潜力个股
四川长虹（600839）
工业富联（601138）
中电鑫龙（002298）
大盘分析
昨天三大指数再次上演过山车的走势，盘中多次反复走出冲高回落的走势，数据上来看涨停的有104家，跌停10家，赚钱效应还是不错的，量能相对前一天缩量1680亿，总体成交还是在2.6万亿上方，因此完全是可以接受的。昨天市场板块也是出现了再次的分化，首先白酒概念领涨，它可以说是超跌反弹类型，大盘反弹到了新高，但是白酒还处于相对底部，所以后面可能还会有补涨的概率，其他领涨的还有动物疫苗，禽流感等相对冷门的概念，前排领涨比较有热门的概念有华为海思概念，华为欧拉，F5G概念，铜缆高速连接，华为盘古，CPO等概念，结合最近的走势，明显可以看到市场领涨的风向已经发生了明显的变化，其实这也是机构调仓换股的重要信息，后续可以重点关注这些主力看好的方向。
今日精选
四川长虹（600839）四川长虹这家公司在去年10月份和常山北明一起大幅上涨成功实现了翻倍，然后一直调整到现在，目前公司业绩表现较良好。公司积极拥抱AI，在人工智能领域，推出“长虹云帆AI大模型平台”，并将其应用于家电产品，打造全屋AI家电解决方案。同时，公司在核心器件领域加大研发投入，自主研发智能家电芯片，还积极布局新能源领域，这些多元化布局为公司带来新的增长动力。四川长虹涉及华为产业链、军工等热门概念。主营业务家电以旧换新补贴等政策的出台，有利于促进公司家电业务的销售，提升市场份额，推动股价上涨。从当前走势来看，四川长虹近期表现强劲。昨日强势涨停，近期成交金额显著放大，显示市场资金关注度高。不过，其静态市盈率相对较高，存在一定的估值压力。接下来的行情走势，短期内可能会继续受到市场情绪和资金流向的影响，若热门概念持续发酵，资金继续流入，股价有望进一步上涨。但从中长期来看，还需关注公司业绩能否持续增长，以及技术创新和产业布局的实际成效。如果公司能够实现业绩与业务的双重突破，股价有望维持上涨趋势。结合当前的行情走势，后续的走势还是看涨为主。$四川长虹(SH600839)$"> $四川长虹(SH600839)$
工业富联（601138）工业富联目前作为液冷服务器市值最大的企业，昨天能够逆势涨停，充分说明当前这个题材的承接力非常强势，而且还远远没有到顶。近期强势上涨，或许只是上涨的开始，在2025上半年营收、净利润同比显著增长，第二季度单季营收突破2000亿，云计算业务整体板块营业收入较去年同期增长超50% ，AI服务器营收增长超60%，800G交换机收入达2024全年3倍，高毛利产品占比提升，带动毛利率回升。行业趋势上，全球AI算力需求爆发，AI服务器市场规模大幅增长，工业富联深度绑定英伟达等巨头，在AI服务器代工领域份额高，且在800G交换机、液冷散热等前沿技术有优势。另外，市场预期与资金推动也助力上涨，其估值正从“传统代工”向“算力核心”重估，主力资金持续流入。从当前走势看，昨日再次涨停，成交额127.3亿，总市值达9713亿，近期股价持续创新高且成交量维持高位。后续行情上，若AI相关业务持续高增长，全球云厂商资本开支保持扩张，叠加其技术持续升级，如液冷渗透率提升、1.6T交换机量产，股价有望进一步上涨，冲击万亿市值 。不过，也面临客户集中、地缘政治、技术迭代等风险，若相关风险发生，股价可能回调。现在处于上涨趋势多头形态中，只要不跌破5日线基本上还能向上持续推进，今天就有望突破1万亿大关，所以继续看涨。$工业富联(SH601138)$"> $工业富联(SH601138)$
中电鑫龙（002298）中电鑫龙主营业务是智慧城市业务、智慧用能业务和新能源业务。最近走势非常的强势，经常走出夹板的强势形态，在2025上半年成功扭亏为盈，净利润预计在1500-2200万元，智慧用能板块稳健增长，一季度净利润同比增长31.99% ，盈利改善提振市场信心。技术与概念上，公司在信创领域取得39项互认证书，涉及云计算、云存储等产品，还拥有自主研发的纠删码核心算法和存储专用文件系统，实现软硬件国产自主可控，叠加热门的储能、新能源汽车、磁电存储等概念，受到资金追捧。合作与政策上，和华为签订战略合作协议，在智慧城市、大数据中心等领域合作，有央企股东背书，融资成本降低，中标率提升，《民营经济促进法》等政策也带来发展机遇。