话题探讨：

相关公司：皇氏集团

国家推出乳制品行业“以旧换新”补贴政策，对乳制品加工设备更新给予30%补贴。皇氏集团作为西南乳业龙头，通过设备升级降低生产成本，提升生产效率。例如，其引入巴基斯坦高产奶水牛胚胎的繁育项目，通过设备更新和技术迭代，单头产奶量较本土水牛提升3倍以上，直接强化了奶源供给能力和成本优势。国常会提出“增加多元化供给”，皇氏集团通过与香园食品战略合作，开发茶饮专用乳基料，已进入蜜雪冰城、霸王茶姬等头部品牌供应链。水牛奶冰淇淋、水牛乳茶等新品类契合年轻消费群体需求，2024年乳业板块毛利率提升4.54个百分点，显示产品结构优化成效。

话题探讨：

去年6月国际电脑展上，黄仁勋就在演讲中强调了机器人和AI在未来发展中的重要性：“AI的新一波浪潮是物理AI。AI能够理解物理定律，并与人类并肩作战……机器人和物理AI正在成为现实，而不仅是出现在科幻小说，这真是令人兴奋。”今年1月份CES大会上，黄仁勋再次明确表示：“AI下一个前沿就是物理AI，蕴藏着价值数万亿美元的机会”。并且英伟达推出首个生成式世界基础模型Cosmos，标志着英伟达正式开启物理人工智能时代。可以说，英伟达一直在带货物理AI，并且一直在实质性推动物理AI的落地。

相关公司：广合科技

广合科技在AI服务器PCB领域具备显著优势，其产品覆盖AI运算主板、高速交换机板等关键组件，单台AI服务器PCB价值量约1.5万元。公司已实现7阶HDI（高密度互连板）样品制作能力，并量产支持PCIe 5.0平台的PCB，适配英伟达Blackwell架构GPU的高带宽需求。例如，公司为亚马逊Trinium2项目提供26层UBB（上层基板）产品，该产品是AI服务器GPU与CPU连接的核心部件。同时，物理AI的落地场景（如工业机器人、智能物流）需要高可靠性的控制电路板。广合科技的多层PCB产品已应用于焊接机器人、自动化装配设备，其产品具备高抗干扰性和实时数据处理能力，可满足工业机器人对精度和响应速度的严苛要求。公司在互动平台明确表示，其HDI板研发投入涵盖工业机器人领域，并通过ODM模式为头部客户提供定制化解决方案。$广合科技(SZ001389)$

持仓分析，

潍柴重机

昨天尾盘拉的那把真的是有点恶心人，以为要冲涨停了，结果是个冲高回落，关键是，你上涨可以，但别放量，一放量就很恶心了，说不定主力已经高抛了一部分仓位。所以今天我会逢高把潍柴重机和中电港都出了，毕竟还没亏，而且整体算下来还是获利的，那这就行了。毕竟我的风格老朋友们都熟悉了，如果当天买入没涨停，那就是买错了。

中电港

中电港昨天真的是吃面吃够了，最近短线生态也是绝了，热点不清晰也就罢了，打进去还容易吃面，而且也不高，刚刚二板也不行。今天啥也不说了，就两个字，下课。

中际旭创

之前说过，只要新易盛还能涨，那么对于中际旭创来说，就有一定的带动作用。其实大家从最近的走势上可以看出来，龙头股的溢价是远大于龙二，甚至是龙三的。新易盛作为龙一能够创新高，但是作为龙二的中际旭创反而不能创出新高，这就是对比，这就是龙头股战法的核心，要做就做龙头，只是中际旭创是我们手里一直拿着的个股，所以继续看今天的持续性就行了。公司作为光模块领域头部企业，技术实力强，800G光模块出货量增长，且有1.6T光模块相关布局，能受益于行业增长。

华银电力

华银电力说实话，这几天走的还是很犹豫的，它又想走成恒宝的模式，无奈，资金这里又不给力，现在看短期的压力还是在5日线，底部支撑在10日线附近。先看这个阶段如何盘整吧，毕竟最近的调整都是缩量的，而且龙头股通常一把也不会立马结束，其实这里后面出现的企稳反弹也是给了很多追高者解套的机会。夏季全国用电负荷创历史新高（7月4日达14.65亿千瓦），电力板块整体走强。华银电力作为湖南火电龙头，叠加新能源装机扩张，直接受益于电量增长及电价市场化改革红利。$华银电力(SH600744)$

塞力医疗

塞力医疗昨天继续涨停，但是盘中还是打开了一下的，说明肯定是有做反弹的资金撤离的，但是按照我的观察，可以撤离一部分，剩余的部分，还是要再拿拿看，起码要拿到今天看看还能不能再有个向上的冲高走势。感觉现在的市场，来来回回也就那么几只股票了，真的没什么大的热点了。塞力医疗战略投资的武汉华纪元生物自主研发的治疗性降压疫苗HJY-ATRQ-001（全球首款短肽疫苗）已于2025年6月6日获得NMPA新药临床试验申请（IND）受理。该疫苗通过靶向血管紧张素原（AGT）实现长效降压，单次注射可维持3-6个月疗效，预计2026年上市后将撬动中国每年超1500亿元的长效高血压治疗市场。$塞力医疗(SH603716)$