潜力个股：

瀚宇药业（300199）

北方长龙（301357）

爱乐达（300696）

大势分析：

昨天三大指数都是先调整后发力的状态，尤其是深成指和创业板，早盘的时候还是处于下跌状态，到了下午开始好转，尤其是最后半小时，创业板拉升明显，说明这里抢筹的资金还是比较多，而且是明显的抱团，因此今天指数层面我认为还会继续反弹。接下来更加重要的是板块，之前在6月份我们知道兵装重组走势很强， 7月份主要还是震荡洗盘，蓄势状态，最近再次走出新高，说明市场行情整体还是认可这个板块的，短期内将再次腾飞，其中最明显的信号就是长城军工直接涨停，并且建设工业也是跟随涨停，和之前的走势差不多，龙头加上一个跟风龙头，不过上次是湖南天雁，这次是建设工业，一旦启动湖南天雁这种也是有机会的，因此今天重点就看这个板块，其次就是看板块切换的结果，谁强谁就是龙头。

当前持仓：

长盛轴承（300718）：这家公司深度绑定新能源汽车与机器人产业，供货比亚迪、特斯拉等车企，在新能源汽车轴承业务中收入占比高，且供货量稳定增长。在机器人关节轴承领域，与宇树科技等头部企业合作，订单量持续攀升。公司持续投入研发，掌握多项专利技术，如自润滑材料专利等，技术达到国内先进水平，在行业内具备较强竞争力。对于它的走势，我还是一样的观点，在短期内还是主要反弹为主，并且它将有望走出新高，也就是120左右，现在还有不少的空间，因此在达到目的之前坚定持有。

西藏天路 $西藏天路(SH600326)$：公司作为西藏自治区基建龙头，西藏天路受益于国家西部大开发及一带一路项目推进。尼泊尔业务拓展带来市场想象空间，公司跨国工程资质形成差异化竞争优势。加之近期市场情绪回暖，基建板块整体活跃度提升，资金关注度持续走高。昨天早盘的时候其实走得还行，没有受到太多西藏旅游的影响，但是真正跌停了，对它的影响还是非常明显的，所以今天如果还不能够进行反包，那么基本上短期行情就结束了，反弹还能继续格局。

长城军工 $长城军工(SH601606)$：长城军工之前就是它的连续大涨带动了兵装重组概念。它的走强主要还是行业发展迎来利好，国家大力支持军工行业，精确化、信息化弹药需求攀升，为长城军工创造了广阔的市场空间。还有就是资产重组预期，兵器装备集团筹划重组，公司作为旗下企业，有资产注入、业务协同的可能性，市场预期升温，吸引资金流入。现在对于它的走势我认为很简单，基本上就只有两种，一种是继续走强走加速涨停，开启新一轮反弹，还有一种就是小阴线或者小阳线后再次走出大阳线，不管那种，目前这个时间点和位置我都是坚定看好接下来的走势。

捷佳伟创 $捷佳伟创(SZ300724)$：捷佳伟创为何能够脱颖而出，基本面转好是一方面，在2025年中报业绩预增显著，归母净利润同比大幅增长，主要得益于在手订单持续转化为收入 ，良好的业绩表现为股价提供了有力支撑。还有就是在行业层面，光伏设备行业景气度提升，作为全球领先的光伏设备供应商，捷佳伟创在技术路线订单占比高，叠加募投项目优化调整，资金使用效率提升。此外，公司积极拓展业务领域，子公司新增电力设施承装业务并向新能源服务领域延伸，半导体及锂电设备领域也取得新订单进展，拓展了成长空间。之所以看好它主要还是它刚刚启动，有补涨的预期，而且在相对的低位，安全性比较好，而且当前光伏设备经常有利好加持，所以今天如果能够继续收阳线，基本上就可以确认接下来还会走趋势性反弹行情。

个股刨析：

瀚宇药业（300199）：翰宇药业昨天早盘一直洗盘，午盘快速拉升到涨停，它的上涨主要是因为业绩转好，同比大幅增长。这主要得益于国际业务，利拉鲁肽注射液获美国批准上市并销售，原料药出口放量，叠加严格成本控制，提升了整体盈利水平。行业层面，赛道持续火热，全球市场对相关药物需求猛增。翰宇药业作为多肽药物领域的佼佼者，管线布局完善，司美格鲁肽等产品研发稳步推进，市场前景广阔，吸引资金持续流入，推动股价走强。

北方长龙（301357）：北方长龙作为军工板块市场龙头，主要专注军用车辆配套装备研产销，产品覆盖多军种车型，技术优势显著，掌握轻量化等关键技术，拥有56项专利，还主导起草军车内衬领域国家军用标准 ，在细分市场站稳脚跟。行业上，国防预算稳定增长，军工行业高景气，市场对产品需求攀升，为北方长龙提供广阔发展空间。公司推进重大资产重组，收购河南众晟股权，完善复合材料产业链，形成设备模具产品体化能力，协同效应显著，市场预期向好，吸引资金流入，推动股价走强。

爱乐达（300696）：爱乐达主要是站在了风口上，当前国防预算稳定增长，行业景气度高，像歼-20、运-20列装提速，对航空结构件需求大增。订单量增加，民用航空发展迅猛，为其带来广阔市场空间。业务层面，公司是航空零部件制造佼佼者，掌握精密数控加工等关键技术，有36项专利 ，加工精度达微米级。客户覆盖成飞等军工集团以及波音、空客等国际航空巨头，还参与等国产机型零件制造，业务多元且稳定。新基地投产、热表处理中心运营，产能利用率从65%提升到85%，业务范围拓展。市场对其未来业绩增长信心十足，吸引资金不断流入，推动股价走强。

最近持仓：