昨天水电站相关的票涨停了77个，一字板的16个，今天应该要开启淘汰赛了，估计还有10个左右开一字，后排换手谁能晋级就要看资金接力的程度了。

昨天晚上消息面很多，有很多科普的消息出来。除了明牌的水泥、民爆、钢铁等等，比较有预期差的是盾构机/TBM。盾构机/TBM参考了情况类似的锦屏二级水电站。锦屏二级水电站，也是在河流拐弯处凿了四条引水隧洞，落差308米，单洞长16.7km，洞径12.4～14.6m，分别用2台开敞式 TBM 和钻爆法施工。而雅江下游取水处总落差2300米，是锦屏的7倍多，计划建设五座梯级电站。

有机构算了一下增量：5条引水主隧道、支线隧道采用大型TBM硬岩掘进机，按单台掘进效率300米/月以及盾构机寿命15km计算，总计需要直径12米TBM硬岩掘进机35台，按单台造价2.5亿元计算，总计约87亿元。再加上交通道、支道的掘进工程所需要直径7~8米的TBM计算，雅江水电站项目十年总计盾构机需求预计在120亿+。

看了下相关的概念股，中铁工业是最大的盾构机制造商，TBM市占率常年第一。中化岩土的强夯机与盾构机等专用设备制造、地基处理等施工工艺技术保持国内领先国际先进水平。永达股份的隧道掘进及配套设备主要为盾构机的盾体、刀盘体、管片机以及与之配套的定制化支撑管片等金属结构产品。

水电站这个题材肯定是大的，而且昨天市场给的反馈很强，总共129个涨停，77个相关。所以昨天看西藏天路和中国电建的竞价封单超预期，直接就进了$基建50ETF(SZ159635)$，收7个多点，也算不踏空，后面这个题材最少持续一个星期。今天再看下前排封单量的反馈，有没有分歧介入核心的机会。

$中铁工业(SH600528)$$中化岩土(SZ002542)$