今日精选
英维克：该股我一直认为它是最近热点板块液冷服务器的市场龙头，这次液冷服务器整体板块的走强，创下新高就说明了当前市场对于这个板块或者技术的需要量还是巨大的，因为随着算力技术的不断提高，对于算力的需求和应用也在快速的水涨船高，而作为液冷服务器的龙头，自然也会因此受益。很多人都在稳什么样的股票是好股票，我觉得它应该就是标准答案，昨天跌破了5日线，压力直接是给到了今天，如果今天继续走强反包，那么还能继续格局，但是如果继续走弱就确认了昨天的下跌为有效跌破，所以这种情况就要及时落袋离场。
中国长城（000066）中国长城作为国产网络安全领域核心企业有望受益。财务方面，2025年一季度营收增长，亏损幅度收窄，且转让股权带来投资收益，增强市场信心。业务布局上，在算力领域积极推出新产品，如长城AIGC一体机、自主研发的2U双路海光服务器等，有望打开新市场空间。上周五的阴线格外的扎眼，看到评论区很多人说它不强，没有走出高度和预期，但是现实真的是这样吗？虽然周五走出了阴线，但是它也是在连续反弹3天后的结果，而且它还是走出了首次拉升，自然里面的浮动筹码或者被套的筹码比较多，这种时候来洗盘我认为是很有必要的，毕竟只有把他们这种不坚定的筹码洗出去，才能走得更好，这就是我们经常说到的磨刀不误砍材工，昨天止跌企稳，今天小幅低开，开盘后盘中也有小幅的冲高，但是很快再次回落，所以我认为今天还是在洗盘，短期内还是大概率会向上继续反弹。
京北方：今天这个票走得相对比较强势，它在金融机构信创体系建设中深度参与，为银行核心系统提供技术支持与测试服务 ，涉及众多核心业务场景。还是在数字人民币、区块链、跨境支付等热门领域有布局，像参与数字人民币生态圈建设，推出区块链公共服务平台，与大型商业银行合作跨境支付接口开发，昨天它的走势直接完美发挥了补涨龙头的价值，当前还是处于5日线的上方，只要能够继续保持强势则选择继续格局，一旦走弱则选择离场，按照目前的情况来看我认为大概率还会继续反弹。$京北方(SZ002987)$
四川长虹（600839）四川长虹这家公司在去年10月份和常山北明一起大幅上涨成功实现了翻倍，然后一直调整到现在，目前公司业绩表现较良好，2024年上半年营收514.19亿元，同比增长10.24%，净利润2.8亿元，同比增长38.71%，为股价上涨提供了基本面支撑。公司积极拥抱AI，在人工智能领域，推出“长虹云帆AI大模型平台”，并将其应用于家电产品，打造全屋AI家电解决方案。同时，公司在核心器件领域加大研发投入，自主研发智能家电芯片，还积极布局新能源领域，这些多元化布局为公司带来新的增长动力。四川长虹涉及华为产业链、军工等热门概念。主营业务家电以旧换新补贴等政策的出台，有利于促进公司家电业务的销售，提升市场份额，推动股价上涨。今天的走势也是非常关键的，如果直接回踩到5日线附近能够企稳基本上就是比较好的走势，一旦继续走弱跌破5日线，那么可以考虑先离场，还没有进场的可以考虑等到企稳后再进行低吸进场，继续反弹的概率还是非常大的。$四川长虹(SH600839)$
华映科技（000536）华映科技的主营业务是显示面板、显示模组的研发、生产及销售。公司的主要产品是模组相关业务、面板业务、其他业务。它身为华为、荣耀等品牌的供应商，随着华为手机等产品市场热度攀升，订单获取预期增强，为业绩增长提供想象空间。而且，华映科技在显示技术上有技术积累，比如拥有 “一种OLED的复合柔性衬底结构” 实用新型专利，在折叠屏市场发展的背景下，其技术优势有望转化为市场份额，折叠屏概念也受到资金关注。从行业角度，OLED技术在显示领域应用越发广泛，华映科技布局的OLED等新型平板显示业务，契合行业发展趋势，当OLED概念板块活跃时，公司也被资金炒作。昨天放量大阴线，虽然还是上涨的，但是它的技术面来看就是调整的状态，关键是昨天还形成了一个技术缺口，所以今天的竞价很关键，直接关系到缺口是否会马上回补，如果是低开直接回补缺口也是很好的，一旦走强那么看强度，一旦走强则选择继续格局，强度一般可以考虑直接落袋为安。
持仓策略
8月操作纪录
