个股题材挖掘：

凯美特气002549：凯美特气生产的高纯电子特气产品广泛应用于半导体清洗、光刻、刻蚀等工艺，已形成稀有气体原料气自有、提纯混配及分析检验自有的全产业链闭环优势。周五的走势还是比较稳的，全天都是在五日线附近震荡，从技术面来看，下方多条均线也是拐头向上的，后面市场中如果能有较好的接力，还是有望继续崇高，不破下方五日线的支撑，短期来看周五更像是一个倒车接人的走势，下周有接力还是有望走加速的。

$中兵红箭(SZ000519)$：公司主要业务包括特种装备、超硬材料和专用车及汽车零部件三大业务板块。周五低开之后低走，上方还是有较大的抛压，短期来看还是需要继续震荡的可能性更大。后面还是有回踩下方十日线的需求，中期依然还是值得期待的，下周回踩下方十日线之后还是有望迎来修复的，可以期待一下。

锦龙股份000712：早盘小幅高开两个多点之后，上方也是有较大的抛压，从分时走势图来看，急涨缓跌有拉高出货的可能。现在距离五日均线也是有一段的距离，还是有回踩的需求。证券板块龙头切换太快，周五西部证券和中银证券表现活跃，券商依然还是继续看好的，但是板块龙头不好把握。

手中持仓：

$北方稀土(SH600111)$：稀土作为七月份市场的主线，周五虽然出现了调整，但是短期来看，并没有明显开始减弱的迹象。现在均线还是一个标准的多头，走的还是比较稳的，现在依然还是继续在上升通道之中，下周一如果能有较好接力，还是有望继续惯性冲高的。现在格局的时间也是比较长了，下周一再观察一天根据他的强弱来决定他的去留。

凯撒旅业000796：周五虽然是高开低走，同时成交量也是在明显的放量，现在股价创了阶段性高点，上方的抛压比较小，现在又有成本优势，下周一依然还是继续再观察一天，市场中如果能有接力反包还是可以期待一下的。

$亿晶光电(SH600537)$：周五虽然是在小幅的震荡，但是走的还是比较稳的，现在依然还是守住了下方五日线的支撑，同时下方多条均线也是拐头向上的，还是维持之前的观点，只要不破下方五日线的支撑，有接力还是有望继续冲高。光伏依然还是继续看好的，公司主营光伏电池组件，下周反弹一触即发！

大盘板块分析：

指数方面，今日三大指数走势波澜不惊，呈现窄幅震荡格局。上证指数维持在狭小空间内波动，均线系统暂时失去方向指引作用，说明市场多空力量较为均衡，缺乏明确主导力量。深证成指和创业板指也缺乏明显的上涨或下跌动力。从资金流向来看，主力资金在各板块间频繁切换，没有形成明确的进攻方向，反映出市场对未来热点的不确定性。在市场缺乏明确主线的情况下，周五的震荡走势或为短期常态，随着经济数据的逐步披露和政策的进一步落地，市场有望形成新的共识。

板块方面：

华为昇腾板块今日上涨，算力需求爆发叠加国产替代加速，服务器、AI芯片企业深度受益 。昇腾生态建设提速，伙伴计划不断拓展应用场景，教育、政务等领域落地成果初显。技术面看，板块突破前期高点，资金博弈“算力自主化”决心强烈。后续紧盯技术迭代，以及市场份额扩张情况，比如服务器招标中标率。若生态协同完善，软硬件企业联动顺畅，板块成长空间广阔。

水泥概念板块今日回调，地产疲软拖累需求，叠加产能过剩，价格端承压明显 。但长远看，基建托底需求明确，水利工程等项目推进，错峰生产也在优化供需。技术面中，板块均线呈空头排列，处于超跌区间。可关注地产“保交楼”政策动向、基建项目复工进度，若区域龙头企业通过并购整合提升市场份额，板块有望企稳回升 。