新华财经北京6月9日电欧洲交易时段，风险偏好上升推动澳元和新西兰元等货币上涨，日元表现分化。自年初以来，美元已下跌约10%，但近期显示出一定的企稳迹象。美国非农就业数据高于预期，以及央行决策不如预期鸽派，导致市场对利率预期重新定价。整体偏向鹰派。外汇市场整体较为平静，利率因素的重要性进一步凸显。尽管日本央行通过购买债券来维持市场稳定，但日元仍是进行套利交易的首选融资货币。
图为主要货币15分钟和1小时波动对比图来源：新华财经
分析显示，对于短线交易者，可以关注英镑兑美元和欧元兑美元，它们在短期波动中表现相对稳定。
图为截止北京时间21:00 主要货币波动表现，来源：新华财经
英镑
欧洲交易时段，英镑兑美元上涨0.3%，在美元整体走弱的背景下，表现居于G10货币的中游。从多月趋势来看，英镑兑美元走势看涨。
新加坡大华银行外汇分析师指出，本周英镑面临一定的英国内部风险，因6月10日将发布就业数据，6月12日将发布工业生产和贸易数据。尽管基本面为英镑提供了一定的稳定性，但尚未成为支撑的基础，因为利差已回落至区间低端。
与欧元和欧洲央行（ECB）类似，英镑也需要来自英国央行（BoE）的支持，以及市场预期向中性转变，因为短期利率预期仍显示今年年底将降息近40个基点。市场预计英国央行6月19日的下次会议将维持利率不变。
美元
OCBC的外汇分析师指出，6月6日好于预期的美国就业报告以及主要国家贸易谈判的乐观预期。欧洲交易时段内，美元指数主要交投于99水平附近。
自年初以来，美元已下跌约10%，但近期显示出一定的企稳迹象。 更为强劲的美国就业数据可能成为美元空头回补的触发因素，特别是在6月11日和12日的消费者物价指数（CPI）和生产者物价指数（PPI）报告以及下周的联邦公开市场委员会（FOMC）事件风险之前。
欧元
欧元兑美元（EUR/USD）维持区间波动。此前欧洲股市表现优于美国股市，是欧元兑美元走强的重要指标，尤其在第一季度因德国债务改革和美国贸易政策影响而更加明显。
目前市场关注的关键数据是欧元区消费者物价指数（CPI），但美联储在可预见的未来不会采取行动。只要经济没有出现大幅下滑，美联储可能继续保持观望模式
日元
今年美元兑日元在139.89附近企稳后反弹，这使得其延续上涨趋势的可能性大于市场预期的进一步下跌。
美元兑日元的上涨趋势还受到日本和美国货币政策的支持，日元空头回补可能推动其短期上涨，而利率因素则可能为长期上涨提供更有力支撑。
4月，日元多头押注达到157亿美元的历史高位，6月仍维持在131亿美元的高位，而此前日元多头押注的最高水平仅为80亿美元。过度投机已抑制了日元的上涨势头，且市场对日元长期下跌趋势可能重启的预期正在增加。
美元兑日元2025年和2024年的低点均未能触及139.28这一修正目标位，而自2021年至2024年期间，美元兑日元从102.60上涨至161.96。
