潜力个股
福日电子（600203）
海立股份（600619）
东方精工（002611）
大盘分析
昨日A股三大指数延续强势表现，再度以高开高走的态势呈现，实现了实打实的量价齐升。当日成交额较前一日增加2700亿元，总量突破2.1万亿元，这样的资金活跃度为市场上行提供了有力支撑。上证指数成功突破3674点，这一突破在市场预期之内，同时也具有重要的信号意义，标志着A股正式迈入新的反弹趋势。接下来，市场的短期目标将指向3700点整数关口。深成指保持着稳步上扬的节奏，而创业板的反弹力度则在持续加大，不过与去年2576点的高点相比仍有差距，后续存在补涨空间，值得期待。从盘面上看，各板块呈现多点开花的格局。兵装重组概念延续强势，再度领涨并创下反弹新高，还带动了中船系板块的反弹。不过，当日市场更显著的变化体现在科技题材上，以电子化学品、光刻机以及共封装光学为代表的板块表现亮眼。此外，证券板块在推动指数反弹中扮演了主力军的角色，为突破关键点位贡献显著。当前市场不仅指数走强，板块全面发力，更关键的是量能持续放大，这些积极信号叠加在一起，今天如果继续走强，加上量能放大，期待的慢牛已经在路上。
今日精选
福日电子（600203）福日电子上涨逻辑主要在于多方面业务优化与拓展。从业绩上看，2025年上半年实现净利润2200万元，同比扭亏为盈，智能终端业务营收增长显著，成为主要增长动力。在业务布局上，全资子公司中诺通讯拓展机器人OEM业务，成功出货，开拓新增长点。并且切入高端智能硬件供应链，成为华为、大疆等产品代工商 ，获得稳定订单。同时，公司治理结构优化，取消监事会并整合审计委员会职能，提升决策效率，再加上消费电子板块热度提升，行业联动，共同推动股价上涨。$福日电子(SH600203)$
海立股份（600619）海立股份的上涨离不开主业与新业务的协同发展。其作为全球前三的空调压缩机供应商，在高温天气刺激下，空调销售旺盛，压缩机需求大增，公司受益明显；在新兴市场拓展上，储能热管理压缩机目标销量翻倍，海外市场出口销量大增。新能源车热管理业务也放量在即，800V热泵压缩机技术先进，已获多家车企定点量产订单。此外，公司在ESG与成本管控方面成效显著，叠加光刻机概念热度，推动股价持续上扬。$海立股份(SH600619)$
东方精工（002611）东方精工股价上涨，一是源于业绩大幅提升，2025年一季度净利润同比大幅增长，经营活动现金流激增，盈利能力和经营质量超预期。二是战略布局有成效，深化具身智能机器人领域布局，增持航天新力股权切入可控核聚变及核电装备领域，契合国家新质生产力政策导向。三是公司与乐聚机器人深化人形机器人合作并具备代工量产能力，还切入军工装备供应链获新订单，叠加机器人及高端装备板块受关注度高，形成板块轮动，促使股价上升。
持仓策略
英维克（002837）该股我一直认为它是最近热点板块液冷服务器的市场龙头，这次液冷服务器整体板块的走强，创下新高就说明了当前市场对于这个板块或者技术的需要量还是巨大的，因为随着算力技术的不断提高，对于算力的需求和应用也在快速的水涨船高，而作为液冷服务器的龙头，自然也会因此受益。最近的液冷服务器确实很强，而它作为龙头上涨趋势中，但是昨天明显有点走弱，反而是工业富联卡位，所以今天如果不能够及时反包就离场，连续的反弹其实也是在不断累计风险的过程，所以越到后面越要谨慎。
长城军工（601606）长城军工走强最核心的逻辑是央企重组预期。兵器装备集团的分立重组事项已获国务院批准，这或导致长城军工控股股东变更，并可能注入优质防务资产。市场对此产生强烈期待，认为重组能助力其资源整合与业务拓展，进而显著提升竞争力，因此吸引资金流入，推动股价走强。今年的军工板块其实也是赶上了好时候，而它绝对是受益最大的代表之一，第一波行情走完后箱体蓄势横盘了一段时间，然后再次拉升，这里有一个重点的时间点，那就是9.3大阅兵的事情，一般市场都是提前反映，所以8月份应该就会提前结束，按照时间线，本手应该还有一个星期的机会，今天的走势我认为很简单，目前已经达到了这个位置，明显就是强势龙头，所以继续走强则不动，但是一旦走弱或者直接低开低走，就要做好及时离场的准备。$长城军工(SH601606)$
华胜天成（600410）华胜天成走强源于多重要素共振。政策端，数字经济与信创产业利好频发，为其营造广阔发展空间。业绩层面，2024年公司净利润扭亏为盈，2025年一季度持续改善，中报预计归母净利润1.2亿 - 1.8亿 ，盈利改善显著。业务布局上，在AI算力新基建业务中标国开行、北京银行等数据中心项目，与华为共建“昇腾AI算力生态实验室”，并参与全国一体化算力网调度系统建设。AI原生产品如智能客服、投标大王等在金融、制造等行业商业化落地。昨天冲高回落，走出一根小阳线，目前的走势总体来看还是处于上涨趋势多头节奏中，所以只要今天能够继续收阳线就能证明上涨行情还没有结束，反之调整则可以考虑落袋为安。
中国长城（000066）中国长城作为国产网络安全领域核心企业有望受益。财务方面，2025年一季度营收增长，亏损幅度收窄，且转让股权带来投资收益，增强市场信心。业务布局上，在算力领域积极推出新产品，如长城AIGC一体机、自主研发的2U双路海光服务器等，有望打开新市场空间。昨天盘中涨停，但是很快就回落了，目前刚刚走出了上涨趋势，并且MACD也是刚刚形成金叉，所以接下来肯定还没有走完，它目前是属于软件里面的补涨龙头，本身就具有比较强的代表性，昨天成功涨停，今天就算不继续板，那么应该也能走出继续反弹的趋势，因为是刚刚启动，所以今天还是以持股为主。
国盛金控（002670）国盛金控主要以证券业务为主，是江西唯一全牌照券商，省内分支机构数量排名第一。2022年江西国资入主后，资金状况得到扭转，2024 - 2025年业绩表现出色，营收和净利润增长，自营业务突出 。同时，吸收合并国盛证券获证监会核准，将提升品牌价值，还深度绑定江西经济转型，在金融科技方面也有优势，连续四年获评领跑者，交易系统响应速度比行业快30%。昨天成功涨停，直接走出了龙头该有的气质，今天的走势也很关键，如果今天继续走强，那么上证指数肯定还能继续向上反弹，反之则可能进入调整，一旦调整马上离场。
8月操作纪录
