潜力个股:
北纬科技(002148)
赣锋锂业(002460)
中欣氟材(002915)
大势分析:
昨天的三大指数走得确实还是非常不错的,盘面上有超过4188家上涨,下跌家数仅有1068家,量能相比前一天增量了1136亿,总成交高达1.84万亿,所以前面讲过的回调是为了更好的反弹,相信现在大家已经越来越明白这句话的含进量。昨天的板块题材也是多点开花。电源设备,风电设备,消费电子,固态电池等等都走出了不错的表现。 另外需要注意的是越到后面大阅兵临近,那么军工板块的回调风险就加大一分,反而是前期一直蓄势的新能源汽车,华为概念以及人形机器人等概念有望迎来新的反弹,这几个方向也是我一直重点关注的方向,接下来有望走出新的主线行情。
当前持仓:

长盛轴承 $长盛轴承(SZ300718)$:这家公司深度绑定新能源汽车与机器人产业,供货比亚迪、特斯拉等车企,在新能源汽车轴承业务中收入占比高,且供货量稳定增长。在机器人关节轴承领域,与宇树科技等头部企业合作,订单量持续攀升。公司持续投入研发,掌握多项专利技术,如自润滑材料专利等,技术达到国内先进水平,在行业内具备较强竞争力。前面连续反弹走出两根大阳线后向下持续回落了几天,昨天再次走出了连续的2根阴线,所以按照之前的节奏今天如果再次出现阴线,就是很好的低吸机会,从MACD来看短期还是有调整的预期,,安心持有耐心等待目标达成即可。
长城军工(601606):长城军工之前就是它的连续大涨带动了兵装重组概念。它的走强主要还是行业发展迎来利好,国家大力支持军工行业,精确化、信息化弹药需求攀升,为长城军工创造了广阔的市场空间。还有就是资产重组预期,兵器装备集团筹划重组,公司作为旗下企业,有资产注入、业务协同的可能性,市场预期升温,吸引资金流入。前几天说过它的目标位置在60,因为之前的50已经成功拿下,今天一旦高开基本上就能达到这个位置,首先需要看反弹的强度,以及板块的情况,如果还是保持强势,目标位置将进一步向上移动,一旦走弱那就是随时离场的准备。
捷佳伟创 $捷佳伟创(SZ300724)$:捷佳伟创为何能够脱颖而出,基本面转好是一方面,在2025年中报业绩预增显著,归母净利润同比大幅增长,主要得益于在手订单持续转化为收入 ,良好的业绩表现为股价提供了有力支撑。还有就是在行业层面,光伏设备行业景气度提升,作为全球领先的光伏设备供应商,捷佳伟创在技术路线订单占比高,叠加募投项目优化调整,资金使用效率提升。此外,公司积极拓展业务领域,子公司新增电力设施承装业务并向新能源服务领域延伸,半导体及锂电设备领域也取得新订单进展,拓展了成长空间。很多人目前应该看不懂它的走势,但是这种类型的我见过太多了,首先最近的两根阳线,结合成交来看,其实已经是走出了确认企稳的走势,其次就是光伏板块以前是冷门概念,但是现在却是比较优势的板块,所以短时间不会就此结束,所以今天反弹的概率非常大,短线不跌破5日线可以继续持有。
东方精工(002611):它的亮点主要就是增持航天新力股权,布局可控核聚变关键结构材料与核电装备领域,契合国家战略需求,吸引了市场资金关注。从市场环境看,当前机器人、人工智能、核电等科技相关板块热度较高,同概念板块的部分个股表现出色,形成板块联动效应。昨天直接走出十字星,从盘面来看这里就是典型的多空即将平衡的,当前5日线继续向上快速靠拢股价,短期内5日线的支撑将推动行情继续反弹,MACD都在0轴的上方并且金叉红柱还在进一步增强,所以上涨趋势不变的情况下,短暂的回调后应该会继续向上反弹,后续如果跌破5日线则判断为走弱。昨天的观点今天依旧不变,尤其是在5日线附近一旦形成支撑,那么就行反弹走强的概率将会进一步加大。
金鹰重工 $金鹰重工(SZ301048)$:据2024年年报,公司主要生产铁路工程机械,包括大型养路机械、轨道车辆、接触网作业车等业务。它是轨交装备的龙头企业,主要是针对高铁的研发、生产和销售与维修业务,所以这次的消息对它的刺激其实还是很大的,目前股价还在5日线和10日线的上方,MACD红柱大幅增大,说明做多的力量和上涨趋势大幅得到加强,昨天整体还是处于上涨趋势的初期,但是需要注意,昨天的冲高回落其实反映的是多空之间的博弈还是非常的激烈,短期其实是有调整的可能,因此反弹可以考虑落袋为安,回调考虑见好就收。
个股刨析:
北纬科技(002148):公司参股公司天宇经纬自主研发的御空低空智联管控平台和天宇云盒,可协助无人机、机器狗等设备实现联网通信的同时,还可实现设备的远程控制、信息回传、航线规划、团队管理等多种远程作业功能。根据参股公司天宇经纬官网,公司拥有御空低空智联管控平台,支持多品牌型号无人机、无人自动机场、机器狗等设备的多端地空协同接入。昨天成功形成反包走势,重新站上了5日线确认了短线强势走势,股价处于5日线10日线和趋势线的上方,MACD金叉红柱进一步增强,说明做多的情绪和上涨趋势更加坚固,接下来如果能够继续走强则可以考虑低吸,尽量不要打板,走弱就继续观察。
赣锋锂业(002460):宁德时代枧下窝矿区采矿端将于当晚12时停产。自8月10日起,该矿区采矿端就开始停产了,且短期内没有复产计划。 据2025年机构调研,公司是全球第三大锂化合物生产商及全球最大金属锂生产商,拥有全球资源布局保障原材料供应。 据2025年6月25日机构调研,公司加速固态电池产业化进程,与知名无人机、消费电子及车企合作推进高比能电池在终端场景应用。据2025年8月5日互动易,马里矿山运营未受冲击,生产运输正常。最近资源类其实有很多的事情,技术上昨天刚刚走出首板,突破了前面的小平台,MACD在0轴上方刚刚形成金叉红柱,所以接下来的预期还是有很高的,它现在的问题主要是看市场对于这个事件背后的炒作热度,如果持续性强还能继续走高,但是如果冲高回落就尽量不要去凑热闹了。
中欣氟材(002915):据2025年7月22日互动易,公司持续推进轻量化材料如PEEK的市场拓展与认证工作,作为PEEK核心中间体可应用于机器人等领域。公司拥有萤石、氢氟酸、含氟精细化学品的完整氟化工产业链,形成原辅材料自我配套的产业基地优势。昨天它也是走出了反包走势,目前它的MACD金叉红柱还在进一步增强,这就说明上涨趋势没有受到影响,还在继续向上,今天需要注意的是行情的持续性,同样的走强还能继续跟进,但是走弱则观望为主。
最近持仓:
