潜力股：
三安光电600703：作为国内化合物半导体与 LED 行业的龙头，半导体产业是 “十四五” 重点，第三代半导体材料在新能源车、5G 通信、AI 算力领域持续获政策倾斜。市场需求方面，新能源汽车、AI+AR 眼镜、卫星通信等新兴领域推动行业增长，如全球碳化硅器件市场规模预计到 2030 年接近 100 亿美元，年复合增长率 24%，MicroLED 市场有望爆发。三安光电前期都是在小阴小阳的箱体区间震荡，从周三的分时走势图来看，在开盘15分钟左右的时间就封住了涨停，涨停质量还是非常的高，从月k线来看，股价从2021年的高位44附近调整下来，现在有着明显企的企稳迹象，中期还是有很大的上升空间，下半年20的目标价还是可以期待一下。
光迅科技002281：光迅科技是中国光电子器件领域龙头之一，随着 5G、云计算、大数据、人工智能等新兴技术发展，光模块市场需求持续增长，公司高端光电子器件产业基地已达产，搭建业内领先的光模块全自动流水线，八月份还是有望量价齐升的。公司1.6T光模块产品已具备批量交付能力，现在股价也是站上了60的重要关口。从技术面来看，现在中期趋势还是在圆弧底的上升通道之中，短线就是需要顺势而为，周四如果能够小幅的高开在两个点之内，市场中有接力，中阳线还是可以期待一下的，但是短期如果高开太多上方有较大的抛压则要防止有拉高出货的可能，高开三个点以上则千万不要追高，等回踩下来会更有性价比。
酒鬼酒000799：近期白酒板块活跃，酒鬼酒两连板，直接原因是公司与胖东来联名款 “酒鬼自由爱” 持续热销。这款定价 200 元 / 瓶、毛利率 15.87% 的产品，以透明化定价打破行业潜规则，在胖东来全国 13 家门店及线上平台多次售罄。消费板块近期表现活跃，白酒板块又是消费中股性比较好的，最近两个交易日的成交量也是在明显的放量，从2021你那最高点276附近调整下来，现在有着明显的企稳的迹象。现在沪指重新回到3700点的上方，白酒还是有望迎来估值的回归，酒鬼酒八月份还有很大的上升空间。
个股持仓：$利欧股份(SZ002131)$$东方精工(SZ002611)$$岩山科技(SZ002195)$
利欧股份002131：公司在人工智能领域，利用自身的数据和技术优势，探索新的业务模式和应用场景。是液冷用泵+AI营销+华为概念中比较有辨识度的个股，但是周三有着明显的高位滞涨的迹象，下方成交量也是在明显的放量，如逆海行舟，不进则退。周四如果没法走出放量大阳线趋势开始转强，则短线先考虑落袋为安。
东方精工002611：全球领先的瓦楞纸包装装备供应商，国内舷外机行业的头部企业，最近5个交易日的走势还是比较有规律，都是冲高回落留下的上影线，但是好在还是守住了下方五日线的支撑，同时8月13号的涨停也是建了一个很好的平台位，技术面来看，现在是一个起涨横调的走势，看下方19.24的支撑，周四只要不破，依然还是值得期待。
祥和实业603500：公司有布局新材料，控股子公司有生产高分子改性材料，周三的走势还是有点不及预期的，成交量也是在明显的缩量，说明市场中的做多意愿不强，周四如果继续缩量调整短线就没有太大的意思，短线及时的跟他做好断舍离。
岩山科技002195：公司旗下岩思类脑研究院专注民用级脑机接口技术研发，依托脑电闭环调控技术的产品已完成原理测试，进入工程验证阶段。脑机接口板块近期表现活跃，岩山科技现在还是继续在上升通道之中，下方多条均线也是拐头向上的，有要开始走加速的迹象，主要是做一个中线的埋伏，只要不走出放量阴线明显开始走弱，八月份依然还是可以继续看多。
大势分析
指数方面，昨日A股低开后震荡上扬，三大指数同步收涨，超三千六百只个股飘红，仅成交较前一交易日略有缩量。盘面中，半导体与AI芯片午后强势拉升，带动科技板块整体走强；白酒、酿酒等消费板块持续活跃，多股封板，为市场注入稳定动能。技术层面，沪指突破关键压力位再创新高，均线多头排列态势稳固；深成指站稳平台，上升趋势清晰；创业板指虽涨幅有限，但收于关键均线上方，短期指标逐步修复。今日市场或延续向好态势，需关注科技板块能否持续引领，消费板块能否接力支撑，成交量若放大则上行空间更可期。
板块方面，白酒板块昨日走强的支撑逻辑有望延续至今日。政策端，从中央到地方密集出台促消费举措，直接为白酒需求复苏注入确定性，尤其高层会议强调扩大内需，进一步强化市场对消费回暖的预期。行业层面，中秋、国庆双节临近，渠道备货节奏加快，高端酒批价保持稳定，叠加酒企提高分红比例、估值处于历史低位，多重因素共振下，板块具备持续吸引资金的基础。
半导体板块的上涨动能同样扎实。自主可控主线明确，从AI算力芯片到制造、封测，国产供应链配套能力不断增强，二季度多家企业业绩预告亮眼，存储、功率、代工等环节弹性凸显。全球AI产业爆发带动算力需求激增，国内企业在先进制程研发和设备材料国产化上持续突破，叠加晶圆代工龙头涨价、稼动率饱满的行业景气信号，板块今日有望延续强势。
