持仓总结：

东方电气：上涨的原因：作为“华龙一号”核心供应商，其核电循环水泵、乏燃料运输容器等产品实现进口替代，2024年核电业务收入占比提升至 28%。国J能源局明确2025年核准核电项目规模不低于6台机组，公司作为国内唯一核蒸汽供应系统成套供应商，预计将承接约40%的设备订单。

今天总结：太弱了，去换龙头玩了。

华新水泥：上涨的原因：雅鲁藏布江超级工程驱动区域水泥需求爆发，2025年7月开工的雅鲁藏布江下游水电工程（总投资1.2万亿元）直接拉动水泥需求。华新水泥作为西藏地区唯一生产中、低热特种水泥的企业，其西藏生产基地距离项目仅400公里，运输成本优势显著。目前公司已累计向雅鲁藏布江流域水电站供应水泥超200万吨，其中含近百万吨特种水泥，中标华能西藏雅鲁藏布江水电开发投资有限公司 JX 水电站水泥供应项目（合同金额2.26亿元）。若按项目总需求4000万吨水泥测算，华新水泥有望凭借区域垄断地位获得至少15% 的份额（约600万吨），对应收入增量超20亿元，相当于2024年营收的5.8%。

今天总结：太弱了，去换龙头算了。

$阿石创(SZ300706)$：上涨的原因：行业高景气度驱动，阿石创作为国内PVD镀膜材料核心供应商，其产品广泛应用于半导体、光伏、显示面板等战略新兴领域。当前半导体材料板块正处于高景气周期，中微公司、拓荆科技等设备龙头中报预喜，叠加AI算力需求爆发带动光模块、芯片等高端材料需求，PVD镀膜材料作为关键制程材料直接受益。此外，钙钛矿光伏技术产业化加速，公司回应TiO2、ITO等靶材可应用于钙钛矿电池领域，市场对其技术适配性的预期显著提升。

$因赛集团(SZ300781)$：AI技术突破与产品迭代加速，因赛集团在AI领域的布局已进入深度落地阶段。公司推出了多个AI智能体，包括SOCceR说可策划案智能体（可快速生成营销策划案）、营销视频智能体（优化视频创作流程）以及电商营销智能体（服务近万名电商用户）。此外，公司任命首席科学家刘震先生主导AI研发，计划在9月底上线升级版AI算法基座，开发多智能体系统（MAS），整合文案、图片、视频等多样化AI能力，进一步拓展品牌营销全场景应用。这些技术突破直接提升了公司的服务效率和客户粘性，例如智眸AI跨平台管理系统将选号周期从3天压缩至2小时，人力投入降低超60%。

今天总结：今天做了低吸，感觉还行，盘中有分时弱转强，但是整体来讲还是弱了点，看明天反包的力度。

$中国电建(SH601669)$：上涨的原因：雅鲁藏布江下游水电工程（总投资1.2万亿元）于2025年7月19日正式开工，中国电建作为国内水电建设领域的绝对龙头，深度参与项目前期勘测设计及主体工程建设。尽管公司尚未公告具体订单金额，但市场普遍预期其将承接约30%-40% 的 EPC 总承包业务，潜在订单规模达3600亿-4800亿元，相当于其2024年营收（6345亿元）的57%-76%。公司在高含沙水流设备、长距离隧洞施工等领域的独家技术积累（如泥沙磨损防护涂层技术），进一步强化了其在该项目中的不可替代性。

今天总结：板块大面，看今天修复情况，他是龙头，应该会有表现的。继续守。

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