大势分析：

今天早盘三大指数全线高开，开盘后也是震荡向上走高，两市上涨家数两超过4100家，赚钱效应还是比较强的。早盘指数走的不错，这个也是比较符合我早盘的预期，美股三大指数也是明显的反弹，而且周末的时候明显有利好的加持，所以可外部环境和消息面以及技术面都是偏向于利好的，上涨反弹也是情理之中。题材上今天能源金属和PEEK材料全线反弹，这两个方向最近的走势都是比较强势的，纷纷创下新高，接下来有望继续加速，不仅如此今天长城军工再次走强带动军工板块再次走强，所以目前军工板块就是8月主流热点。今天的题材也是多点开花。电源设备，风电设备，消费电子，固态电池等等都走出了不错的表现。 另外需要注意的是越到后面大阅兵临近，那么军工板块的回调风险就加大一分，反而是前期一直蓄势的新能源汽车，华为概念以及人形机器人等概念有望迎来新的反弹，这几个方向也是我一直重点关注的方向，接下来有望走出新的主线行情。

当前持仓：

长盛轴承（300718）：这家公司深度绑定新能源汽车与机器人产业，供货比亚迪、特斯拉等车企，在新能源汽车轴承业务中收入占比高，且供货量稳定增长。在机器人关节轴承领域，与宇树科技等头部企业合作，订单量持续攀升。公司持续投入研发，掌握多项专利技术，如自润滑材料专利等，技术达到国内先进水平，在行业内具备较强竞争力。看完今天它的走势，我认为感觉还是对了，它本身就是独立行情，现在还是处于5日线和10日线之间，整体还是处于上涨趋势中，所以节奏不变自然还是保持不变，继续看涨后市。

长城军工 $长城军工(SH601606)$：长城军工之前就是它的连续大涨带动了兵装重组概念。它的走强主要还是行业发展迎来利好，国家大力支持军工行业，精确化、信息化弹药需求攀升，为长城军工创造了广阔的市场空间。还有就是资产重组预期，兵器装备集团筹划重组，公司作为旗下企业，有资产注入、业务协同的可能性，市场预期升温，吸引资金流入。其实到60的目标也是很快的，也就是不到20个点，如果它能够复制之前的首波行情，那么今天也应该走出反包走势，今天的走势和早盘的预期基本一致，今天再次反包，距离60的位置就是不到6个点的事情，如果放到其他票身上可能还有点难度，但是这种龙头，开盘就可能直接达到，因此今天的反包就是继续走强的信号，接下来继续看涨。

捷佳伟创 $捷佳伟创(SZ300724)$：捷佳伟创为何能够脱颖而出，基本面转好是一方面，在2025年中报业绩预增显著，归母净利润同比大幅增长，主要得益于在手订单持续转化为收入 ，良好的业绩表现为股价提供了有力支撑。还有就是在行业层面，光伏设备行业景气度提升，作为全球领先的光伏设备供应商，捷佳伟创在技术路线订单占比高，叠加募投项目优化调整，资金使用效率提升。此外，公司积极拓展业务领域，子公司新增电力设施承装业务并向新能源服务领域延伸，半导体及锂电设备领域也取得新订单进展，拓展了成长空间。目前他的走势还处于前面涨停附近，所以这种就是典型的洗盘，经过前面的3根阴线洗盘，明显的缩量就说明抛压明显减少，现在之所以起不来大概率还是因为板块相对较弱的原因，但是现在快速轮动，相信它也将很快再次轮动，从而再次走强，今天继续再观察一天。

东方精工 $东方精工(SZ002611)$：它的亮点主要就是增持航天新力股权，布局“可控核聚变关键结构材料与核电装备领域，契合国家战略需求，吸引了市场资金关注。从市场环境看，当前机器人、人工智能、核电等科技相关板块热度较高，同概念板块的部分个股表现出色，形成板块联动效应。今天直接走出十字星，从盘面来看这里就是典型的多空即将平衡的信号，当前5日线继续向上快速靠拢股价，短期内5日线的支撑将推动行情继续反弹，MACD都在0轴的上方并且金叉红柱还在进一步增强，所以上涨趋势不变的情况下，短暂的回调后应该会继续向上反弹，后续如果跌破5日线则判断为走弱。

个股刨析：

新疆交建（002941）：新疆交建主要还是受益与新疆振兴消息刺激的影响走强的，目前它刚刚走出首板涨停，所以我对它的定位就是西藏概念里面的西藏天路，可以看出预期还是很高的，不管是短期均线和趋势都是多头形态MACD金叉红柱进一步增强，这里也说明了当前的做多力量还在增强，所以大概率今天还能继续走强，所以想要低吸的难度还是比较大的。今天它的走势果然还是直接一字涨停，没有给到低吸的机会，按照这种状态应该还会继续走强，它直接对标当时西藏板块的西藏天路。

西域旅游（300859）：今天它的走势还是符合最近大部分的20CM涨停后的走势，今天盘中高开低走，好在目前还是处于上涨趋势的初期，需要注意的是偏离5日线的距离还是比较远，需要确认它的企稳点，所以继续观察为主。

金鹰重工（301048）：它是轨交装备的龙头企业，主要是针对高铁的研发、生产和销售与维修业务，所以这次的消息对它的刺激其实还是很大的，目前股价还在5日线和10日线的上方，MACD红柱大幅增大，说明做多的力量和上涨趋势大幅得到加强，所以今天溢价的可能性就是非常的高，今天早盘的预期基本上还是在盘中实现了，早盘的时候小幅高开5.53%，竞价幅度基本上还是符合我的预期，所以果断选择跟进，目前它还是刚刚启动，量能进一步增大，说明多空博弈也是十分的激烈，MACD红柱继续增加，上涨趋势得到进一步强化，短期继续看涨。

最近持仓：