上周五上证指数在国产算力的爆发下站上了3800点，十年新高。周末沸腾的不光是雪球，还有街头巷尾，茶余饭后。

周六晚参加了一个饭局，结束的时候照例让大家给致富代码，我没说话。这个时间点上，情绪是横飞的，讲逻辑是苍白的，劝人理智如同阻人发财，不如闭嘴吃点好吃的。我这还有封2015年一个友人上杠杆干到2个亿、在来临卖不出爆仓时给我发的信息，时常警醒自己。

这个时点，给大家的建议是抱紧自己已有的盈利主线，切忌追逐热点。本周是上市公司公布中报的密集期，认真跟进一波，看看有没有一些新的机会，为以后的切换做准备，手头的几只：

$云铝股份(SZ000807)$ :公司预计2025H1实现归母净利润27.0-28.0亿元，同比+7.19%-11.16%。对应2025Q2实现归母净利润17.3-18.3亿元，同比+27.33%-34.71%，环比增长77.10%-87.36%，盈利能力进一步改善。公司资债结构持续优化，现金流非常好，美国降息有望提振周期品价格。

$中国巨石(SH600176)$ ：25H1，公司业绩预告预计半年度实现归母净利润16.5亿元至17亿元，同比+71.65%至76.85%；预计实现扣非归母净利润16.5亿元至17亿元，同比+162.59%至170.55%。基本确立业绩拐点，电子布提供弹性预期。

药明康德已经发布了半年报，不多说了，创新药是本轮主线，还没有结束。

流水不争，交给时间。