大盘锐评：

三大指数均收涨，PCB产业链表现亮眼，服务器PCB升级将推动量价齐升。资金情绪上演绝地反击，大东南从跌停到涨停，日内走出弱转强的涨停板，短线生态修复，后市对于大盘的整体情绪，个人持乐观的态度去看。

热股点评：

$诺德股份(SH600110)$：这家公司是锂电铜箔行业的公司，手里攥着宁德时代、比亚迪这些大厂的订单，算得上细分领域的头部企业。公司还和固态电池厂商合作送样测试，是上一波固态电池的情绪连板龙头。昨天盘面中可以观察到固态电池的老龙头大东南可以实现地天板，那么如果大东南今天获得较好的正反馈的话，此类乐观的情绪或可传导到诺德身上，资金或将模仿大东南弱转强拉板的走势。

$雷科防务(SZ002413)$：公司主业在君工电子，雷达系统和卫星应用占收入六成，比如气象雷达、无人机防御系统这些。题材上蹭了卫星导航和低空经济，昨天涨停的直接推手，除了板块轮动，更多是资金博弈中报减亏，昨天在君工题材整体承压的情况下，该股玩的是“逆袭”路线，开盘后秒板涨停，封板态度坚决，形成了涨停突破的态势，观察今天能否进一步高开高走进入主升通道当中。  

$国脉科技(SZ002093)$：公司主业是物联网技术服务和教育，教育收入占了六成多，旗下福州理工学院是产教融合的核心抓手。公司推出国内首个身联网“国脉大学养老”，把非接触式生理监测、AI智能体闭环服务这些技术揉进了养老场景。昨日临近午盘股价直线拉板，突破了盘整的箱体结构，而且量能同步放大，此处或有欲望挑战前期的压力位。

持股动向：

长城军工：核心业务围绕弹药装备展开，子公司神剑科技、方圆机电等构筑了相对完整的弹药体系，算是细分领域里一个区域性的重要角色。市场似乎更看重它的另一面——控股股东兵装集团正在搞分立重组，君工资产整合的预期被炒得火热，加上地缘局势对弹药消耗需求的催化，6月股价走了一大波主升浪，哪怕公司自己都出来喊话说"基本面没大变化"，也挡不住资金的热情。上个交易日走得有点纠结。早盘一度冲高到31.63元，但很快被抛压打落，午后随着大盘回暖才勉强翻红，最终收在30.41元。这种高位震荡，像走钢丝似的，情绪一降温就可能摔得挺疼。眼下这位置，追高进去风险不小，要是之前已经拿着，不妨借着情绪高点分批减点仓，尤其是仓位重的，保住利润要紧。

大东南：这家公司主业在塑料薄膜领域，但市场最近盯上的是它的两个新故事：一是固态电池；二是控股股东可能变更的预期。昨日涨停的直接推手，除了固态电池这边传艺科技涨停的带动，更多是在周三的上影线已经消化完上方的卖压，昨天超跌之后，午后突然发力封板，日内走出地天板。这里如果高位的量能可以维持住的话，可能还有上行的空间在。

长城电工：这家公司扎根甘肃，主业是电力设备，像高低压开关柜、变压器这些电网类产品。在新能源领域有布局，涉及光伏逆变器和核电设备，本周的三连板是炒作的其核电的属性。昨天早上高开在11.39元，高开后股价迅速翻绿，日内收出光脚的大阴线，核电这块主要是缺乏板块效应的配合，今天如果这里反包不上去的话就予以清仓处理为好。

行股记录：