北信源（300352）北信源主营业务是网络与信息安全的软件开发、解决方案、运维管理以及系统集成在内的体系化信息服务。踩在了数字智能化的风口上，伴随数字化快速发展，5G、物联网、人工智能等新技术广泛应用，信息安全的重要性愈发凸显，各行业对终端安全、数据安全和通信安全的需求持续攀升，为北信源营造了广阔的市场空间。同时，国家重视信息安全，接连出台一系列利好政策，为其发展提供了有力的政策支撑。从公司自身来看，技术实力雄厚，拥有自主研发的多款安全产品，像北信源金甲防线、数据泄露防护系统等，构建起完善的网络安全防护体系；作为信息安全龙头企业，市场地位稳固，创立多年来，累计15年位居中国终端安全管理市场占有率第一。客户资源广泛，服务政府、企事业单位、部队、军工、金融、能源等重要行业数万家单位。并且，业务走向多元化，信息安全及信创、移动办公及安全通信应用、智慧社区及健康医疗三大核心业务板块协同发展，还积极拓展合作，与陕西应用物理化学研究所布局芯片数据安全领域，对接DeepSeek提升密信AI能力平台智能化水平。昨天北信源20cm涨停，当日午后信创概念异动拉升，其强势涨停，成交金额可观 ，主力资金大幅净流入，多头情绪得到充分的释放。从技术面看，当日股价强势突破，走势强劲。目前直接走出了反包行情，突破了前面的小平台，MACD金叉红柱持续增大，说明做多的情绪还在加强，上涨趋势也在增强，所以接下来大概率还能继续向上反弹。
科森科技（603626）科森科技主营业务是提供消费电子医疗器械、汽车、等终端产品所需精密金属、塑胶结构件产品的研发、制造以及部分组装服务。消费电子行业复苏态势明显，折叠屏手机、VR设备等细分领域需求增长，为公司消费电子业务发展提供了广阔空间；机器人产业兴起，相关结构件需求增多，科森科技借此东风切入机器人产业链，拓展业务版图。公司自身优势显著，掌握精密模具、冲压、CNC等一整套完备的精密金属、塑胶制造服务和配套技术方法，技术实力过硬。拥有优质客户资源，为苹果、华为等头部企业供应消费电子产品精密结构件，合作稳定，订单来源有保障。为某品牌家用机器人提供结构件，打开新业务增长窗口。财务表现上，2025年半年度净利润亏损同比大幅收窄，经营状况改善明显。资产处置收益增厚利润，控股股东质押比例下降，股权风险缓解。昨天科森科技强势涨停，盘中多次打开涨停又回封，显示多空博弈激烈，但最终多方获胜。当日主力资金大幅净流入，现在它已经连续5天涨停，成为了当前的市场龙头，一直以来消费电子就是容易出现涨停的方向，现在它的强度依然保持，成交还是没有明显加大太多，所以今天大概率还会继续走强。
卓翼科技（002369）卓翼科技主营业务是从事网络通讯、消费电子、智能终端类产品的研发、制造与销售。公司的主要产品是网络通讯终端类、便携式消费电子类、其他类。当前消费电子市场逐步复苏，相关需求持续增长，为卓翼科技这类企业创造了良好的发展环境。政策上，国家对智能制造、科技创新的支持力度加大，为卓翼科技的发展提供了政策红利。从公司自身来看，作为华为、小米等头部企业的核心供应商，它有着稳定的订单来源和广阔的市场渠道，这保障了公司的营收基础。在技术研发上，卓翼科技成果显著，其AR智能眼镜完成研发并实现量产，WiFi 7项目也进入量产阶段，5G CPE产品在国内外市场的覆盖不断扩大，工业机器人领域也取得技术突破，自主研发了四轴机器人、并联机器人及运动控制器等核心部件，契合了当下科技发展的趋势，提升了市场对其未来发展的预期。昨天卓翼科技涨停收盘，当日多次打开涨停又回封，显示多空博弈较为激烈，但最终多方占据优势。当日主力资金大幅净流入3.09亿，说明市场认可度还是非常高，量能也是明显放大，因此今天卓翼科技有较大概率继续看涨。$卓翼科技(SZ002369)$
大盘分析
昨天A股三大指数走势分化，沪指微涨，深成指小跌，创业板指跌幅稍大。当日盘面热点轮动明显，数字货币、跨境支付概念活跃，可燃冰概念午后拉升，而AI硬件相关板块则大幅下挫。从技术层面来看，沪指收出高位十字星，30分钟MACD顶背离，短期有回调整理需求。创业板指失守关键点位，KDJ指标高位死叉，若后续量能无法有效放大，短期还是有调整的风险，反之就是继续向上突破。对于今天的走势，除了关注量能因素外，还需要考虑政策面，若有进一步的利好政策出台，如货币政策进一步宽松、行业扶持政策落地，将为市场提供有力支撑，其次资金流向，主力资金、北向资金的流向至关重要，若能持续流入，有望带动市场上行，反之则可能引发调整。最后的重点是关注是板块的轮动，当前热点板块的持续性以及新热点的产生，将左右市场的赚钱效应和投资者情绪。因此综合判断，今天的A股大概率会呈现震荡格局。若能成功消化短期技术压力，且在利好因素刺激下，沪指有望继续冲击前期高点。创业板指则需关注能否在下方关键支撑位企稳，若破位则可能进一步下探。但是只要量能保持在相对高位，那么调整也是为了更好的反弹，这个观点依然不变。