从最近的走势来看，昨天再次涨停收盘，近6个交易日录得4个涨停，累计涨幅59.9%，总市值达92.07亿，期间成交量和换手率较高，显示市场交易活跃，资金参与度高，且龙虎榜数据显示机构与柚子有一定程度的买入。后续若公司能持续保持业绩增长，比如智慧用能、智慧新能源业务订单持续增加，储能项目顺利推进。信创、磁电存储等技术持续升级，与华为合作项目落地开花，有望吸引更多资金，推动股价进一步上涨。但如果业绩不及预期、技术研发受阻、合作推进不顺，股价可能面临回调压力。今天的走势必须要继续高开，不然有可能走弱甚至是走出连续回调的行情。
持仓策略
英维克：该股我一直认为它是最近热点板块液冷服务器的市场龙头，这次液冷服务器整体板块的走强，创下新高就说明了当前市场对于这个板块或者技术的需要量还是巨大的，因为随着算力技术的不断提高，对于算力的需求和应用也在快速的水涨船高，而作为液冷服务器的龙头，自然也会因此受益。很多人都在稳什么样的股票是好股票，我觉得它应该就是标准答案，昨天在经历了连续9连阳后，终于还是止步9连阳，今天的走势非常关键，但是鉴于它的强势节奏，所以今天只要不有效跌破5日线则继续保持不动，一旦走弱则马上离场。
华胜天成（600410）最近它的热度还是不减，刚好我也持有它，所以今天我就分享一下我对它的一些观点，希望大家在评论区踊跃交流。它最近的走势属于加速阶段，因为市场的关注度高，所以也是柚子被经常狙击的对象，周五的时候从它的龙虎榜上可以看到有两个机构席位主买，拉萨团队继续做T，所以目前还是保持边拉边洗的节奏，因此从这个层面分析它的上涨并没有结束，如果今天再次涨停，那么这种节奏和我的观点就得到了有效的验证。华胜天成主要题材也是在热门的风口上，它的技术合作与生态构建逐渐完善，与英特尔联合推出双核架构智能运维系统，降低AI推理成本，增强企业级AI应用竞争力。作为华为AICC全球合作伙伴，智能联络中心解决方案适配主流大模型，海外拓展强劲 ，并推出“九章工坊”AGI教学实训平台，开拓教育AI新赛道。其次，政策红利与行业共振也为其带来机遇，华胜天成深度参与国家算力枢纽建设，中标中国移动算力项目，在AI大模型需求爆发下，智能算力解决方案有望承接更多订单。同时，金融信创与云计算双轮驱动，自主研发产品应用于金融机构，跨境电商物流云平台商业化潜力逐步释放。从它最近持续走强的走势可以看出来，它现在更多的是在走属于自己的节奏，昨天再次走出2连板，打破了之前的节奏，变得更加的强势了，所以现在可能进入真正的加速行情，所以继续看涨，一旦走弱则考虑及时落袋。$华胜天成(SH600410)$"> $华胜天成(SH600410)$
中国长城（000066）中国长城作为国产网络安全领域核心企业有望受益。财务方面，2025年一季度营收增长，亏损幅度收窄，且转让股权带来投资收益，增强市场信心。业务布局上，在算力领域积极推出新产品，如长城AIGC一体机、自主研发的2U双路海光服务器等，有望打开新市场空间。上周五的阴线格外的扎眼，看到评论区很多人说它不强，没有走出高度和预期，但是现实真的是这样吗？虽然周五走出了阴线，但是它也是在连续反弹3天后的结果，而且它还是走出了首次拉升，自然里面的浮动筹码或者被套的筹码比较多，这种时候来洗盘我认为是很有必要的，毕竟只有把他们这种不坚定的筹码洗出去，才能走得更好，这就是我们经常说到的磨刀不误砍材工，昨天我说过跌破了5日线可能是属于技术洗盘，故意跌破这个位置从而达到洗盘的目的，今天只要能够反包，一切都还有机会，但是如果继续调整则选择离场，当然特别看好的也可以将10日线当做支撑。
京北方：今天这个票走得相对比较强势，它在金融机构信创体系建设中深度参与，为银行核心系统提供技术支持与测试服务 ，涉及众多核心业务场景。还是在数字人民币、区块链、跨境支付等热门领域有布局，像参与数字人民币生态圈建设，推出区块链公共服务平台，与大型商业银行合作跨境支付接口开发，昨天再次收出止跌阳线，还在5日线的上方，因此目前的行情还是处于上涨趋势中，今天大概率还能继续走强，它作为数字货币的补涨龙头，目前只是刚刚开启反弹，只要后续不跌破5日线就可以选择继续格局。
8月操作纪录
