售渠道以及提升海外供应链能力,以提升公司的全球影响力;用于增强公司的销售网络及提升其渗透能力;用作营运资金及一般企业用途。
公司引入HHLR Advisors, Ltd.、GIC Private Limited、RBC Global Asset Management (Asia) Limited、源峰基金管理有限公司、UBS Asset Management (Singapore) Ltd.等基石投资者,将以发售价共认购数量下限约1.29亿股可购买发售的股份。
海天味业预计于2025年6月19日在主板上市,中国国际金融香港证券有限公司、高盛(亚洲)有限责任公司、摩根士丹利亚洲有限公司为联席保荐人。
公司主营业务为生产经营调味品、豆制品、食品、饮料、包装材料;农副产品的加工;其他电信服务;货物、技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);信息咨询服务;食品互联网销售;批发兼零售预包装食品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)。
公司2023年度、2024年度、2025年一季度截至3月31日止,净利润分别为56.27亿元、63.44亿元、22.02亿元,同比变动幅度为-9.21%、12.75%、14.77%。(数据宝)