兄弟们，水电站这波行情来的很突然，给我的体感像是年初那波DS一样，但又有很大的区别。昨天水电相关77个涨停，今天剩16个涨停，明天能晋级的应该会到10家以下。

这两天顶1字的很多，市场的增量资金有限的情况下，最后会互相PK出一个最强的。

和DS那波相似的是，和大盘一起共振上涨，算是一个大题材；但不太一样的是目前高度被压制在4板，连扳晋级难度比较大，另外板块轮动也比之前快。

这几天启动的是水泥、基建、盾构机，此外化工也跟着补涨了一波，虽然虹吸效应不明显但胜在稳定。红宝丽这些都是已经充分博弈过的，暂时找不到辨识度高的个股，这里就跟着板块指数一起格局了。$化工ETF(SH516020)$

一方面是这波行情，龙头暂时还看不清楚；另一方面几个辨识度高的又进不去实在是尴尬，能跟着板块吃新进来的增量资金也行。

今天水电站还是在走加速，海螺水泥1440亿市值，成交75亿。海螺水泥是亚洲最大的水泥、熟料供应商，在国内水泥行业占据重要地位。2024 年公司水泥、熟料合计净销量为 2.71 亿吨，市占率逆势提升至 14.3%。其品牌知名度高，产品广泛应用于国家大型基础设施建设项目及城市房地产开发等领域。

2024 年公司实现营收 910.3 亿元，同比下滑 35.51%；净利润 76.96 亿元，同比下降 26.19%，

三一重工公司主要来自挖掘机械、混凝土机械、起重机械等核心产品；早上分歧开尾盘封板，可惜炸板了。这次涨停的太多，资金有点被分流了

主要逻辑：

这次1.2万亿超级工程，短期内基建链条将直接受益，民爆、工程机械等需求会集中爆发。据测算，仅建设装备投资就达 1800 亿元，相当于 2024 年四大工程机械巨头国内收入总和的 1.5 倍，这将为众多基建相关企业带来大量订单和业务增长机会。

水电站建设需要大量水泥，该工程预计需高标号水泥超 3000 万吨

工程采用 “截弯取直、隧洞引水” 方案，需开凿超过 100 公里的引水隧洞系统，盾构机成为关键装备。据测算，整个项目盾构机市场规模将突破 120 亿元

$三一重工(SH600031)$$海螺水泥(SH600585)$#炒股日记##复盘记录##强势机会##股市怎么看##收盘点评#