昨天又跑了几百公里，回到酒店已经很晚了，约老友一起去泡了个juo，回来写文章已经深夜。

公布中报的公司越来越多，中报很明显的特征是，由去年开始兴起的中期分红，今年继续增多。

目前，拟推中期分红的A股公司已达到46家。根据Wind统计，这些公司合计分红总额超过720亿元。

A股在回报投资者方面，越来越成熟了。

像迈瑞医疗这样从2024年开始坚持季度分红的公司，我认为应该更加高看一眼。

一家公司的分红意愿和分红能力，是我们投资股市真正的看得见摸得着的东西，真金白银装入腰包，让人安心。

【2】

港股的定价权，正在被内资掌握。今年以来南向资金累计净流入达到9008亿港元，首次突破9000亿港元。

随着港股通制度的不断深化，内地南下资金已成为港股市场重要增量资金来源，特别偏好中概股这类具有中资背景、符合新经济方向的标的。

前两年因为贸易制裁和各种实体清单的原因，再叠加美元的高利率背景，外资在套利和行政限制的双重作用下，有逐渐抽离港股的趋势。

也正是从这个时候开始，南向资金加大了港股的投资力度，尤其是港股的红利板块，在内地和香港两个市场的利差效应下，无风险套利加速了资金流向港股的这个动作。

再叠加港股超跌、高股息红利股增加等因素，港股也较A股率先反弹，走出了更好的行情。

中概股回归港股二次上市，也是催化剂。

相较于美股对中概股在信息披露、审计合规等方面的制度性打压，港股被视为更具制度包容性与政策安全感的资本港湾，因而形成一定的估值溢价预期。

不仅是港股，在当前这一时间节点上，所有中国资产都面临被重估的机会。

伴随全球地缘政治以及产业格局的变化，中国公司的竞争实力正经历着从被显著低估、矮化，到逐渐被重新认知，再到有望吸引全球资金重新投入的转变过程。

虽然当下宏观上面临一些压力，但微观上不少企业正在展露出相当的投资机会。同类资产的锚定效应，均值回归的机会可能会越来越多。

菜头也会重点关注这类公司。

【3】

8月13日，大盘放量突破前高桎梏，沪指8连阳，市场量能突破2万亿。

下午盘市场维持高位震荡，机器人、创新药等早间调整题材获资金流入，工业富联尾盘加速涨停，AI硬件端满屏历史新高。

全天个股仍保持涨跌互半，涨停个股突破百家。板块方面，CPO、铜产业、光芯片概念领涨，煤炭开采、新疆振兴、鸡产业概念逆势下跌。

A股拼胆量的时间快到了。

生死有命富贵在天。

困了，睡觉。

以上为菜头的个人思考和总结，不构成任何操作建议，请结合自身的实际情况，获取属于你自个儿的那份成长和认知。

原创首发 | 菜头日记（ID: CT600519) #社区牛人计划#