浪潮信息000997概念题材：AI服务器+帼产算力公司亮点：作为是全球领先的IT基础设施产品、方案和服务提供商，专注于为客户提供云计算、大数据、人工智能等创新IT产品和解决方案，业务涵盖AI服务器等领域。在消息面上，英伟达方面的知情人士爆料称，正在为我帼市场开发一款基于其最新Blackwell架构的新型人工智能芯片，AI服务器方向有望受益，浪潮信息作为最大的服务器制造商和服务器解决方案提供商，未来有很大的上升空间。盘前思路：当下市场的主线依然还是要看科技，浪潮信息赶上风口，八月份有望走出加速行情，周三如果能够小幅高开在两个点之内，有接力还是有望继续冲高的。周四早盘看科技的龙头金田股份的表现，只要不大幅的开负反馈，浪潮信息依然还是值得看多。

南方精工002553概念题材：机器人概念+智能家电+半年度业绩预增公司亮点：公司在精密零部件制造领域根基深厚，产品从单一轴承逐渐拓展到多种精密零部件，应用领域也从传统燃油车、摩托车延伸至新能源车、工业机器人、无人机等热门赛道。机器人概念还是比较正宗的，在每一轮的机器人行情中都离不开南方精工的身影！盘前思路：机器人龙头科森科技周三晋级四连板，还是一字涨停，周四早盘集合竞价如果能继续表现强势 一字涨停，南方精工还是有望走加速的，封单越多，则越稳固，机器人也是八月份最有望成为主线的。

云南锗业概念题材：磷化铟单晶片+锗龙头+光伏概念公司亮点：利好消息不断如九峰山实验室在磷化铟材料领域取得重要技术突破，且云南鑫耀 6 英寸磷化铟单晶片量产在即。在行业层面，化合物半导体材料作为光模块的重要组成部分，未来随着相关产业发展，云南锗业或迎来更多机遇。盘前思路：稀土板块随着北方稀土出现了明显的高位滞涨迹象，姿琻高低切换明显，云南锗业底部还是有补涨的预期。近期板块龙头才能走出较好的持续性，白酒的酒鬼酒，半导体的汉钟精机也是如此，有色板块依然还是值得期待，短线盯住龙头。

寒武纪688256：概念题材：帼产算力芯片+大模型合作概念公司亮点：作为 AI 芯片领域的重要企业，受益于人工智能行业的快速发展。结合 AI 板块整体表现以及公司新的技术进展、产品发布等因素综合判断。目前市场对 AI 板块关注度依然较高，寒武纪能在技术和市场份额上取得进一步突破，半导体红利寒武纪还是有望吃到的。盘前思路：现在股价成功站上了1000的整数关口，半导体方向依然还是继续看好的，只要不破下方千元的关口，下一目标站上1200。

欧菲光002456：概念题材：消费电子+机器人公司亮点：公司目前正切入智能眼镜领域，成为小米首款 AI 眼镜摄像头独供商。实现10倍连续光学变焦技术突破，公司虽然被踢出了果链概念，现在位置还是比较低的，公司是帼内领先的机器视觉深度相机系统解决方案提供商，构建了完整的 3D 视觉感知技术体系，技术方案已在智能手机、 智能汽车、 服务机器人!盘前思路：周三量价齐升走出了红三兵K线，上方的压力在15块附近，八月份量能能够跟上还是有望继续惯性冲高的。

牧原股份002714概念题材：猪肉概念公司亮点：公司2025年上半年净利润同比增长1,169.77%，生猪养殖行业正在推动“反内卷”，相关部门倡导养殖行业减母猪、控二育、降体重，其中将对全帼能繁母猪存栏量在现有基础上调减100万头左右，降至3950万头。盘前思路：从波浪理论来看，现在股价也是一浪一浪的往上走，看下方47的支撑，不破还是有望继续冲高的。

$浪潮信息(SZ000977)$$牧原股份(SZ002714)$$南方精工(SZ002553)$

#沪指十年新高！量能连六天破两万亿##全球算力需求激增，AI产业链掀投资热#