A股三大指数集体收跌，截至收盘，沪指跌0.02%，深成指跌0.12%，创业板指跌0.17%，北证50指数涨1.27%，沪深京三市全天成交额26407E，较上日缩量1685E。全市场超2900只个股上涨。板块题材上，白酒、创新药、华为海思概念走高，保险、军工装备板块调整。
题材挖掘
$天汽模(SZ002510)$公司是有资产重组概念，公司与东实股份股东德盛拾陆号签署《股权收购意向协议》，拟以现金方式分步收购德盛拾陆号持有的东实股份50%的股权，现在的市场对股权收购还是比较认可的，当年2015年南北车合并中国中车的时候也是走出了大牛行情。天汽模冲压业务取得了小米汽车部分零件二供的定点，汽车模具+小米汽车+军工概念股，周二成交量在明显的放量，是平台突破的走势，上方抛压比较小，两连板还是可以期待一下的。
$南方精工(SZ002553)$公司是机器人概念股，现有精密轴承产品应用于工业机器人领域；控股子公司上海圳呈研发的集成电路产品可应用于智能家电如TWS耳机等领域。在搭上机器人这样快车之后，风口上，猪都能飞。同时从周二的分时走势图来看，拉升的也是非常的果断，现在股价成功站上了30的整数关口，2025年已成“人形机器人量产元年”，我国凭借供应链降本与场景创新优势，有望引领全球人形机器人产业发展。南方精工才刚开始启动，八月份还是有很大的上升空间。
$酒鬼酒(SZ000799)$周一村里指出要抓住关键着力点做强大循环并持续激发消费潜力。三部门近日印发个人消费贷款财政贴息政策方案。政策利好白酒等消费品需求提升和市场信心提振，酒鬼酒推出二低一小产品战略低端酒、低度酒、小酒，聚焦大众市场和年轻消费群体以应对行业调整。是白酒中股性比较好的，近期各个细分领域的龙头都是有着不错表现，券商中的长城证券，液冷服务器中的上元泵业，酒鬼酒是白酒中比较比较好的，从月K线来看，现在位置也不算太高，还是有望率先迎来修复的，八月份值得研究。
当前持仓
最近持仓记录
长城证券002939：券商板块历来为“牛市旗手”，长城证券成为此次当之无愧的领涨标的，在每一轮的主升浪行情中，都离不开券商的身影，长城证券也是券商中最有望成为十倍大牛股的股票。公司持续加大AI技术、大数据分析、云计算等领域的投入，深化技术赋能业务，探索金融与科技融合新路径。IT预算将重点用于基础设施升级、数据平台建设等。券商叠加AI，周三有接力还是有望继续冲高。
卧龙电驱600580：近期英伟达正加速进军人形机器人市场，其关键合作伙伴富士康已着手准备生产线，最快将在11月的鸿海科技日上亮相。机器人再度传来利好，公司是全球领先的电机及驱动类产品制造商，在高压驱动整体解决方案、新能源汽车驱动电机等领域具有全球领导权，并拥有卧龙、南阳防爆等品牌及全球化制造布局优势。在电机叠加人形机器人的利好刺激之下，还是有望继续走加速的，八月份的主线还是要看机器人，就像2021的主要要看新能源一样，只有主线才能走出较好的持续性。
领益制造002600：近期领益智造与苏州市相城区政府签约新能源汽车及AI产业集群项目，头姿建设新能源汽车、AI终端及算力核心模组事业部，扩展业务规模。随着人形机器人产业链的逐步完善，其在工业场景和服务场景的渗透率不断加深，预计2035年全球人形机器人需求量将达到1800万台，市场规模将攀升至1.5万E。领益制造最近两个交易日也是强势晋级了两连板，市场对机器人方向是还是比较认可的，领益制造三连板还是可以期待一下。
指数方面，周二沪指收跌，盘面各个方向都是小分歧为主，量能2.6万E，这也是下午那一波回落的主要原因，但整体盘面还是相对健康的。后市不出现大的变化前，都是重个股轻指数为主去寻找机会。题材上，白酒领涨，但这个板块在本轮都视为反抽，短线盯住龙头酒鬼酒就可以，只有龙头才能走出持续性，大方向还是多看AI等科技。
周二指数震荡收星，基本完成了对情绪的降温修整，达到控制节奏和情绪过热的目的。本周可能延续横盘震荡箱体，个股活跃板块轮动的特点。盘面特点看涨停和涨幅超过9%以上的依然超过100家，情绪还没出现明显降温。跌停虽然有增加主要都是高位股的回调。情绪和逻辑没有太大影响。
板块方面
AI硬件股维持强势，工业富联涨停续创历史新高。机器人概念股午后大涨，拓普集团等涨停。华为概念股一度冲高，诚迈科技20CM涨停。军工股展开调整，烽火电子跌超5%。
华为概念股：表现强势，诚迈科技、四川长虹等涨停。消息面上，鸿蒙5.0终端数量破千万，超3万个鸿蒙应用和元服务在开发更新中，生态加速建设。同时带动国产算力方向，部分姿今尝试回流，在海外算力整体来至高位的背景下，以华为概念为代表的国产算力方向能否走出一轮补涨行情同样是后续关注的重点。
机器人午后上涨，拓普集团、宜安科技等涨停。智元机器人核心产品线开售，即将召开合作伙伴大会。市场角度来看，此前姿今对于机器人的炒作多集中于PEEK材料单一细分之中，随着PEEK概念股涨多修正后，姿今开始向其余细分扩散延伸，后续仍可在如电机、传感器、灵巧手等其余核心细分方向中寻找个股补涨机会。
周三盘前展望：周二市场主线回归机器人,顺带稍上了创新药和新能源车,这都是今年的大题材，创新药周二早盘放量冲高,回落一整天,预计未来两天创新高的机会非常渺茫。
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