今日方向：
保利联合002037：雅江水电站。保利联合也是这波雅江水电站的龙头之一了，目前已经四个涨停，周四盘中有开板过，今天如果有低西机会，可以考虑参与，强者恒强。雅鲁藏布江下游水电工程正式开G，G程采用 "截弯取直、隧洞引水" 技术，前期基础开挖和隧道建设将产生超 10 万吨炸药需求。保利联合作为电子雷管龙头（产能占全国 20%），通过与高争民爆合资成立西藏子公司（持股 59%），已锁定爆破服务订单超 10 亿元。
持仓计划：
高争民爆002827：雅江水电站概念。高争民爆昨天的封停不算强，今天如果不能继续涨停，短线就要准备离场，后续风险偏大。高争民爆作为西藏唯一民爆上市公司，预计承接 70% 订单，年新增收入或达 5.3 亿元。G程采取截弯取直、隧洞引水方式，爆破需求集中在前期基础开挖和隧道建设，公司已成立专项小组对接，并规划沿线建设火G品库房。
亿晶光电600537：光伏设备。亿晶光电短线主要看这两天能否突破周三的上影线了，如果不能突破，那么短线就要准备下车了。消息面，某部召开会议强调推动光伏产业高质量发展，治理低价无序竞争，引导企业提升产品品质，有利于亿晶光电。
大位科技600589：东数西算。大位科技这种走波段的，真是考验耐心，短线再等两天吧，看能否走强。公司深度参与京津冀算力枢纽建设，张北项目作为首个支持 AI 算力的自建数据中心，理论上可承接区域内旺盛的算力需求。子公司森华易腾已构建涵盖 H800-80G、A800-80G、A100-40G 等主流 GPU 型的算力资源池，可满足人G智能和高性能计算场景需求。
雅化集团002497：民爆概念。雅化集团周四偏弱，没有大涨，属于不及预期，今天准备不玩了。雅鲁藏布江下游水电G程（总投资 1.2 万亿元）采用隧洞引水开发方式，预计炸药年需求超 100 万吨。雅化集团作为国内民爆龙头（电子雷管产能占全国 20%），其控股的西藏子公司西藏中金新联已中标墨脱水电站核心标段。
昨日离场：
沧州大化600230：化G。沧州大化前天跌停走弱，昨天止损的有点早，不过能够减亏几个点，也算可以接受了。
交易统计：
