大盘解析

$中电鑫龙(SZ002298)$公司今年半年报实现扭亏，从业务发展历程看，公司起初为输配电设备制造企业，产品契合早期电力系统建设需求，收入快速增长。目前公司在智慧用能领域积极探索，虽当前创收占比较少，有望成为新增长点。存储+华为+智慧新能源+军工概念，近期市场中的热点他都有，像这样叠加多个概念的个股，更加容易受到市场的青睐。从技术面来看，周二的阳线也是反包了八月二十一号的阴线，现在股价也是重新来到了五日线的上方。公司子公司北京中电兴发与包括华为在内的众多信创生态伙伴进行了技术与产品互认证，在存储方面的某些产品有基于华为海思相关处理器的版本，华为概念中的龙头拓维信息不明显走弱，中电鑫龙还是有望继续惯性冲高。

$欧菲光(SZ002456)$公司重新进入苹果供应链，在 iPhone 摄像头模组供应方面份额逐步增加，且为 iPhone17Pro 系列提供的潜望式镜头模组已通过验证。苹果手机在9月份发布苹果17，公司上半年多业务亮眼增长，智能汽车与新领域成增长双引擎 技术突破筑牢光学龙头地位，基本面还是不错。从技术面来看，现在均线是标准的多头趋势排列，周二的冲高回落短线来看更像是试盘的动作，后面有接力还是有望继续冲高。在苹果发布会之前，欧菲光还是会有反复的。

$杭钢股份(SH600126)$算力租赁+钢铁概念，公司主业为钢铁，近年来大力发展数字经济及资源综合利用业务。算力租赁和钢铁都是近期市场中的热点，像这样叠加多个热点的个股更加容易受到市场的青睐。现在的市场高低切换明显，公司“智能制造+数字经济”双主业成型，杭钢云已启用机柜3730个、在架服务器约27276台，云多栋机楼投运或验收，算力租赁业务规模持续放大，在风口上，猪都能飞。

当前持仓

最近持仓记录

立讯精密002475：公司业务涵盖电脑、汽车、通讯互联产品及精密组件以及消费性电子等。近期的走势还是比较强的，公司上半年营收1245E，同比增长20%，业绩还是不错的，现在还是继续在上升通道之中。消费电子还是继续看好的，苹果iPhone 17已进入大规模量产阶段。iPhone 17有望在SoC芯片AI能力提升、散热、FPC软板、电池及后盖等方面迎来升级及价值量提升，在九月份之前，消费电子还是会有反复的。

拓维信息002261：半年报增长+华为昇腾+东数西算概念，重磅消息来袭！华为AI版图全面扩张，AI SSD即将发布、智能驾驶系统升级、云计算架构大调整，产业链迎来新一轮发展机遇！拓维信息是华为概念中股性比较好的，从周二的分时走势图来看，在开盘10分钟不到就封住了涨停，盘后的龙虎榜也是卧虎藏龙，有成为龙头的潜质，周三依然还是继续涨停的预期。

中际旭创300308：公司是全球光模块行业的引领者，国内少数具备从 100G 到 400G 高速光模块批量交付能力的企业。近几年，全球 AI 算力建设加速，公司产品迅速抢占全球市场份额，深度绑定北美云厂商，海外业务占比超七成。随着 AI 应用的爆发式增长，对光模块的需求持续攀升，中际旭创有望凭借技术优势与市场份额，在行业高景气周期中实现业绩持续增长。中际旭创周二虽然是十字星震荡，但是短期来看更像是洗盘的动作，现在依然还是继续在上升通道之中，周三低开之后市场中如果能有较好的接力，反包行情还是可以期待一下。

指数方面

连续大涨之后，周二指数的脚步还是放缓下来，指数全天震荡为主，最终沪指小幅收跌，而深指小幅收涨，量能方面，全天27098E，缩量4671E，重新退回3万E之下。指数方面更是奇特，又创了新高，但是3888.6这个数字有点拜拜了的感觉，不是太好。而收盘的点数3868.38暂时没有猜出有啥含义，但是这么顺溜的数字总感觉挺神奇的。

沪指15分钟级别可清晰看到1分钟新中枢的构建，因此核心观察1分钟中枢如何转换，存在震荡继续向上的概率，届时在观察是否有顶背驰。

今日市场比较闷，成交金额出现萎缩，主线板块没有太大的动作，证券板块在算力调整时无法跳出来，卡在关键位置横盘震荡，周三要观察走势如何选择？如果能震荡向上突破，就容易带着指数继续向上；如果震荡向下延伸拉回，走势就比较掉链子。证券走势是本周市场的重要看点。

液冷服务器板块向上延伸，需要注意上涨后力度是否顶背驰？如果出顶背驰要观察什么板块能异动跳出来。国产算力半导体本轮上涨幅度不大，可持续跟踪，关注能否持续接棒走强。消费电子周二走强之后周三分化的预期，没有较好的介入点，还没有上车的先不要着急上车。

周三盘前展望：若周三指数继续上攻，成交量需超 3 万E，普涨行情才有延续的条件。现在市场主线还是要看科技，消费电子分化看姿今是否会回流半导体和白酒。

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