大盘猜想：
自3040点低点以来，市场已进入大3浪行情的初期蓄势阶段。从政C面看，央行通过逆回购、MLF等工具持续注入流动性，6月净投放规模超万亿元，7月紫金面预计延续宽松。叠加管理层托底决心与慢牛格局塑造预期，市场中长期上行趋势明确。尽管周五冲击3500点未果，但这仅是首次试探，后续震荡蓄势后仍有望再次挑战该关口。
板块猜想：
政C催化明确央行等六部门提出创新家庭财富管理产品，慢牛行情是实现居民财产性收入增长的必要条件，金r机构作为中介将直接受益。1.近期银行、保险板块频繁异动，成为指数维稳的关键力量。2.技术形态与紫金面金r板块日线级别呈现“放量锤子线”形态，显示多头在关键位置的承接力度。尽管短期涨幅较大，但中线逻辑未变，回调后仍具低吸价值。可重点关注券商股（如东方财富）及具备财富管理优势的银行。
军G板块：地缘博弈与政C预期共振 1.事件驱动密集9月3日军演预炒、普京访华、“十五五”规划发布临近，叠加北约军费提升至GDP的5%，军G板块催化因素不断 1 。近期板块回踩10日均线后出现紫金回流，20CM 高标股与低位股同步活跃，显示主力提前布局意图。 2.细分领域机会重点关注航空航天（如中航沈飞）、导弹防御（如高德红外）等方向。需注意，若周一板块缩量回踩且高标股未跌停，转势修复概率较大
看好的股：
$南凌科技(SZ300921)$：云智网安一体化升级，公司推出安全托管服务（MSS）并升级凌云SASE系统，通过与奇安信、火山引擎的技术协同，打造覆盖全球74个节点的安全运营体系。特别在AI赋能方面，接入DeepSeek等大模型开发的 NovaGuard 安全防护系统，实现威胁智能研判与主动防御，这种“云智网安”融合能力正在重构行业标准。例如，AI 降噪引擎在SOC平台中的应用，使误报率显著降低，运维效率提升 30% 以上。
技术面：7月4日以19.98%涨幅涨停，成交额8.36亿元，换手率27.6%，创近一年新高。股价突破年线（约21.5元）后加速上行，形成“放量突破年线+跳空高开”的经典看涨形态。MACD指标在零轴上方形成金叉，红柱持续放大，显示多头动能强劲；RSI（14）值升至72，处于超买区间但未出现顶背离，短期仍有上冲动能
$金一文化(SZ002721)$：上涨的原因：公司于2025年6月16日正式撤销ST帽子，证券简称恢复为“金一文化”，标志着财务状况改善与风险化解完成。摘帽后，其“黄金零售+金r科技”双主业按正常企业估值体系重新定价，参考同业可比公司平均25倍PE，当前15倍PE存在明显修复空间。市场情绪驱动下，紫金对其重新评估，形成“抢筹效应”。
技术面：放量涨停确认上行趋势，7月4日以10.14%涨幅涨停，成交额6.58亿元，换手率6.15%，创近一年新高。股价突破年线（约3.8元）后加速上行，形成“放量突破年线+跳空高开”的经典看涨形态。MACD指标在零轴上方形成金叉，红柱持续放大；RSI（14）值升至72，处于超买区间但未出现顶背离，短期仍有上冲动能
$凌钢股份(SH600231)$：上涨的原因：鞍钢集团控股增强战略协同，2024年12月，国务院国资委正式批准鞍钢集团无偿划转凌钢集团 7% 股权，至此鞍钢集团持有凌钢集团56%股权，成为控股股东。这一重组标志着鞍凌整合落地，市场对鞍钢集团在技术、资源、管理等方面的协同效应充满期待。例如，鞍钢集团在超低排放改造、智能化生产等领域的经验可能加速凌钢股份的产业升级，提升其在东北区域的市场竞争力。
技术面：放量涨停确认上行趋势，7月4日以10.16%涨幅涨停，成交额2.61亿元，换手率4.54%，创近一年新高。股价突破年线（约1.9元）后加速上行，形成“放量突破年线+跳空高开”的经典看涨形态。MACD指标在零轴上方形成金叉，红柱持续放大；RSI（14）值升至72，处于超买区间但未出现顶背离，短期仍有上冲动能
持仓分析：
旋极信息：公司参股企业浙江曲速于6月30日完成对赌协议，成功推出TGU01芯片及Bumblebee服务器。该芯片采用先进制程工艺，搭载的服务器在内存、显存带宽及大模型支持能力上达到行业领先水平，市场对其商业化前景预期强烈。这一事件直接触发 7月1日股价涨停，单日成交额达11.16亿元，换手率12.5%，显示紫金集中涌入。
今天计划：周五多数个股情况都不太好，被金r证券吸金，所以洗盘，看看这周的表现。
正业科技：上涨的原因：技术突破与订单增长：公司半导体前道量测设备毛利率突破50%（传统PCB检测设备为38%），技术壁垒显著提升。截至2025年3月31日，公司在手订单金额达9亿元，其中锂电池检测设备订单同比翻倍，半导体检测设备订单同步增长。动力电池X光检测机已获宁德时代、比亚迪认证，成为头部客户核心供应商今天计划：看今天的承接。若不能反包新高，直接走人。
鹏鼎控股：上涨的原因：作为全球最大的柔性电路板（FPC）供应商，鹏鼎控股深度绑定苹果供应链。近期市场传闻苹果将加速布局折叠屏手机，而折叠屏设备的FPC用量是传统直板手机的3-5倍。鹏鼎控股已明确表示，折叠机的FPC用量提升将为公司带来新的增长空间，并透露其与大客户在前沿技术开发上已合作多年1。这一预期直接提振了市场对公司未来业绩的想象空间，成为股价上涨的核心催化剂今天计划：市场全给证券金r吸金，个股走的图形难看再加上7月7的量化新规则，所以大多数个股出现调整，好在他上周五表现不错，今天继续守着。
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