大势分析：

今日A股再次走出先抑后扬的走势，三大指数开盘后涨跌不一，随后陷入多空博弈。早盘沪指波动相对较小，在窄幅区间内震荡整理。深成指与创业板指走势稍显活跃，不过也未走出明显方向。午盘三大指数全线飘红。盘面热点分化明显。军工板块一马当先，因上半年业绩亮眼及9月3日阅兵预期双重刺激，成为市场焦点，多只个股涨幅居前。贵金属板块同样表现出色，资金避险需求推动其上扬 。而此前热门的影视院线、部分消费板块等则出现回调，资金流出迹象明显 。个股涨多跌少，市场内部结构正进行调整。一方面，前期强势板块获利回吐，资金寻求新的机会。另一方面，一些低位板块开始受到关注，市场高低切换特征显著 。从资金流向来看，主力资金在板块间频繁流动，显示出对市场机会的积极挖掘。整体而言，尽管当前市场缺乏明确的趋势性方向，但个股机会依然丰富。现在的8月才刚刚开始，可以确定的主线之一我认为是军工，其次大概率就是人工智能和人形机器人，华为概念等。

个股刨析：

亚太药业 $亚太药业(SZ002370)$：亚太药业在2025年中报预告归母净利润大幅增长，主要因出售子公司股权带来非经常性损益 。二是站在了风口上，创新药概念炒作助力，公司涉及幽门螺杆菌治疗药物，相关概念热度高，吸引资金关注 。从近期盘面看，股价波动较大且换手率较高，有游资参与迹象。目前的亚太药业走势很多人认为已经走弱了，但是在板块调整的情况下还能走成这个样子，我认为已经是不错了，午盘差点直接再次涨停，所以我说它才是真正的龙头，只要接下来能够止跌企稳收出阳线还是有继续反弹的动力。

华建集团 $华建集团(SH600629)$：华建集团上涨的核心逻辑主要有两点。一方面，业务亮点与战略布局提供支撑，其工程技术管理服务实现增长，向华建数创提供借款助力业务拓展，稳定的分红政策也吸引投资者。另一方面，市场概念热点起到推动作用，新增数字经济概念，且工程咨询服务等相关板块受关注，资金的青睐也让股价得到了支撑。从盘面来看，今天小幅高开，早盘回落洗盘浮动筹码还是比较明显的，随后在均价线附近来回震荡，，接下来可能还会有调整的预期。

当前持仓：

长盛轴承（300718）：这家公司深度绑定新能源汽车与机器人产业，供货比亚迪、特斯拉等车企，在新能源汽车轴承业务中收入占比高，且供货量稳定增长。在机器人关节轴承领域，与宇树科技等头部企业合作，订单量持续攀升。公司持续投入研发，掌握多项专利技术，如自润滑材料专利等，技术达到国内先进水平，在行业内具备较强竞争力。之前很早就说过，对于它的走势尽量不要看技术面，更多的是对于它走势的了解，只要后续企稳那么大概率还能走出新高，所以这个更多的出于一种经验的理解。今天的走势只是开始，我觉得我的态度从早评已经很明显可以看出来，今天早盘小幅高开后开始向上反弹，我说过它不要看技术，后面还会持续反弹最终走出新高度，因此接下来继续看涨。

西藏天路（600326）：公司作为西藏自治区基建龙头，西藏天路受益于国家西部大开发及一带一路项目推进。尼泊尔业务拓展带来市场想象空间，公司跨国工程资质形成差异化竞争优势，一季度营收增长也缓解市场对业绩的担忧。加之近期市场情绪回暖，基建板块整体活跃度提升，资金关注度持续走高。西藏旅游今天再次深度调整，这对西藏板块还是有一定的拖累作用，但是今天西藏天路却直接高开，说明已经开始脱离了影响，从而走出属于自己的独立性，目前还是在5日线的上方，接下来有望直接走强。

长城军工（601606）：长城军工之前就是它的连续大涨带动了兵装重组概念。它的走强主要还是行业发展迎来利好，国家大力支持军工行业，精确化、信息化弹药需求攀升，为长城军工创造了广阔的市场空间。还有就是资产重组预期，兵器装备集团筹划重组，公司作为旗下企业，有资产注入、业务协同的可能性，市场预期升温，吸引资金流入。上周五直接走出上下长影线的十字星，这种走势其实更多的是一种多空平衡的状态，当天板块处于领跌的位置，它还能冲高，说明当前他还是存在一定的独立性，这里和它之前的首波行情还是存在很大的类似，所以今天继续走强的概率还是非常大的，短期均线和趋势线都是多头，所以目前没有理由看空。上面就是我早评的判断，我认为基本上还是比较符合我的研判，今天早盘快速拉升到涨停，鉴于它之前的走势，很难不让人联想到接下来继续走强的情景，因此今天继续不动，看明天的反弹力度再做定夺。

捷佳伟创 $捷佳伟创(SZ300724)$：捷佳伟创为何能够脱颖而出，基本面转好是一方面，在2025年中报业绩预增显著，归母净利润同比大幅增长，主要得益于在手订单持续转化为收入 ，良好的业绩表现为股价提供了有力支撑。还有就是在行业层面，光伏设备行业景气度提升，作为全球领先的光伏设备供应商，捷佳伟创在技术路线订单占比高，叠加募投项目优化调整，资金使用效率提升。此外，公司积极拓展业务领域，子公司新增电力设施承装业务并向新能源服务领域延伸，半导体及锂电设备领域也取得新订单进展，拓展了成长空间。现在的市面上真正有利好的板块不多，但是光伏概念今年已经出台了多次的利好，所以这个概念我认为今年会有不错的机会，今天早盘小幅高开，随后窄幅震荡洗盘，从分时来看，没有看到明显的恐慌盘，说明洗盘基本结束，所以在突破开盘位置的时候选择跟进，接下来向上反弹，因为当前位置不高，才是刚刚启动，所以接下来还有反弹的预期。

最近持仓：