看好的股：

新疆交建：政C红L与区域战略叠加，新疆作为“一带一路”核心枢纽，2025年上半年 GDP同比增长5.7%，固定资产投资增速达13%，显著高于全国平均水平。国J铁路部门近期出资 950 亿元成立新疆西藏铁路公司，直接催化轨交基建需求。新疆交建作为区域基建龙头，深度参与中吉乌铁路、环塔里木盆地高速网等国J级项目，2025 年二季度新签合同金额达14.34亿元，其中高速公路、市政工程占比超 60%，订单质量显著改善。此外，新疆自贸区细则于7月落地，明确将公司列入跨境基建“白名单”，未来三年海外订单有望翻倍。

今天计划：新疆三万亿投资，他是这个方面的龙头，连续二个涨停，看看今天是否会有开板给机会。

$超捷股份(SZ301005)$：上涨原因：商业航天业务放量，订单兑现进入加速期，公司通过子公司成都新月深度布局商业航天领域，2025 年一季度商业航天业务营收同比、环比均实现大幅增长，已实现盈利。目前在手订单超 1.5 亿元，且与蓝箭航天、天兵科技等头部企业建立合作，批量交付整流罩、壳段等火箭结构件产品。按北京亦庄2025年计划发射40次火箭测算，公司潜在订单规模可达6亿-12 亿元，相当于2024年营收的95%-190%。单枚火箭结构件价值量从 1500 万元（现有产线）提升至2500万-3000万元（待燃料贮箱产线建成后），技术壁垒与盈利能力同步增强。

技术面：趋势突破与量价配合，日线级别显示，股价在8 月 11 日以涨停价 55.87元放量突破 50.28元前高阻力位，形成“头肩底”形态，量度涨幅目标指向 68 元。当日成交额10.04 亿元创历史新高，换手率13.63%，主力紫金净流入占比21.3%，突破有效性得到验证。周线级别上，股价连续三周站稳60日均线（38.6元），形成“W 底”颈线位突破，中期上升趋势确立。

持仓分析：

$德恩精工(SZ300780)$：上涨的原因：行业政C与市场热点共振，2025年8月5日，国内人民银行等七部门联合发布《关于金融支持新型工业化的指导意见》，明确将工业母机列为制造业重点产业链，提供中长期融资支持、首台套推广补贴等政C红L。德恩精工作为工业母机核心标的，其数控机床、工业机器人业务直接受益于政C倾斜。同时，8 月 6 日机器人板块集体爆发（中马传动、福日电子等涨停），公司因涉及机器人零部件加工（如谐波减速器、机械臂）被紫金重点挖掘。此外，公司在新加坡、越南设立子公司，布局海外市场以规避贸易壁垒，进一步强化增长预期。

今天计划：整体来说，昨天是有承接的，分时弱转强，看看今天反包的力度再决定。

际华集团：上涨的原因：近期股价上涨的核心驱动因素是军G板块的行业整合与政C红L预期。2025 年 8 月，南北船整合（国内船舶吸收合并国内重工）进入实质性阶段，兵器装备集团分立改革也引发市场对军G央企重组的关Z。作为军需被装领域的核心供应商（承担国内 50% 以上生产任务）。此外，大漂亮2025财年国防授权法案提及 “支持台湾安全”，间接刺激国内军G产业链情绪，叠加 9 月阅兵式临近，市场对军G板块的风险偏好显著提升。

今天计划：真不行，给J管了，一字跌停，今天反包弹跑。

$西域旅游(SZ300859)$：上涨的原因：控股股东增持与战略资源整合，新疆文旅投通过表决权委托成为公司控股股东，并计划增持0.7%-1.35%股份。截至2025年7月4日，新疆文旅投已增持 56 万股，其旗下拥有喀纳斯、那拉提等10个A级景区核心业态经营权，未来有望通过资源协同赋能西域旅游。这一动作向市场传递了强烈的信心，直接推动股价短期走强。

今天计划：昨天低吸还套了，不过尾盘有拉升，说明还是有主力承接的，他是新疆方向的，今天应该会有紫金做反包。

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