个人所见：市场观察

昨日创业板在宁德时代带动下领跑，超3200只个股飘红。在固态电池医药等板块走强的背景下，市场分化明显，海洋经济、核聚变、油气、游戏等板块走弱，君工装备板块回调。

“反内卷”舆情热点值得一看，光伏、钢铁、水泥等行业主动减产，寻求更健康的竞争格局和盈利修复，长远看对行业盈利预期有积极影响。

市场总体温和上涨，创业板弹性较强，短线情绪回暖，这里留意成交量变化和领涨板块持续性，观察科技和医药驱动的反弹能否持续。

个人所见：今日潜力黑马股

$盈方微(SZ000670)$：公司名义上是“芯片设计企业”，但实际大多数的收入来自电子元器件分销，比如给小米、闻泰科技供应指纹芯片和射频器件，自研的SoC芯片占比过低。因为存储芯片龙头诚邦股份昨天超预期走出5板，带动了后排盈方微的补涨向上，国产算力芯片替代仍然是一个长线的逻辑。七月大科技这个方向还是有望走成主线的，今天如果高开幅度不算太大的话，这个位置仍有连板的需求在。

$大连重工(SZ002204)$：公司干的是重型机械的“苦活累活”，给冶金、港口、风电这些行业造智能焦炉机械、船用曲轴和风电设备。作为海洋经济的人气个股，昨日随着深海科技板块的分歧，股价冲高回落明显，这里需观察深海科技题材的持续如何，如果今天前排吉鑫科技能继续连板的话，或可带动板块回流，但如果吉鑫科技竞价爆量封不了板的话，那么深海科技这条线还将继续承压。

博敏电子：这家公司给汽车电子和AI服务器做电路板，像比亚迪的电池管理系统、英伟达的服务器板子是它的拿手领域。一季度业绩回暖挺明显，算是稳住了阵脚。增长主要靠两块：一是新能源车订单增长明显，国内头部车企的订单排到了年底；二是AI服务器用的高端HDI板，今年需求预计增三成以上，公司技术储备能支持20层任意阶工艺，算是卡住了风口。昨天走得干脆利落，高开直接秒板，盘中短暂开板后再度回封，形成了阳包阴的态势。今天观察PCB前排中京能否继续向上拓展高度，若能继续连板或带动板块回流。

个人所见：持仓说明

中京电子：这家公司专注PCB制造，产品覆盖刚柔电路板，在细分领域算是有自己的一亩三分地。公司涉足人形机器人零部件、AI眼镜模组，还参与折叠屏手机供应链。在昨日算力题材午后回流的背景下，该股强势拉升封住涨停板，目前已经形成了多头突破的态势，量价齐升，龙头气质凸显，而且算力板块内诸如工业富联这种权重品种昨日拉板，因此对于中京来说，这里先格局一波。

凯美特气：这家公司主业是回收石化尾气做工业气体，在食品级二氧化碳这块市场占有率超过4成，算是行业龙头。这几年押注高端气体，光刻气通过了大厂的认证，是纯正的半导体概念股。昨天走得挺热闹，早盘冲高到13.7元后回落，收在13.26元，涨了6.42%，昨天尾盘半导体方向的诚邦股份强势回封涨停，今天观察半导体这里能否进一步把高度给拓展开来，如果可以的话，凯美作为龙二人气股，仍有上行的预期。

$恒宝股份(SZ002104)$：稳定币的容量趋势品种，近期连续走主升行情，上个交易日在板块承压的背景下，整体走得依旧很强势，全天股价震荡走高，收在19.94元涨5.95%。持仓的话结合量能情况来看，目前其实量能已经不如上周了，如果说后面量能继续衰减的话，股价或难以维持在高位，那么就要以减仓为主了。

个人所见：操作阐述