$北方稀土(SH600111)$：北方稀土是轻稀土龙头，手里捏着全国70%开采配额，护城河深。4月起收紧中重稀土出口，配额制进一步推升价格，当前筹码集中度提升。昨日大阳线之后，今天继续震荡上扬，稀土板块受新能源情绪影响大，此处还有走高的预期在。
$利欧股份(SZ002131)$：公司以“机械制造+数字营销”双轮驱动，液冷泵技术是当前亮点，中标银川“东数西算”项目并进入华为、腾讯供应链测试；数字营销则依托自研AI平台优化投放效率。今日股价低开高走有所修复，液冷技术卡位算力基建风口，订单放量或驱动估值修复。
$歌尔股份(SZ002241)$：消费电子龙头转型AI硬件成效显著。核心动能来自精密零组件和智能硬件，受益全球智能眼镜出货量高增长。十年布局的VR/AR技术进入收获期，光学模组份额全球领先，近期并购上海奥来强化AR光波导技术。AR眼镜赛道爆发在即，公司卡位全球大厂供应链，技术壁垒与客户资源形成双护城河，后市个人持乐观态度去看。
岩山科技：公司主营互联网信息服务和人工智能两大板块，但基本面呈现分化。公司在智能驾驶、脑机接口等领域有技术突破，今日股价冲高至7.97元，短期情绪受AI概念催化，在人工智能炒作如火如荼的背景下，此处仍有上行的动能在。
海立股份：这家公司我观察挺久了，它主要做制冷压缩机和汽车热管理系统，这两年业务结构变化不小。最近资金盯上它还有个原因——子公司给光刻机企业供冷却系统，沾了半导体概念，短期内股价翻倍，市值直接涨出另一个自己。今天这票走得挺强，早盘平开但迅速拉高，光刻机冷却系统概念可能反复催化，仍有主升预期，继续格局
中油资本：中油资本背景硬，背靠中石油集团，手上攥着银行、信托、租赁全金融牌照，主业就是给油气产业链输血。虽然公司反复澄清没做稳定币，但技术平台已搭好了。今天走得很纠结，早盘冲高又翻绿，随后早盘震荡过后再度拉红上冲，今天金融板块整体偏弱，资金分歧大，这里继续格局为主。
