大盘猜想：
截至本周收盘，沪指站稳3500点整数关口，收于3516.83点，周涨幅1.23%，深证成指与创业板指表现更为亮眼，分别周涨3.7%与4.46%。展望下周，多重因素交织影响大盘走向，整体或呈现震荡上行态势，但需警惕短期波动。
从政C面来看，7月25日年中政z局会议临近，市场对稳增长政C预期强烈。历史数据显示，会议前5个交一日A股上涨概率达78%。加之7月20日为LPR报价窗口，市场普遍预期1年期LPR或降15BP，降准也存在一定可能性。若政C超预期落地，将极大提振市场信心，推动大盘向上突破关键压力位。
紫金面方面，本周沪深两市成交额维持在较高水平，日均成交1.45万亿元，较上周放量明显。北向紫金虽在周中出现一定波动，但全周仍呈现净流入状态，累计净流入68亿元，显示外资对A股市场长期看好。此外，国内公募基金发行回暖，新基金募集规模环比增长35%，为市场带来增量紫金。不过，需注意的是，下周将有1300亿元左右的限售股解禁，对市场紫金面或形成一定压力。
看好的股：
久吾高科：上涨的原因：盐湖提锂技术突破与订单落地，公司在盐湖提锂领域的技术优势显著，2024年12月中标五矿盐湖锂项目（合同金额9399万元），2025年9月再次中标青海盐湖4万吨碳酸锂项目（预中标金额1.956 亿元），两项订单合计占公司2023年营收的38.26%。其第四代铝系锂吸附剂性能提升30-50%，技术突破直接强化市场对其盐湖提锂龙头地位的认知。此外，公司为盐湖股份、藏格矿业等头部企业提供提锂整体解决方案，业务深度绑定新能源产业链，订单高确定性推动估值重塑。
技术面：趋势突破与量价配合，股价自7月11日放量涨停（换手率18.68%）突破28元评台后，开启加速上行通道。7月18日再次涨停（换手率24.13%），收盘价33.65元创年内新高，较6月低点涨幅超40%。短期均线（5日、10日、20日）呈多头排列，5日均线对股价形成强支撑。成交量从 7月10日的378.47万股激增至2910.35万股，呈现“价升量增”的健康走势，显示紫金抢筹迹象明显。
$北化股份(SZ002246)$：业绩预告超预期，基本面拐点确立，公司7月13日发布的2025年上半年业绩预告显示，归母净利润预计达9800万-1.11亿元，同比激增182.72%-220.23%，扣非净利润更是大幅增长1387.97%-1660.42%。这一增长主要源于硝化棉产品出口量价齐升、工业泵业务逆势增长21.3%，以及研发投入增加带来的毛利率提升（从2024年的28.5%升至2025年Q1的34.2%）。尽管2024年全年亏损，但中报业绩的爆发式增长彻底扭转市场预期，成为股价上涨的核心驱动力。
技术面：趋势突破与量价配合，股价自7月11日起连续放量上涨，7月17日放量涨停突破16.17元关键阻力位，次日再次涨停站稳17.79元，形成“双响炮”攻击形态。短期均线（5日、10日、20日）呈多头排列，5日均线对股价形成强支撑。成交量从7月10日的3.7万手激增至18日的81.34万手，呈现“价升量增”的健康走势，显示紫金抢筹迹象明显
$延华智能(SZ002178)$：上涨的原因：中报业绩扭亏为盈，经营拐点显现，公司7月15日发布业绩预告，预计2025年上半年实现净利润350万-525万元，同比增长128.21%-142.31%，成功实现扭亏为盈。这一转变主要得益于原控股子公司成都医星科技通过增资扩股引入投资者，公司对剩余股权按公允价值重新计量产生的1250万元非经常性损益。尽管扣非净利润仍亏损（-750万至 -1000万元），但市场对其业务转型与盈利改善预期显著升温，尤其是智慧医疗与绿色双碳业务的结构性增长（智慧医疗收入同比+14.15%，绿色双碳业务+31.07%）强化了市场信心
技术面：2025年7月17日收盘涨停，换手率17.56%，成交量125.0万手，成交额8.74亿元，较高的换手率和成交量说明该股当天交一活跃，市场关Z度高，多空双方分歧较大，但多方暂时占据优势。
板块猜想：
（一）科技板块：持续领涨，分化加剧
随着国w院《新一代人工智能发展规划2025-2030》发布，以及全国产化“品原AI一体机”搭载首颗量产交付大算力AI芯片问世，科技板块热度持续攀升。下周，人工智能、算力硬件等细分领域有望延续强势。
在人工智能领域，CPO（共封装光学）需求持续激增。北美AI推理算力缺口推动光模块出货量环比增长40%，新易盛、中际旭创等龙头企业中报预增超300%，业绩支撑下股价有望继续上扬。同时，国产算力自主化加速，江原D10芯片实现全流程国产化，带动 PCB、散热材料等相关产业链。不过，随着板块持续上涨，部分估值过高的个股或面临回调风险，紫金将更加青睐业绩确定性高、具备核心技术的龙头企业，板块内部将出现明显分化。
（二）新能源产业链：政C驱动，强者恒强
国际能源署（IEA）报告强调全球能源转型加速，叠加国内全国电力负荷再创新高（15.06亿千瓦），新能源产业链（光伏、储能）受到紫金高度关Z。
光伏板块，我国光伏装机目标上调至200GW/年，“反内卷”政C推动行业出清，头部企业市占率有望进一步提升。通威股份、隆基绿能等龙头企业凭借成本优势与技术领先，在市场竞争中脱颖而出，中报业绩预增超50%，下周有望继续引领板块上涨。
储能板块受益于电力负荷增长，宁德时代、派能科技等企业订单排至2026年，业绩确定性高。随着政C对储能行业的支持力度不断加大，如强制配储政C的推G，储能市场规模将持续扩张，相关企业将迎来高速发展期。
持仓分析：
$三川智慧(SZ300066)$：上涨的原因：业绩拐点与财w数据超预期2025年一季度净利润同比暴增3337.90%至1631万元，扣非净利润扭亏为盈。这一增长主要源于子公司天和永磁减亏87.44%（亏损476万元），其稀土氧化物收率提升至96%，叠加存货跌价损失转回。尽管营收同比下滑38.79%（主要因稀土业务收缩），但智能水表收入占比从33.71%提升至49.92%，业务结构显著优化。市场对其8月27日发布的中报业绩预期乐观，推动估值修复
技术面：智能水表领域的隐形冠军，技术领先性：拥有518项专利，主导制定60余项国J标准，其NB-IoT水表通信成功率达99.8%，远超行业平均的95%。与华为合作的鹰潭万量级商用项目成为全球标杆，相关技术方案被纳入国际电信联盟（ITU）标准
今天计划：这次以前做过，主力还是不错的，量能不错，上周五稀土发力，跟涨一波。看今天的量能与力度再决定。
成都先导：上涨的原因：DEL技术商业化加速：DNA编码化合物库（DEL）板块收入同比增长8.55%，2024年累计完成24个项目的IP转让，与辉瑞、阿斯利康等国际药企组建的DEL联盟已进入实质性运作阶段。寡核苷酸评台收入放量：递送分子商业化项目收入达4803.40万元，同比增长39.72%，成为第二增长曲线。
今天计划：上周五走的弱，看看今天反包的力度，若反包不了就减出来。
#强势机会##实盘记录#
