今天潜力
指数分析
周四沪指量价齐升走出了四连阳线，现在两市成交量来到了1.8万忆上方，相比去年10月份火热行情的两万忆成交量尽在咫尺！市场全天震荡分化，沪指再创年内新高。
盘面上，全市场超3000只个股下跌，稀土永磁、半导体、物流、医疗器械等板块涨幅居前，创新药、保险、铜箔、光伏等板块跌幅居前；上午盘中出现了调整，但最终还是探底回升，说明有姿金在高位抛售，同时也有姿金在低位进场；
现在的市场整体是一个资金高低切的格局，总的来说，接下来会是一个震荡向上的过程，在这过程中要把握好节奏，保持好定力。
从板块指数走势看，国防军工、人形机器人、稀土永磁、固态电池、液冷服务器、AI+制造，这些板块指数，要么是刚创新高、要么是创新高一段时间现在还在走趋势的。特别是人形机器人，我们周一、周二、周三都有在跟，我们的长城军工和内蒙一机走得很不错。如果后期市场出现很强的主线，上述的方向属于其中之一。
个股分析
工业富联601138：公司作为全球领先的电子设备智能制造服务商，业务覆盖通信网络设备、云计算等热门领域。此前公布的中报显示业绩大幅增长，云计算业务更是增长超 50%，这为股价提供了有力支撑。此外，公司计划回购股份，这一举措彰显了公司对自身价值的认可，也对股价构成潜在利好。周五有望延续上涨态势。近期的走势也是比较稳，股价沿着五日线震荡上行，现在依然还是继续在上升通道之中，低开之后有接力还是有望继续上攻的。液冷服务题材也是还是不错，硕贝德强势涨停，只要龙头不出现明显调整，液冷服务器八月还是会有反复的。
上海电气601722：公司作为电力设备领域重要企业，主营业务涵盖设计、制造及销售多种电力设备、机电一体化设备等产品与服务。在市场高低切换明显的当下，若后续有姿金接力，股价有望继续冲高。技术分析上，多条均线粘合形成较强支撑，且开始拐头向上。公司正式推出首款自研人形机器人“溯元”，标志着其在工业机器人领域的重大突破。该机器人专为工厂环境设计，结合AI技术，旨在提升巡检、装配等工业场景效率，呼应全球人形机器人从硬件研发向应用落地的转型趋势，搭上了机器人概念，在风口上，猪都能飞！
大为股份002213：半导体维持高景气，看好模拟及存储左侧布局良机。一方面，台积电预计AI需求持续强劲，非AI需求温和复苏，将年收入增速预期由25%左右上调到30%左右，佐证行业高景气延续；另一方面，基于近期黄仁勋来华、中芯国际和华虹半导体的业绩会临近、苹果新品备货启动，行业迎来密集催化。公司主要业务包括 “半导体存储 + 智能终端”“新能源 + 汽车” 双轮驱动。在半导体存储领域，公司聚焦高端应用，积极优化产品结构；新能源领域，郴州锂电项目建设稳步推进。半导体概念还是比较正宗的，在利好兑现之前，大为股份还是会有反复的。大为股份技术面也还是不错的，八月份有望走加速。
持仓分析
长城军工601606：近期因兵器装备集团筹划重组事项备受关注。从股价表现来看，此前走势活跃，多次入选龙虎榜。从近期走势及市场消息面分析，其重组预期强烈。作为军工板块企业，去年研发费用大幅增长，十多个科研项目竞标成功。在行业层面，国家大力推动武器装备升级换代，军工行业政策支持力度大，长城军工作为以军品为主的企业，市场需求持续增长。军工中的龙头，天空才是他的极限，周五有接力，还是有望继续冲高的，下一个十倍大牛股就是他了。
内蒙一机600967：作为军工领域的重要、祈业，主营业务围绕军工装备等展开。从行业角度看，军工行业在帼家战略支持下，长期发展前景良好。公司在坦克等军工装备制造方面具有技术和市场优势。市场对军工板块关注度持续提升，内蒙一机有望受益。公司后续订单获取情况以及新产品研发进展，这将对股价产生重要影响。周四虽然出现了调整，但是对他还是比较有信心的，只要不破下方五日线的支撑，行情依然还是值得期待。
贝因美002570：作为婴幼儿奶粉等母婴产品领域的知名企业，在市场中具有一定品牌影响力。从行业趋势看，随着三孩政憡推进以及消费者对母婴产品品质要求提升，行业存在发展机遇。公司新品推出节奏以及营销活动效果，这对公司营收和利润增长至关重要。现在位置又不算调高，有接力还是有望继续冲高的。
展望后市，现在一口气破3674点，有点困难，估计要震一段时间；主要是量能没起来。如果指数上去了，是大今融带上去的，那其他个股的表现就可能是一言难尽了。总之，现在是小心驶得万年船。
#半导体走强！什么逻辑？持续性几何？##中国军工竞争力重估，军贸份额或扩张#
