$长城军工(SH601606)$：军工板块呈现月线三连阳的强势走势，月成交额达到15272亿，为历史最高。军工行业的长期逻辑依旧坚实且清晰，长城军工的表现还是比较强的，现在依然还是继续在上升通道之中，周二还是有接力还是有望继续冲高的，军工行情依然还是值得期待。现在股价奔着40去了，军工依然还是继续看好的。
内蒙一机600967：在唯一主战坦克研发制造基地，内需军贸双驱动。公司作为国家唯一的集主战坦克系列、中重型轮式装甲车系列、中口径火炮为一体的装备研制生产基地，形成了轮履结合、车炮结合、轻重结合、内外贸结合的研制生产格局，成为我国重要的主战坦克和8×8轮式装甲车研发制造基地。利好刺激之下，军工周一表现还是比较强的，内蒙一机也是阳包阴走出了反包行情，现在股价重新来到了五日和十日线的上方，有接力还是有望继续冲高的，短中期依然还是可以期待一下。
张江高科600895：公司主要业务围绕科技产业，提供产业空间载体运营和产业投资服务，形成张江西北城市更新片区、上海集成电路设计产业园等集聚地，重点布局集成电路、生物医药及人工智能领域。半导体近期有退潮的迹象，随着机器人的走强，虹吸效应明显，张江高科没有接力还是要继续调整的可能性更大，留着没有太大的意思，先考虑跟他说拜拜。
$贝因美(SZ002570)$002570：作为国内知名婴幼儿奶粉企业，奶粉近期有涨价的迹象，贝因美近期的量价关系还是比较配合的，现在依然还是继续在上升通道之中，有接力还是有望继续冲高的，可以继续期待一下，育儿补贴政策落地将刺激母婴消费链，三胎在八月份还是会有反复的。
指数分析
指数方面，沪深两市全天成交额1.5万亿，较上个交易日缩量998亿。盘面上，市场热点较为杂乱，个股涨多跌少，全市场超3800只个股上涨。银行涨0.66%，上证指数涨0.66%，小盘股涨的多，中证2000指数涨1.56%，创近期新高。反抽行情经常出现这种情况。一天时间不够，周二大概率还是反抽过程。反抽几天不好说，再多看一天。
板块分析
航空发动机：航空发动机板块近期呈现趋势上行特征，波段强化明显，突破关键压力位后量能持续放大，反映出资金对这一领域的高度关注。核心逻辑是技术突破与产能释放的双重推进——军用发动机进入量产阶段，保障了军机列装需求；民用发动机的研发也取得阶段性进展，距离商用落地越来越近。从产业链看，从高温合金等核心材料到整机装配，各环节都呈现高景气状态，中报业绩有望体现维修业务增长与新机型配套的贡献。技术面均线形成多头排列，支撑有力。后续若商用发动机研发落地、海外订单实现突破，板块的增长空间将进一步打开，技术进度与订单动态是重要跟踪信号。
新能源汽车板块：新能源汽车板块近期震荡上行，政策驱动特征明显，与航空发动机形成“制造联动”的格局。技术面回踩均线后反弹，量能温和放大，显示市场对板块的信心在恢复。智能化升级与出口需求增长是主要驱动力，而军工制造的经验正反哺新能源汽车产业链——航空发动机的精密制造工艺提升了电池安全性，军工级的芯片技术加速了车载芯片的国产替代，形成“技术共享-成本优化”的良性循环。后续若海外市场渗透率持续提升、技术迭代按计划推进，板块将延续成长态势，军工技术的赋能正让新能源汽车的竞争力不断增强。
个股分析
$贵州百灵(SZ002424)$002424：公司是黄连解毒丸+苗药龙头+撤销ST概念，广东省于8月1日研究部署基孔肯雅热疫情防控工作，叠加香港于8月2日发现首例基孔肯雅热输入病例，推动中药需求预期升温；此外，上面于7月31日首次确认已制定新上市药品首发价格机制，利好中药企业市场前景。中药还是继续看好的，贵州百灵虽然出现了调整，但是短期来看是良性的调整，更像是一个洗盘的动作。短期调整回踩下方五日线之后如果能有较好的接力，还是有望继续冲奥的，八月份依然还是值得继续研究。
国信证券002736：公司是证券概念，尽管公司收购万和证券事项已经深交所并购重组审核委员会审议通过，但是市场并不太认可，对于中期是利好的，短期来看上方五日和十日线压力还是比较大的，还要继续洗盘的概率更大。在没法重现站上五日线之前，还要继续震荡洗盘的概率更大，有耐心等还是有望走出波段性的行情。
山河智能002272：公司凿岩设备、硬岩掘进机、盾构机可应用于隧道施工，并与易普力合作参与雅下水电项目前期地质处理。在新增了雅下水电概念之后，山河智能近期的表现还是比较强的。从技术面来看，技术也是一个标准的多头，走的还是比较稳的，依然还是继续在上升通道之中，短线就是需要顺势而为，有接力还是有望继续冲高的，可以继续期待一下。
持仓分析
展望后市，军工和机器人周一在利好的刺激之下表现还是相当的活跃，中国的股市是政策位导向，资金推动的市场，在风口上，猪都能飞，等风来不如追风去！
两市成交量萎缩-那么市场震荡整理的时间会变长，军工、AI应用因周末利好刺激走势强势一些，其余板块小跌小涨-周二观察量能变化！
#中国军工竞争力重估，军贸份额或扩张##机构：A股已开启全面慢牛趋势#
